【环球新视野】2023全球工业硅整体需求上升 2025年我国工业硅的需求量将达到480万吨

近年来，有机硅、多晶硅消费大幅增长带动我国工业硅快速扩产，产能呈逐年递增趋势。2010—2021年，我国工业硅产能从275万吨上升至499万吨左右(该统计口径不包含再生硅)，年复合增长率为5.57%。

我国是全球最大的工业硅生产与消费国。2021年，我国工业硅产能499万吨，产量321万吨，分别占全球工业硅产能和产量的79%和78%;工业硅消费量313.2万吨(含出口)，其中国内消费量235.8万吨，占全球消费总量的56%。按照2021年均价计算，我国工业硅市场规模约644亿元。在能源转型以及“双碳”目标的影响下，预计2025年我国工业硅的需求量将达到480万吨，市场规模将近千亿元。

(资料图片仅供参考)

全球工业硅整体需求呈上升趋势

全球工业硅市场情况如何？从2013年的244万吨增长至2021年的418万吨。从产能看，当前全球工业硅产能主要集中在我国。2021年全球工业硅产能为632万吨，我国占比79%，海外产能分布在巴西、挪威、法国等地。

过去10年，全球工业硅产能增量主要来自于我国，海外扩产计划较少、投产节奏较慢。我国工业硅产业在全球范围内迅速崛起，一是因为企业生产成本优势突出;二是因为我国终端市场的增速远高于海外市场，光伏组件、汽车零部件等主要终端市场需求集中在我国，从产业一体化配套角度而言，上游工业硅产业需匹配下游发展增速。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国工业硅金属硅行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

工业硅下游产业为多晶硅、有机硅和铝合金等，均为朝阳产业，潜力巨大。一方面，多晶硅是光伏组件的主要原料，随着我国“双碳”目标的提出与逐步推进，光伏行业迎来快速发展期，预计至2025年多晶硅领域消费工业硅的数量将超过190万吨，占国内工业硅消费量的41%，成为工业硅最大消费领域。另一方面，有机硅是工业硅目前最大的消费用途，未来仍将保持年均10%以上的增长。

目前世界能源格局正在经历一场深刻的革命。在推进碳达峰碳中和工作中，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。其中，“硅能源”既包括以光伏为主线的多晶硅产业链，也包括有机硅产业链，无论是光电替代煤电，还是有机硅产品对石化类产品的替代，工业硅皆为重要源头。作为“硅能源”产业的最基础最核心的原材料，工业硅的重要地位不容忽视。

“十四五”期间，我国光伏行业全面进入平价时代，更加注重高质量发展。中国光伏行业协会副秘书长刘译阳表示，硅料作为光伏产业链中技术和资金壁垒最高，产能刚性且扩产、爬产周期最长的环节，相较于其他环节更易出现因供不应求而导致涨价的情况。而作为多晶硅原材料的工业硅，其供应价格及稳定性，经硅料、硅片、电池片、组件等产业环节的放大，将在很大程度上影响下游电站建设的进度。2017年至2021年，工业硅现货市场价格年化波动率分别为10.31%、5.66%、5.50%、7.70%以及49.64%。

工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种，也是我国首个新能源金属品种，还是全球首个工业硅期货。工业硅是“硅能源”产业的重要原料。

我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。推出工业硅期货和期权，对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义，也符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。

春节假期后，光伏产业链价格迅速回暖，中国有色金属硅业协会硅业分会发布的数据显示，本周国内单晶复投料成交均价为21.75万元/吨，环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料成交均价为21.52万元/吨，环比节前价格涨幅为31.22%。这也印证了此前市场的传闻。

下游环节也基本呈现出反弹趋势，特别是硅片，市场预期本月上旬将出现供应不足的情况，同时伴有惜售、捂盘等现象。业内专家向表示，今年全年硅料价格呈现前高后低走势，虽然现阶段反弹，但不会再像去年一样持续走高;下游环节也将分享硅料降价让渡的利润。

光伏行业上游的硅料最近价格重回上涨通道。两周时间，价格涨幅超过30%。之前业内人士一直认为，随着供应增加，硅料价格会进入趋势性回落区间。硅料价格出乎意料地强势反弹的原因是什么?对光伏行业有什么影响?

中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新硅料价格显示，本周国内单晶复投料价格区间在每吨20万元-23.2万元，成交均价为21.75万元，环比节前价格涨幅为31.02%。单晶致密料价格区间在每吨19.8万元-23万元，成交均价为每吨21.52万元，环比节前价格涨幅为31.22%。这里所说的节前是指1月18日，所以硅料价格在两周时间里上涨超过30%。而光伏行业上下游多位业内人士之前曾预计，随着供应不断增加，硅料价格理应进入趋势性下降区间。所以，这一轮涨价超出了大家的预期。

值得注意的是，上述超过31%的硅料报价涨幅是相较于两周前的价格水平而言的。硅料交易量也有所扩大，本周有新订单成交的企业数量为5家左右，市场活跃度相对平稳，其余未成交的企业也正处于节后洽谈阶段，本周内将落实部分订单。

硅业分会指出，除了跨周计算涨幅以外，本周硅料价格上涨是由于节前硅片价格已经比硅料价格率先企稳上涨，同时硅片企业开工率也大幅提升，硅料需求有相对可观的增量。此外，硅料价格在节前也已经开始企稳回升，加之春节假期内硅片企业的原料消化殆尽，节后第一周硅料采购需求大幅增加，支撑硅料价格延续上涨走势。

根据硅业分会统计，1月份国内硅料产量约10.14万吨，环比增加4.9%，预计一季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右，可满足硅片月均40GW的产出。根据上下游排产计划，预计一季度硅料供需相对平衡，在下游开工率提至正常运行状态且正常采购的情况下，硅料价格基本可维持平稳运行。

不过，该机构也指出，当前的市场供需关系相对脆弱，一方面下游硅片企业尚未提满开工率，另一方面硅料库存常态化持续，影响市场价格的因素较多且分散，预计短期内硅片开工率上调、采购需求增加将作为主要动力支撑硅料价格持稳上涨，产业链价格高点可根据终端需求对组件端价格的普遍接受度推算。

《2022-2027年中国工业硅金属硅行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

关键词： 价格涨幅 成交均价 市场规模