尽管受到疫情等多种因素的影响,但2023年中国饲料总产量仍保持了稳定增长。其中,猪饲料、禽饲料和水产饲料是主要增长点,反映出中国畜牧业的强大生产能力和多样化需求。随着消费者对食品安全和环保意识的提高,有机、绿色、无抗等高端、健康饲料的消费需求不断上升。此外,宠物饲料、特种饲料等非猪饲料也呈现出快速发展态势。
从饲料行业竞争梯队看,新希望、通威股份和大北农注册资本超过40亿元,处于头部梯队;海大集团等注册资本超10亿元,处于第一梯队;禾丰股份等企业注册资本处于5-10亿元之间,处于第二梯队。从区域分布看,中国饲料行业代表性上市企业主要分布在广东、四川、湖南等省份,其中广东饲料企业上市公司较多,包括海大集团、粤海饲料、金新农、京基智农等。
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根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年饲料行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:
饲料按照成分可以分为预混饲料、浓缩饲料和全价配合饲料。按照下游饲养的动物可以分为猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍饲料等。饲料行业下游主要为养殖业,重点饲养动物有猪、禽类、反刍动物、水产等。中国生猪和禽类饲养规模庞大,对于饲料的需求也较多。2022年,中国猪饲料产量和禽饲料产量占全国饲料产量的比例分别达到45%和40%,是中国饲料行业中最主要的两类产品。
面对激烈的市场竞争和环保压力,中国饲料企业积极投入研发,推动技术创新与产业升级。例如,采用生物技术、酶制剂等新型饲料添加剂,提高饲料利用率和动物生产性能;推广环保型饲料,减少养殖业对环境的负担。在政策推动和市场选择下,中国饲料产业将进一步整合,形成一批具有国际竞争力的领军企业。同时,通过兼并重组、合作共赢等方式,实现资源优化配置,提高行业整体竞争力。
从饲料成分看,中国饲料市场中配合饲料占据绝大部分。2022年中国配合饲料产量达到28021.2万吨,占所有饲料产量的93%。浓缩饲料和预混饲料占比均低于5%。在重点产品布局方面,猪饲料是各大上市公司布局最多的产品,其次是禽饲料和水产料。丛渠道布局看,大部分饲料上市公司在销售网络分布在全国主要省市,京基智农、天康生物、正虹科技等企业则重点关注优势省份的销售布局。从饲料产销量看,海大集团和新希望饲料产销量较高,均超过2000万吨。
2023年饲料行业市场发展现状分析
饲料行业营收规模方面,2022年山东、广东、广西、江苏依然保持领先,其中山东省位列行业第一。四川饲料营收规模也挤入行业前5,占中国饲料行业营收总额的5%。企查猫数据显示,山东、辽宁、河北、四川、河南饲料企业数量全国领先,其中山东省饲料企业数量超过5000家,辽宁省和河北省饲料企业数量均超过3000家。广东省饲料企业数量较多,企查猫数据显示,截至2023年8月23日,已经达到1592家。广东省饲料行业上市公司数量全国领先,主要上市公司包括海大集团、粤海饲料、金新农、京基智农等。
广东省饲料行业上市公司中,海大集团饲料产量和营收规模全国领先。2022年,海大集团饲料产量占据全国饲料产量的7%,位列行业第二。饲料营收规模占据全国饲料营收规模的7%,位列行业第一。2022年,饲料行业上市公司中,海大集团饲料业务营收规模达到923亿元,位列饲料行业上市公司第一。新希望饲料业务营收规模达到792亿元,位列第二。通威股份、大北农、唐人神饲料业务营收规模均超过200亿元,也处于领先地位。
2022年,新希望集团饲料产量达到2822万吨,占全国饲料产量的9%,位列行业第一。海大集团和牧原股份饲料产量均超过2000万吨,占全国饲料产量的6%以上,进入行业前三。温氏股份、双胞胎集团、正大股份等企业的饲料产量也处于行业领先水平。随着饲料行业大企业崛起,经营不善的中小企业整合重组或退出市场,中国饲料行业集中度提升。2022年,中国饲料产量前3家、5家、7家、9家和20家企业饲料产量占全国饲料产量的比例分别较2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。
在国家大力推动绿色发展和环保政策的背景下,中国饲料企业将进一步加大环保投入,推广环保技术和绿色生产模式。同时,加强与国际组织的合作与交流,共同推动全球饲料行业的可持续发展。面对消费结构的变化和市场竞争的加剧,中国饲料企业需要制定实施多元化与差异化战略,以满足不同客户、不同市场的需求。例如,针对高端市场推出有机、绿色、无抗等差异化产品,拓展新的消费群体;针对特种饲料市场,加大研发力度,提供专业定制化产品。
欲了解更多行业数据详情,可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年饲料行业市场深度分析及发展策略研究报告》。
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