中国船企在全球大型LNG运输船市场份额跃升至35% LNG运输行业市场现状分析

作为建设海洋强国的重要基石，船舶建造考验着一个国家的产业水平和供应链能力，高技术船舶建造更是我国船舶工业转型升级的重要方向。

从仿制引进到自主创新，从建造散货船、集装箱船等常见船型，到摘取世界船舶工业皇冠上的3颗“明珠”——航空母舰、大型邮轮、大型LNG运输船，中国船舶工业通过不断的技术升级推动产业升级，掌握了一大批关键核心技术，展现出强劲动能和勃勃生机。

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去年，沪东中华承接大型LNG运输船订单达29艘，创造历史最高纪录。今年上半年，沪东中华累计交船9艘，新接订单金额逾200亿元，分别为年度计划的56%、72%;放眼中国船企，在全球大型LNG运输船的市场份额已经跃升至35%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国LNG运输行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

液化天然气(简称LNG)，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右。

其制造过程是先将气田生产的天然气净化处理，经一连串超低温液化后，利用液化天然气船运送。液化天然气燃烧后对空气污染非常小，而且放出的热量大，所以液化天然气是一种比较先进的能源。

LNG贸易是全球天然气市场的重要组成部分。近年来，LNG在全球天然气贸易中的比重不断提升，LNG的重要性更加凸显，在全球天然气贸易乃至地缘政治格局中发挥着重要作用，全球天然气供需和贸易格局正面临深度调整。

2022年，全球天然气产量为4.0438万亿立方米，与2021年相比下降了0.2%。其中，中东地区天然气产量为7213亿立方米，与2021年相比增长了2.1%，占全球市场份额的17.8%。

全球LNG贸易供需高度集中

全球LNG贸易具有供需高度集中的特点。受资源禀赋和市场需求约束，全球LNG贸易供需两端均高度集中，大部分产能和需求都集中在少数供应商和客户上。

在LNG出口市场方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的国家为卡塔尔、澳大利亚、美国、俄罗斯和马来西亚，五国LNG出口量在全球LNG总出口量中的占比为75%，其中，卡塔尔和澳大利亚出口量均超过8000万吨，仅两国的LNG出口量即占到全球LNG总出口量的40%。美国在页岩革命推动下也迅速成长为重要的LNG出口国，2022年LNG出口量为7851万吨，同比增长13%，在全球LNG总出口量中的占比为20%。

在LNG进口市场方面，2022年，全球LNG进口量排名前5的国家分别为日本(7214万吨)、中国(6490万吨)、韩国(4711万吨)、法国(2609万吨)和西班牙(2151万吨)，五国LNG进口量在全球LNG总进口量中的占比为58%。

国内天然气供给平稳

近年来，油气行业加大油气勘探开发投资力度，推动原油稳产增产、天然气快速上产。国家能源局统计数据显示，2022年，我国油气自给保障率同比提升约2个百分点，其中原油自给保障率从27.8%提升至28.8%，天然气自给保障率从55.7%提升至近60%。

2022年，全国天然气消费量3646亿立方米，同比下降1.2%;天然气在一次能源消费总量中占比8.4%，较上年下降0.5个百分点。从消费结构看，城市燃气消费占比增至33%;工业燃料、天然气发电、化工行业用气规模下降，占比分别为42%、17%和8%。广东和江苏全年消费量保持在300亿立方米以上，河北、山东和四川消费量处于200亿～300亿立方米之间。

2022年我国LNG进口量876亿立方米，同比下降19.5%，主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、俄罗斯等国家。2022年，中国企业新签LNG长期购销协议合同总量近1700万吨/年，离岸交货(FOB)合同占比近60%。

LNG运输行业市场现状分析

全球能源市场正面临深刻调整。天然气作为一种重要的清洁能源，技术突破和供需转变正加速其黄金时代的到来。在全球能源体系中，尤其是在中国，将在未来市场中扮演越来越重要的角色。

LNG具有易于运输、灵活性强、安全高效等优势，是环境友好型的清洁能源。杨华说，中国已成为全球LNG贸易的主要推动力量，全球LNG市场面临两大挑战，一是LNG需求增长可能受到价格的制约;二是LNG贸易的灵活性有待进一步加强。

随着我国经济发展和“双碳”目标的推进，LNG进口量迅猛增长。数据显示，2021年我国LNG进口量达7893万吨，占我国同期天然气进口量的65%，使我国超越日本成为全球第一大LNG进口国。

对LNG的巨大需求促使我国对LNG运输船的需求更加迫切。中国石油和中国海油已经相继启动了LNG船建造计划。2020年，中国石油天然气股份有限公司已经与中国远洋海运集团有限公司、沪东中华签署了“中远海运中石油国事LNG运输一期项目”3艘17.4万立方米LNG船建造合同及定期租船合同，2021年12月又签署了二期3艘同型船订单，这6艘船将用于为中国石油国际事业有限公司及其下属单位的LNG购销协议提供运输保障，进一步扩充中国LNG自有运力，保障国家能源安全。

截至2022年底，全球海上LNG船舶数量增至713艘，比上年增29艘;船队运力为57.44万载重吨，同比增加13.73%。根据克拉克森预测，2023年将有54艘LNG船舶交付到LNG运输市场，其中14万立方米以上的船舶有43艘。2023年全球的LNG船订单将达到83艘，继2022年之后持续保持旺盛势头。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2026年中国LNG运输行业竞争格局及发展趋势预测报告》。

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