环球微动态丨最强20CM！外资268亿吸筹 主力最爱是它（名单）

今日(7月13日)大盘今日全天震荡反弹，创业板指领涨，两市成交额9423亿，较上个交易日缩量345亿，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。

板块方面，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、国家大基金持股、CRO等板块跌幅居前。

(资料图)

光伏概念又爆发惊现20CM

今日光伏设备板块大涨超4%，能辉科技20CM涨停，通灵股份、中信博涨超10%，清源股份、亚玛顿等涨停。

消息面上，今日，住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》(以下简称《实施方案》)，方案指出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

《实施方案》强调，要推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。

北向资金：268亿吸筹

东方财富Choice数据显示，近一月北向资金合计增持65只光伏概念股，总金额超268亿元。

具体来看，国电南瑞最受欢迎，北向增持额超52亿元；排名第二的是通威股份，增持金额超28亿元。

宏发股份、迈为股份、晶澳科技、TCL中环、固德威、隆基绿能、特变电工、福耀玻璃等个股北向增持金额在25亿元至7亿元之间不等。

主力资金：最爱晶盛机电

东方财富Choice数据显示，近一月主力资金合计净买入51只光伏概念股，总金额超49亿元。

具体来看，晶盛机电最受欢迎，北向增持额超7.5亿元；排名第二的是上机数控，增持金额超6.4亿元。

对于晶盛机电，东吴证券7月12日发布研报称，给予晶盛机电买入评级。评级理由主要包括：1)受益于下游高景气，公司业绩预告超预期；2)硅片玩家持续扩产，晶盛机电有望充分受益；3)材料+装备双轮驱动，打造平台化公司。

宏发股份、迈为股份、晶澳科技、TCL中环、固德威、隆基绿能、特变电工、福耀玻璃等个股北向增持金额在25亿元至7亿元之间不等。

阳光电源、科华数据、京运通、国电南瑞、华能国际、思源电气等多股主力增持金额在3.9亿元至2亿元之间不等。

机构后市展望

对于光伏概念后市，机构纷纷发表自己的看法。

中信证券表示，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV 政策推动下，行业需求有望迎来加速增长，预计2022 年国内全年装机有望增至80GW；欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022 年全球装机有望超230GW.重点推荐光伏组件、逆变器、硅料、胶膜和设备等环节。

东吴证券表示，今年欧洲需求持续超预期预计翻倍以上增长，中国市场项目多需求旺盛，美国市场开始恢复，预计2022年全球光伏装机250GW，50%增长，上修2023年光伏装机增速至40%以上，微观来看，硅料报价新高超28万/吨，硅片和电池均明显调涨，组件7月排产龙头普遍环比小增，欧洲Q3今年淡季不淡，下半年旺季行情明确，继续看好光伏板块成长，继续强烈看好组件、逆变器和金刚线环节龙头，也看好硅料、硅片业绩超预期估值修复。工控景气度低位，进口替代加速，6/7月增长相对平淡，8月开始逐步恢复，看好龙头汇川。

中国银河证券表示，临近中报季，“业绩为王”是当前市场主线。从短期博弈角度来看，1)光伏：全球摆脱传统能源束缚诉求强烈，新能源价值凸显。2022年海内外需求共振，组件出口量高增。建议把握“逆变器、辅材、新技术”3条主线，推荐隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、晶科能源、通威股份、赛伍技术、福斯特、特变电工等。

（文章来源：东方财富研究中心）

关键词： 20CM 创业板指