全国药店数量将趋于饱和 2023无人智慧药柜投资战略研究

当前，药店行业正迎来一场新的变局。截至2022年三季度末，我国线下药店总数已近61万家。中康科技数据显示，近3年新开门店增速已逐步放缓，预计2025年，全国药店数量将趋于饱和。

(资料图)

全国药店数量将趋于饱和 2023无人智慧药柜投资战略研究

值得注意的是，零售药店药品市场店均订单量长期呈下滑趋势，行业增长依靠客品数及品单价共同提升驱动，而单店产出已增长乏力。中康数据亦显示，每年大概有4%-5%的门店注销，在存量门店中仅三分之一单店呈良性增长趋势。这意味着，目前近40万家门店几乎没有良性自我“供血”能力。

对于药店而言，要实现销售额增长的话，新的变革势在必行。

伴随着处方药外流加快，药店行业的智能化变革正变得更加迫切。无人智慧药柜的出现，正在承接一场新的处方药外流。为推进职工医保门诊共济保障机制改革，国家医疗保障局办公室2月15日发布了《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》。这意味着大批的定点药店将转为门诊统筹药店，处方药从医院流向药店的速度将前所未有加快。

延长营业时间，是药店扩大销售额一种方式。从政策看，当下处方药外流在加快，这将扩大零售药店处方药销售规模，但也对药店的零售效率提出了更高要求，而处方药利润并不高，无人智慧药柜的出现，既可以满足患者个性化诊疗需求，又可以起到降低经营成本作用。

无人智慧药柜如何赋能

作为药店行业的一种新业态，无人智慧药柜带来的设备需求，市场容量究竟有大?

据艾媒咨询数据显示，中国的用药市场发展速度较快，而目前国内夜间用药的需求正不断增长，2020年仅夜间线上用药的市场规模已达291亿元，市场潜力巨大。然而，受药房服务能力和配套设施的限制，居民夜间用药在大部分地区仍属于亟待解决的“问题”。因此，像无人智慧药柜这样的智慧药房在国内还有很大渗透空间，其开拓了夜间售药的场景、提升坪效、人效，并帮助实现药品销售量的增长。

作为中国院外医药产业最大的数字化综合服务平台，药师帮于2021年就推出 “小微仓”智慧药房。小微仓也是院外医药市场首批能够实现连接实时药师服务的24小时无人智慧药柜之一。

据了解，目前市面可供的无人智慧药柜主要有三种型态，一种是主要供应医院的“智慧药房”，但它价格相对高昂，使用相对复杂，占地面积较大，并不适合药店场景使用;第二种是类似于日常的快销品无人售柜，功能单一，可以储存的SKU数量有限，无法对药店进行赋能;第三种是赋能药店经营的数字化药房，功能丰富，提高运营效率。小微仓偏向第三种型态。

占地面积仅有6到8平方米的“小微仓”智慧药房，可存储约1000个至1600个SKU、4000-6000盒药品(标准盒装药品)。据悉，为了满足药店以及患者需求，小微仓开设了多种功能。在云计算技术的支持下，小微仓可对存货进行自动化管理，包括先进先出(FIFO)、产品补货、快到期产品的检测和警告及过期产品的清理等，同时也可以追踪其出售的药品去向。另外，小微仓还可以为患者提供药师在线咨询开方服务。另外，小微仓已接入外卖平台，患者可以在家轻松下单，再通过骑手送药到家。

根据中研普华研究院《2022-2027年自动化药房行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》显示：

全国医药连锁企业已达6，650家(2022年底)，上市医药连锁无疑是其中的佼佼者。近日，六大民营上市连锁接连发布2022年财报，三家连锁营收在200亿左右的同时，门店数均破万。

2023全国医药连锁企业营收与并购情况

2022年六大民营上市连锁药店(下称“六大连锁”)营收稳中向好。其中，大参林、老百姓大药房两家公司的营收均突破200亿，益丰也近乎达到200亿关口。

老百姓大药房实现营收201.76亿元，同比增长28.54%。老百姓表示，2022年度的营收增长主要是零售业务老店同比增长及新开、收购等新增门店的贡献，加盟业务增长贡献。受去年年底疫情全面放开等政策影响，2022年第四季度，老百姓的营收增长达到44.93%，实现营收63.99亿元。

