新三板可转债产品市场接受度提升 年内1单完成发行6单推进中

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新三板可转债产品的市场接受度正在逐步提升。

第一财经从全国股转公司方面获取的数据显示，2022年新三板市场完成首单可转债发行，截至今年5月11日，已另有1单已完成发行，6单已通过审核正在履行发行程序。

去年7月，新三板挂牌公司三景科技（430393.NQ）定向发行可转债正式挂牌转让，募资金额2000万元，标志着新三板市场首单定向发行可转债项目正式落地。

全国股转公司官网显示，目前，鸿盛数码、中科生态、四联智能等多家公司已收到可转债定向发行申请文件的问询函。

与此同时，记者了解到，下一步，全国股转公司将持续推进制度优化和服务创新，提升市场融资功能和活力，更好发挥资本市场服务实体经济功能。

目前，新三板可转债产品的市场接受度逐步提升，主要体现在三方面。

一是发行数量增长。2022年新三板市场完成首单可转债发行，在其示范带动作用下，全市场启动可转债发行的挂牌公司增多。2023年截至5月11日，已另有1单已完成发行，6单已通过审核正在履行发行程序。

二是方案设计更加多元。资金来源方面，除内源性融资外，外部机构投资者、上下游客户等外部资金也积极参与度，产业链上下游深度绑定，共同发展；发行对象方面，已确定对象为主，也有2家公司尚未确定发行对象；票面利率方面，由投融资双方协商确定，平均票面利率约5.44%，高于同期贷款利率，最高利率8%。

三是中介机构参与度提升。2023年以来，首单可转债的推荐券商东吴证券又相继为2家挂牌公司提供推荐服务，同时，开源证券、兴业证券、民生证券等也开始为挂牌公司可转债发行提供推荐服务。

（文章来源：第一财经）

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