眼科医疗行业调研 眼科医疗器械市场现状及前景分析2023

眼科医疗器械行业市场到底多大?眼科医疗行业是近年来医疗市场的黄金赛道，长期以来，我国眼科医疗器械市场都被国外企业所垄断，国内企业主要集中在人工晶状体、角膜塑形镜等医疗耗材市场。数据显示，中国眼科医械市场规模由2016年的78亿元增长至2020年的129亿元，年均复合增长率为12.9%，高于全球医疗器械市场的增速。

今年1月，国家卫生健康委发布《“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)》，要求聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病、青光眼、角膜盲等重点眼病，持续推进我国眼健康事业高质量发展。

随着眼科医疗器械市场需求的逐年上升，该赛道逐渐成为企业布局产品管线和投融资的热门领域。

(资料图)

近年来，多个省市相继开展眼科类高值医用耗材集中带量采购。同时，人工智能等新兴技术的赋能，推动眼科医疗器械产品迭代升级。在政策和需求的驱动下，以及随着资本和技术等资源的集聚，我国眼科医疗器械行业景气度持续向好，逐步成为炙手可热的黄金赛道。

全球眼科器械龙头公司优势明显。整体来看，眼科赛道技术壁垒极高，全球市场目前呈现高度集中的竞争格局。爱尔康、强生、博士伦、依视路等企业占据了第一梯队市场。依视路、诺华(爱尔康)、强生(眼力健)等几家眼科器械龙头企业占据行业绝大部分市场份额，主要产品为人工晶状体、角膜接触镜及眼科检查治疗设备等，其中诺华(爱尔康)为全球最大的眼保健公司之一，其人工晶状体、角膜接触镜等产品全球销售额均超过十亿美元。寡头垄断明显，行业高度集中，前十名的份额合计占到98%。

国内眼科医疗器械市场规模增长快，国外产品占比较高。根据《2019中国医疗器械蓝皮书》，眼科高值医用耗材主要包括人工晶状体、人工视网膜、人工玻璃体、人工角膜、硬性角膜接触镜等。国内眼科器械市场需求大、增长快：随着青少年屈光不正患病率提高、中老年白内障手术量的增加，我国眼科器械市场规模增长迅速，由2014年的111亿元增长至2021年的375亿元，近五年的复合增速高达19%。

据中研普华研究报告《2022-2027年眼科医疗器械市场投资前景分析及供需格局预测报告》数据显示

眼科医疗器械行业市场深度分析

现阶段，我国眼科疾病患者基数较大。火石创造统计数据显示，目前，我国屈光不正、干眼症、结膜炎、白内障患病人数分别达7亿、3.6亿、2.6亿、1.8亿，青光眼、视网膜疾病、葡萄膜炎患病人数也已达千万级别。需要关注的是，我国眼科疾病患者治疗意识仍相对薄弱，相关疾病诊断率也还有较大提升空间。

眼科医疗机械是眼科疾病检测和治疗的重要手段，主要指用于诊断、预防、治疗眼部疾病或矫正视力的设备、器具、材料以及其他类似或相关物品，其主要运用于眼外科和视力保健两大眼科领域。

在眼外科领域，眼科医疗器械主要包括高值医用耗材(如人工晶状体、人工视网膜等)、低值医用耗材(如眼科手术刀、泪道引流管、缝合线等)、医疗设备(如飞秒激光机、眼底激光治疗仪、眼底照相机等);在视力保健领域，眼科医疗器械主要包括软性亲水接触镜和硬性角膜接触镜，以及接触镜护理产品等眼部保健产品。

从投资角度，眼科应该是一个比较好的领域。第一它是不小的领域，仅次于心血管、骨科、影像设备等，排第五也是几百亿美金的规模，池子是不小的。从阶段来说，应该还是一个初期阶段，没有多少国产上市公司。诊断试剂十几家上市公司，心血管也有三家大公司，骨科也有几家上市或者被收购，眼科恰恰就是前五大领域没有什么国产上市公司。所以从阶段上是不错的。现在眼科的企业和器械或药类也不少，但是的确比较分散，每个都是一千万，两千万的销售规模，利润在几百万水平上比较多。眼睛护理服务的提供商可向技术服务商支付年费，以对高端及常用的眼科诊疗设备进行维修及保养。

拥有技术服务团队的眼科设备供应商将能通过提供技术服务获得持续性收入。此外，优质的技术服务将有助于眼科设备供应商与眼科设备用户们建立稳固的关系，长远而言有助促进耗材的销售。随着眼科医疗器械产业的发展，我国已形成几个眼科医疗器械产业聚集区和制造业发展带。华东、华南以及华北地区具有较高的经济发展水平和科技水平，且人才众多，我国眼科医疗器械生产企业主要集中在上述地区，生产区域集中度较高。