益丰药房保持营业收入和经营利润的稳步增长，实现营收198.86亿元，同比增长29.75%。从行业来看，益丰药房以药品零售业务为主，实现营收180.22亿元，较上年增长27.93%，收入占比92.99%。益丰药房表示，营收增长一是由于公司老店同比内生增长;二是公司新店建设和同行业并购规模加大。

一心堂实现营收174.32亿元，同比增长19.50%。其中，零售板块实现收入138.04亿元，同比增长11.77%。分季度看，2022年Q1-Q4，一心堂分别实现营收39.95亿元、39.70亿元、40.60亿元、54.06亿元，营收增速逐季增长，Q4增长显著。

2022年1-12月，老百姓大药房及下属子公司共完成11起收购项目，包括股权收购、资产收购等，收购药店833家(报告期内签订收购协议的门店数)

报告期内，益丰药房新增门店2816家，其中，自建门店1241家，并购门店545家，新增加盟店1030家。报告期内迁址门店145家，关闭门店 212家。截至报告期末，益丰药房门店总数10268家(含加盟店1962 家)，较上期末净增2459家。

值得一提的是，报告期内，益丰药房在湖南、湖北、江苏、江西、河北、天津等省市，通过股权投资或资产收购的方式实施同行业并购投资业务19起，涉超700家门店。

截至2022年底，一心堂共拥有直营连锁门店9206家，全年净增646家，全年共关闭门店177家，门店一体化布局已形成一定规模，在省级、地市级、县级、乡镇四个类型的市场门店均已超过1700家。

一心堂表示，重点关注川渝市场竞争力提升，不断优化市场占有率。在关注门店规模增长的同时，也重视门店质量的提升。在并购发展方面，一心堂不断探索新的投资方式和市场发展策略，制定一省一策的发展战略，结合当地市场环境及竞争情况做出相应的对策。

报告期内，大参林在广东、广西、河南、湖北、陕西、黑龙江等 16 个省份(含自治区、直辖市)共有10045家连锁门店，其中加盟店2007家。报告期内，报告期内，大参林一共净增1852 家门店，其中新增自建门店689家，加盟门店1072家，并购门店310家，新进了辽宁省。此外，关闭门店219 家。

为应对外部环境的不确定性，大参林策略性在2022年上半年放缓扩张速度，上半年自建门店194 家，随着外部环境的逐步明朗，下半年的扩张速度也在逐步加快，下半年自建门店495家，2023年将恢复到正常的发展节奏当中，并加快自建扩张速度。

2022年健之佳在深耕西南的同时，通过收购唐人医药进入河北、辽宁市场，走出西南、布局全国，年度门店净增1011家，增速为33.21%，年末门店数达4055家。

健之佳自建门店最多仍在云南省大本营布局，新进5个县级市场，覆盖率由2021年的81%提升至85%，健之佳在区域内门店密度进一步提升，县域以上区域门店占比95.48%。

截至2022年末，漱玉平民在山东省、辽宁省、福建省等地区共拥有门店5456家，全年新增门店2115家，其中，报告期末直营门店数量3325家，全年新建直营门店318家，并购门店450家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店35家，在区域内有较大品牌影响力。门店数量的增长也是营业收入增长的主要因素。

从自营门店的分布区域来看，漱玉平民在山东省拥有自营门店3116家、福建省153家，以及辽宁和河南分别为49家、7家。

从加盟业务来看，截至2022年末，漱玉平民已有特许授权签约门店2131家，全年新增1382家。辽宁、河北作为年度重点区域发展，门店拓展数量占全年拓展数量45%，2022年新进驻内蒙古及陕西市场开展品牌特许加盟业务，现已覆盖辽宁、河北、吉林、河南等12个省区、直辖市，共计全国40个地级市的漱玉健康加盟网络。2022年，漱玉平民对加盟店的配送收入同比提升94%。

《2022-2027年自动化药房行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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