聚焦：变速器行业发展现状 国产替代效应明显

变速器行业发展现状

变速器又称变速箱，是汽车制造产业关键的核心零部件。长期以来，我国商用车变速器产业存在大而不强的问题，高端商用车变速器市场一直是欧美企业的天下。在欧美企业技术和市场的双重垄断之下，高端商用车变速器价格居高不下，严重阻碍了高端变速器在中国商用车制造产业中的普及，从而抑制了我国商用车制造产业的发展。

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变速器是汽车传动系中最主要的部件之一。自上世纪末以来，中国自动变速器的年销量增速一直高于乘用车。国产车从二十多年前没有自动挡汽车，发展到今天自动变速器装车率已超过1/4。随着整车行业的快速发展，中国汽车变速器行业也在不断壮大，形成了如法士特、吉利等一批颇具规模的企业。很多自主品牌变速器企业坚持自主创新，在引进吸收国外先进技术方面也取得了一定成绩。在手动变速器领域，尤其是在重型车用和微型车用手动变速器上，涌现了大量自主创新的产品。除此之外，跨国公司独资或合资的变速器企业在中国设厂，为满足持续高速增长的中国汽车市场需求做出了贡献。

据中研产业研究院报告《2022版变速器项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》分析

中国的汽车变速箱企业高端产品多为外资企业垄断，而高新技术也被国外企业垄断，和中国汽车整车市场一样，汽车变速箱市场多为合资企业提供。而从竞争能力来说，外资企业和合资企业和私营企业三分天下，各自具备较强的竞争能力。

中国汽车变速箱市场正处于稳步发展的时期。一方面国内汽车市场巨大的潜力为变速箱行业提供了增长空间。另一方面，自动变速箱技术的快速发展，给国内汽车变速箱市场带来了新的发展机遇。近两年受国内汽车产量下滑的影响，汽车变速箱行业市场规模有所下降。数据显示，2020年我国规模以上车用变速器系统及组件企业营业收入为1735.48亿元，同比下降2.38%;2021年汽车产量上涨将带动汽车变速箱需求增加，估计其市场营收规模在1800亿元左右。

变速器的迅猛发展也与国家的政策支持关系密切。从《汽车产业发展政策》到《汽车产业调整和振兴规划》，在国家高度重视变速器等关键零部件发展的前提下，技术含量较高的自动变速器自然就成为了企业竞逐的焦点。

2021年全球汽车变速器市场销售额达到了1157.5亿美元，预计2028年将达到1379亿美元，年复合增长率(CAGR)为2.5%(2022-2028)。

国产替代效应明显

多年来我国汽车变速箱行业一直被外资品牌占领，国产变速箱品牌竞争力不强。随着我国汽车工业的不断发展，国内变速器技术也在不断提升。根据汽车评价研究院评选的“龙蟠杯”第四届世界十佳变速箱名单显示，上汽、青山工业、一汽、万里扬、比亚迪五个国产变速器品牌位列其中，占据了榜单的一半，说明部分国产汽车变速器在性能上面与外资品牌的差距在不断缩小。

就汽车变速器整体格局而言，目前国内汽车变速器仍主要由国外企业主导，如采埃孚变速器(德国)、日本爱信(Aisin)和JATCO变速器(日本)等国外先进企业。2016年，中国汽车自主品牌自动变速箱已超过120万台的搭载量，市场占有率突破10%;至2020年,中国自主品牌变速箱年产能合计已经达到650万台以上，市占率达到约37.5%,国产替代效应明显。

纯电动/混动变速箱需求迎来增长

随着汽车变速箱行业的发展，人们对汽车性能、驾驶感受、环保以及燃油经济性等都提出了更高的要求，汽车变速箱朝着节能环保、操纵轻便化等方向发展。相较于手动变速箱，自动变速箱在汽车驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势，随着自动变速箱的技术发展，自动变速箱销量和占比将有所提高。此外，我国大力发展新能源汽车，随着纯电动/混动汽车规模不断扩大，纯电动/混动变速箱需求迎来增长。

想要了解更多变速器行业的发展前景，请查阅《2022版变速器项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》。

关键词： 自动变速箱 替代效应