单期规模破纪录！首开股份成功发行2023年第一期公司债

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2023年2月17日，首开股份(600376.SH)成功簿记了2023年第一期公司债券，发行规模39亿元。其中3+2年期发行规模25亿元，票面利率5%，1+1+1年期发行规模14亿元，票面利率4%。

值得注意的是，本次发行还创下了2017年以来地方国有房企单期最大发行规模。

尽管2022年房企债券先后受到民营房企大面积违约、疫情防控政策调整、银行理财踩踏等多重利空影响，但首开股份本期债券却罕见地受到投资者热捧。公司首次增设1+1+1年期品种，与3+2年期品种进行双向回拨，最大程度上增强了簿记灵活性，吸引了银行、保险、证券、基金等众多投资机构参与，且发行利率显著低于可比房企同期债券发行成本。其中3年期品种发行规模25亿元，获得投资人1.63倍的认购量，1年期品种发行规模14亿元，获得投资人26.73倍的认购量。

分析指出，这期债券的成功发行不仅有利于首开股份优化自身债务结构、降低融资成本，同时也产生了一定的“模范生效应”，实现了地产企业债券发行“破冰”，能极大幅度提振市场投资人对房地产行业的信心。

从外部角度看，首开股份作为北京最重要的地产开发单位，本期债券的成功发行一方面得益于不断改善的市场环境和有效的发行策略安排，另一方面也反映出市场对于首开品牌地认可。公司曾承担了北京市诸多重大国家级的开发任务，是唯一参与了北京亚运、大运、奥运“三村”和冬奥速滑馆“冰丝带”建设的“双奥”开发企业，这些项目代表了北京市乃至全国的最高工程水平。

公司方面表示，未来将继续坚守“践行国企责任、构筑美好生活”的企业使命，在做好主业的同时，全力保障资金安全，切实维护投资人利益。(燕云)

（文章来源：证券时报网）

关键词： 首开股份 发行规模 票面利率