2023年中国指挥调度系统行业发展分析|当前关注

指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。从指挥调度系统行业产业链来看，调度系统产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。指挥调度产业链下游参与者为各类终端客户。

具体来看，产业链下游包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保安监等众多领域的行业客户。其中，政府机构约占56%、军队占21%、企业占比约13%、其他机构占10%。

据中研产业研究院公布《2021-2026年中国指挥调度系统行业发展分析及投资风险预测报告》显示：

(相关资料图)

近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。2022年，指挥调度行业市场规模增至53.0亿元。行业规模增长迅速的主要原因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速;二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。

专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络，是我国移动通信重要的组成部分之一。从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的“5G+工业互联网”应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。

指挥调度系统产业链上游行业发展成熟，议价能力较弱;下游行业议价能力强，政府机构占全部客户半数以上。调度系统产业链上游基础硬件提供商在综合了解调度行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。由于上游行业均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游调度行业直接向下游用户提供解决方案;下游参与者中政府机构约占56%，且由于指挥调度价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。指挥调度企业众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力

2023年中国指挥调度系统行业发展分析

指挥调度系统在各领域市场内竞争环境表现不同。铁路、民航对安全性要求严格，通过行政许可或专项招标的方式设置较高的产品准入门槛，以达到保证运输安全的目的。国防部门由于涉及国家军事安全，列装产品需要经过严格的准入许可，具有较高的利润水平。其他领域市场多是企业或地方政府主导的局部性市场，门槛相对较低，市场化程度较高。佳讯飞鸿在铁路领域占据着绝对的优势，在国防领域和电力领域也是主要的指挥调度系统厂商。

传统指挥调度系统效率低，且指挥完全靠人力战术，协同作战效率低，无法形成立体化防控调度能力;另外系统业务贴切度不高，旧系统无法满足现阶段公安的应急抓捕、重大安保等业务需求。另外，面对涉及各领域的突发事件，传统指挥调度系统基于多系统应用，致使操作复杂，并且视频会议、视频监控、350M通信以及地图系统等来自不同业务层面的资源并没有整合到一个系统进行统一调度，难以满足公安应急信息化平台的工作要求，再加上各个系统所处的网络平台不同，资源较为分散，这些问题都有待突破解决。

伴随着通讯技术与互联网技术的快速发展，传统指挥调度系统通过通信融合技术和网络技术，整合各类通信系统和终端设备，集成对接与指挥调度相关的各个子信息系统，构建基于融合通信平台的指挥调度新系统，最大限度实现大数据引领下的精准研判、精确指挥，以满足当前公安业务领域对新形势下指挥调度的新需要。近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。据统计，2014年至2022年，我国指挥调度行业市场规模从13.4亿元增至53.0亿元，期间CAGR达到18%。预计2023年市场规模将达到59.3亿元人民币。

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