今日观点!黄仁勋刷屏！英伟达要“跑”上万亿美元？

在5月29日2023台北电脑展（Computex 2023）的演讲现场，英伟达创始人兼CEO黄仁勋对AI说道：“我在台北电脑展，我会让你最喜欢我，和我一起唱，我真的喜欢英伟达。”随即，AI将这段文字唱成了一段轻快的歌曲。现场观众赞叹不已，在黄仁勋的号召下，一起跟着AI唱和起来。

不过，在黄仁勋近两个小时的演讲中，这样的场景不过是小试牛刀。现场，他发布了一系列重磅产品和消息，其中最受关注的无疑是向游戏开发商提供的AI模型代工服务和算力大幅提升的DGX GH200人工智能超级计算机。

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如果说在最新演讲中，黄仁勋向人们更具体地描绘了AI赋能的未来，周末在社交媒体上刷屏的另一篇黄仁勋演讲全文，则回顾了英伟达的三次转折，串起了如今公司风光无两背后的奋斗历程。

上周三英伟达2024财年第一季度业绩发布后，次日公司市值单日飙涨超1800亿美元，总市值接近1万亿美元。外界预计英伟达有望成为二十余年来，第七家市值超过万亿美元的美国上市公司。

发布AI模型代工服务改变“游戏规则”

在29日上午的演讲中，黄仁勋介绍了英伟达的Avatar Cloud Engine（ACE）for Games服务。这项服务将利用AI激活游戏背景角色，赋予他们更多个性。同日，英伟达官网宣布将为游戏提供定制AI模型代工服务。

ACE可部署在云端或本地，开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。具体而言，大语言模型可以用传说和角色背景故事进行角色定制；即时创建游戏角色富有表现力的面部动画，以匹配任何语音轨道；自动语音识别和文本转语音，以实现实时语音对话。

黄仁勋还发布了由256颗GH200 Grace Hopper超级芯片驱动的新型DGX GH200人工智能超级计算机（下称“DGX GH200”）。“DGX GH200集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术，以拓展人工智能的前沿。”他说。

DGX GH200配备的每个超级芯片都有一个GPU，这意味着它是具有256个GPU的“巨型GPU”，而之前的型号只有8个GPU。此前，英伟达在GTC2023（英伟达主办的GPU技术大会）中表示，《财富》100强企业中有一半安装了DGX AI超级计算机，DGX已成为AI领域的必备工具。

据介绍，DGX GH200将于2023年底投入使用，谷歌云、Meta和微软将是首批使用的公司。此外，黄仁勋还宣布GH200 Grace Hopper超级芯片已经进入全面生产。

演讲刷屏回顾英伟达三次转折

在29日的演讲中，黄仁勋发布的一系列重磅产品更具体地向观众描绘了AI的未来。而就在刚刚过去的周末，黄仁勋一场演讲的全文在社交媒体上刷屏，内容却是回顾了英伟达的三次转折。

英伟达创办之初，赢得了与日本电子游戏公司世嘉建造游戏主机的合约，但经过一年的开发后，团队却意识到设计的架构是错误策略，且已经偏离市场主流，公司甚至面临倒闭危机。为此，黄仁勋向世嘉解释了这个错误，并幸运地获得了世嘉的支持，一场危机获得扭转。

“我们坦诚面对错误、谦卑地寻求帮助，让英伟达存续下来。这些特质对于像你们这样最聪明、最成功的人而言，是最难养成的。”黄仁勋说。

第二个故事关于CUDA GPU加速计算技术的开发历程。CUDA的开发成本高昂，彼时，英伟达的利润受到巨大打击、市值低迷，这一业务备受股东质疑。但后来火爆的AI正是在CUDA GPU上进行训练。黄仁勋说：“我们为AI 发明了CUDA，这个旅程锻造了我们的品格，承受痛苦和苦难，是追求愿景路上的必经之痛。”

第三个故事则是关于英伟达放弃手机市场，专注于“创造出能解决‘普通电脑无法解决的问题’的电脑”愿景，转而创造出了一个新的机器人市场，当时很小的市场如今让英伟达坐拥数十亿美元的自动驾驶、机器人业务。

最后，黄仁勋表示，当前正处于AI的起跑线上。每个行业都将被革命、获得重生。“跑吧！无论如何都要保持奔跑。”“不论是为了食物而奔跑，或不被他人当做食物而奔跑。你往往无法知道自己正处在哪一种情况，但无论如何，都要保持奔跑。”

业绩发布后股价大涨

市值逼近1万亿美元

黄仁勋和英伟达，在新一代AI浪潮的推动下，已经“跑”到了科技赛道和资本市场的最前沿。

5月24日，英伟达发布2024财年第一季度业绩，公司71.9亿美元的营收较市场预期超出13%。英伟达对第二季度销售额的预期更是超出华尔街预期值50%。分业务来看，AI芯片所属的数据中心业务营收创历史新高，达42.8亿美元，同比增长14%，主要受益于大语言模型和生成式AI的需求加速增长。

超预期的业绩带动英伟达市值飙升。25日，英伟达股价单日暴涨超24%，总市值增加了近1840亿美元，这是美国企业历史上第三大单日市值增长纪录。截至5月29日，英伟达市值超9600亿美元，约为AMD的5倍、英特尔的8倍。

英伟达的市值距离1万亿美元只有一步之遥，是2000年英特尔市值超过1万亿美元以来，第一个接近这一关口的芯片公司，有望成为第七家市值超过万亿美元的美国上市公司。目前，英伟达总市值为美股上市公司第五，黄仁勋身价也暴增至约200亿美元。

在本次业绩会上，黄仁勋表示，行业正在经历两大转变，即加速计算和生成式AI。为应对生成式AI技术的挑战，万亿美元的数据中心市场正在由通用计算（CPU）向加速计算（智能网卡、智能交换机和GPU）升级，从而为GPU芯片市场创造大量需求。

民生证券研报表示，英伟达单日股价大涨，其核心本质在于AI大模型带来划时代的变革已成共识；算力的清晰路径逐步被大众认可，在最为确定的算力侧率先兑现。上游算力正处于进行时阶段，也为AI应用产品落地提供先决条件，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

（文章来源：上海证券报）

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