我国近视现象低龄化趋势明显，儿童青少年近视率居世界首位。根据国家卫生健康委2020年发布的《中国眼健康白皮书》数据，我国近视人口从2016年5.4亿人迅速增加至2020年6.6亿人，全国人口近视发生率由39.2%升至47.1%，近视人数仍有不断增加趋势。我国20岁以下近视人数从2015年的1.48亿增长至2019年的1.69亿，预计2030年将达到1.91亿。根据国家卫健委数据显示，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，位居世界首位;其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%，近视低龄化现象严重。

家长对近视基本认知程度良好，防控意识较低。由上海市卫生健康委员会指导,上海市科学技术协会等主办的《2021年中国儿童青少年近视防控趋势报告》显示，近半数及以上家长对近视大众概念(散光、假性近视、散瞳验光、高度近视等)的认知程度较好，但是了解远视储备、屈光状态、角膜曲率的家长比例仅为12.5%、12.9%、11.9%，家长对近视的预防与后期控制知识储备少、认知程度低;61.3%的家长在孩子近视后才知晓近视可以被预防，22.9%的家长从未给儿童青少年进行连续性综合性检查，家长对儿童青少年近视防控的意识有待加强，近视防控产品普及有较大市场空间。

国家出台多项青少年近视防控政策，力争降低青少年近视发生率。儿童青少年较高的近视发生率引起全社会重视，国家卫健委、教育部等多部门已发布多项国家政策及文件指导儿童青少年近视防控工作，其已上升为国家战略，提出到2030年实现全国儿童青少年新发近视率下降，明确2030年小学生、初中生、高中生近视率分别从50%、70%、80%下降到38%、60%、70%以下。国家关于儿童青少年近视防控多项政策出台，有望提高全社会对青少年近视防控的重视，带动近视防控产品需求增长。

国内眼科医疗器械市场规模增长快，国外产品占比较高。根据《2019中国医疗器械蓝皮书》，眼科高值医用耗材主要包括人工晶状体、人工视网膜、人工玻璃体、人工角膜、硬性角膜接触镜等。

国内眼科器械市场需求大、增长快：随着青少年屈光不正患病率提高、中老年白内障手术量的增加，我国眼科器械市场规模增长迅速，由2014年的111亿元增长至2021年的375亿元，近五年的复合增速高达19%。

我国眼科疾病患病人群虽远高于美国，但目前患者治疗意识相对薄弱，相比于美国而言，在各大主流眼科疾病上的诊断率相差很大。除此之外，资本市场对眼科市场的关注虽在近几年逐渐提高，但认知仍较为缺乏，特别是对于前沿产品带来的隐性市场空间认知有限。最后，针对更为前沿的细胞治疗、基因治疗等领域，因国内缺乏相关的产品，导致目前市场上的监管、审批等法律法规并不明晰，给走在前端的企业带来了一定困难。

眼科医疗器械行业市场前景分析

眼科医疗耗材主要包括人工晶体、视力矫正镜片及其他医疗耗材，其可应适用于不同的场景。作为手术植入物的代表，人工晶体在白内障手术中广泛使用。视力矫正镜片包括屈光不正矫正镜片和人工虹膜。屈光不正矫正镜片指角膜塑形镜(OK镜)、硬性透气镜片及巩膜镜片，镜片对屈光不正的治疗具有改善视力、预防近视等疾病进一步发展及减轻乾眼症患者痛苦的作用。

另外，随着我国人口老龄化程度不断加深，眼科疾病患病率居高不下，治疗需求持续增长，眼科医疗器械市场空间广阔。弗若斯特沙利文数据显示，2020年，我国眼科医疗器械市场规模达129亿元，其中眼科耗材市场占比最大，达44.2%，其次分别为眼科治疗设备(市场占比为35.7%)、眼科诊断设备(市场占比为15.5%)、眼科技术服务(市场占比为4.7%);预计到2025年，我国眼科医疗器械市场规模将达到283亿元;预计到2030年，该市场规模将接近500亿元。

近两年来，眼科医疗器械投融资市场持续火热。动脉橙数据库数据显示，2021年，我国眼科一级市场共发生近50起融资事件，近40家企业获得融资，融资金额约达80亿元，且90%的融资发生在眼科药械领域。从眼科医疗器械企业融资情况来看，斯尔顿科技、艾康特、视微影像、图湃医疗、犀燃医疗、致远慧图、比格威医疗等以眼科高端医疗设备或高值耗材为主要业务的企业，融资金额大多超过亿元，其中视微影像、图湃医疗、艾康特等更是在一年内完成多次融资，备受资本青睐。

欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年眼科医疗器械市场投资前景分析及供需格局预测报告》。

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