持续扩张资本版图 美的集团研究论证发行H股

“白电龙头”美的集团或再迎资本市场大动作！

8月9日，美的集团召开董事会，同意研究论证发行H股并上市事项，以满足全球战略布局需要。在符合境外监管机构相关要求的前提下，拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。

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起步于家电，但不止于家电，目前美的集团业务范围已覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化及其他创新业务。伴随着业务布局的多元化，美的集团的资本版图持续扩张，此前已将合康新能、万东医疗、科陆电子控股权收入囊中，现阶段还在推进旗下LED照明及家居智能前装业务子公司美智光电、物流子公司安得智联分拆上市事宜。

公告显示，美的集团H股拟发行股份预计不超过发行后总股本的10%。截至目前，美的集团总股本为70.23亿股，据此测算，本次发行H股股数不超过7.8亿股。

对于境外发行证券的原因，美的集团表示是基于深化全球战略布局的需要。从业务覆盖范围来看，美的集团早已实现了“走出去”，近年来公司正进一步聚焦“全球突破”战略。截至2022年底，公司在全球拥有约200家子公司、35个研发中心和35个主要生产基地，员工超过16万人，业务覆盖200多个国家和地区。2022年，美的集团实现对德国库卡集团的全资控股，在机器人与智能自动化解决方案领域迈出关键一步。

从业务占比来看，美的集团2022年海外营收达1426.45亿元，同比增长3.63%，占营收比重为41.48%，同比提升约1个百分点。海外业务毛利率为23.58%，较2021年提升1.83个百分点。

2022年，美的集团建立以美国、巴西、德国、日本、东盟为突破口的全球战略。2023年4月，美的巴西 Midealndustria do Brasil新工厂正式奠基，面积超7万平方米 投资超7亿元，年产能达130万台；5月，美的空调泰国工厂被授予“绿色工厂”称号，该工厂实现了五个“端到端”智能数字化应用。在今年5月的第48届日内瓦国际发明展上，美的集团“工业机器人安全控制平台”等9项成果参展并全部获奖。

上市十年来，美的集团在扩充业务版图的同时，在资本市场亦不断开疆扩土，并持续以资本赋能实业。

今年5月，美的集团以“受让股权+认购定增股份”方式入主科陆电子，持股比例为22.79%。

2021年5月，美的集团通过受让万东医疗29.09%股权，成为后者控股股东，进入医疗影像诊断行业，此后又在2022年通过认购定增股份，将持股比例提升至45.46%，控股权进一步稳固；2020年，美的集团还通过旗下美的暖通以协议受让及表决权委托方式获得合康新能控制权，进一步加强工业自动化产业布局，拓展TO B业务规模。

除对外收购控股权外，美的集团“内生式发展”也颇有成效，目前已官宣推进下属子公司美智光电、安得智联分拆上市事宜。

就在上月末，美的集团公告授权经营层启动安得智联在深交所主板上市的前期筹备工作。今年4月，美的集团另一家分拆上市子公司美智光电IPO材料获深交所受理，拟上市板块为创业板，目前状态为“已问询”。

在利用资本市场提振信心方面，截至2022年底，美的集团已推出9期股票期权激励计划、6期限制性股票激励计划、8期全球合伙人持股计划及5期事业合伙人持股计划，2023年又以回购股份实施了新一轮限制性股票激励计划及员工持股计划。另外，美的集团还以真金白银回购公司股份，自2019年以来已实施4次回购，累计斥资超180亿元。

编辑：罗浩

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