2023年中国干散货运输行业市场现状、行业需求趋势及企业竞争分析

干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物。主要是一些初级产品，如铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土、磷矿石。其他还包括农产品、木材、水泥、化肥、原糖、废钢铁等，其中铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土和磷矿石又称五大干散货，是国际干散货航运中的主要货源。

全球每年大宗商品的产出值大约在10~20万亿美元，占到世界GDP的20%，我国在主流大宗商品中，基本占据全球大宗消费比例的50%以上。我国大宗商品市场规模从2019年的80万亿元到现在的几百万亿元。

(资料图片仅供参考)

全球的产业结构都在发生着深刻变革。大宗供应链的发展对于物流行业的结构调整有着一定的推动作用。在互联网的浪潮下，各类型的物流企业彼此联动，相互影响，不断革新商业模式，不断重塑着物流行业的格局。

干散货运输行业市场现状 干散货运输行业需求趋势

全球90%以上的国际贸易通过海运完成，其中干散货占比超过40%，是最大的航运运输方式。 根据克拉克森(中国)统计，截止2021年底干散货船总运力在9.44亿载重吨，船舶数量12865艘，中国目前运力规模占比约为17%，理论上匹配中国的国际贸易体量，未来10-20年中国的运力规模占比要超过45%，这过程中国国际干散货船有28%左右的成长空间，将近2.6亿载重吨运力规模快速增长阶段，10年左右时间还是增量市场，还没到存量竞争阶段，发展潜力巨大。

截至2022年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨，吨位同比增加6.5%。

航运业是国际贸易走向的晴雨表。航运上市公司的业绩表现，成为反映国际贸易形势的一个缩影

2022年全球航运市场总体保持在景气区间，给航运、港口上市公司带来可观的业绩增长，行业红利凸显。

截至4月12日收盘，A股航运业17家上市公司中，已有10家公布了2022年年度报告，去年均实现盈利。其中，有6家营业收入突破百亿元大关，8家归母净利润实现同比增长。中远海控、中远海能、中远海特、招商轮船等多家航运公司去年营收创下历史新高。

从已披露的航运上市公司2022年年报来看，业绩表现各有千秋，但整体而言属于特殊因素驱动下的短期业绩增长。

据中研产业研究院《2023-2028年中国干散货运输行业发展分析与投资前景预测报告》分析：

受通货膨胀、供需变化等多重因素影响，国际干散货航运市场整体表现较2021年同期明显下滑。2022年，波罗的海干散货指数(BDI)均值1934点，同比下降34%。

2022年，内河水路运输需求总体较为稳定，增速有所放缓。其中干散货运输市场平稳增长，船舶运力仍供大于求，全年运价总体低位运行。2022年，长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨，同比增长4.5%;全年，长江干散货运价指数均值728.4点，同比下降4.1%;2022年，珠江水系完成水路货运量13.90亿吨，同比下降4.8%;全年，珠江航运散货运价指数均值为1023点，同比下降3.2%。

5月份开始，运输需求逐步回升,随着夏季到来,超高温天气一度拉升民用电需求，但在保供稳价政策下，长协保供协议扎实落地，下游煤炭库存长期保持在较好区间，沿海运价8月份后总体较为平缓。上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数全年平均值为1124.52点，较去年下跌13.5%。全年指数最高值为3月18日的1254.16点，较去年高点回落22.7%。

干散货运输企业竞争

干散货水上货物运输业的竞争较为充分，干散货航运企业需要长期稳定的客户资源以保证公司的营运。干散货的货主较为集中，主要为大型资源企业，如大型矿山企业、煤炭企业、粮食贸易商等;干散货的需求方则包括大型火电厂、大中型钢铁企业和食品加工企业等。下游客户对运输企业的服务质量、品牌声誉、安全管理等都有较高的要求，规模较大、运营规范的企业具有一定的品牌优势，能获取更稳定优质的客户资源。

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