海通证券：吉利德科学(GILD.US)2022指引不及预期关键临床试验拖延正引起市场担忧

来源：智通财经网时间：2022-02-03 12:07:06

海通证券发布研报称，受到与GSK的12.5亿美元和解费用以及Arcus license-in的影响，吉利德科学(GILD.US)Q4经调整EPS为0.69美元，不及市场预期。另外，吉利德科学2022年预期销售238-243亿美元，其中瑞德西韦约占20亿美元，预期经调整EPS为6.20-6.70美元，低于市场预期的6.91美元。

海通证券还表示，吉利德科学肿瘤板块近期关键临床试验引起担忧，首先是Magrolimab与阿扎胞苷联用的多项临床试验由于出现SUSAR而被FDA暂停，公司尚未明确出现SUSAR的具体原因。此外，Trodelvy 三期数据延迟到三月发布，市场认为这可能意味着吉利德科学对数据信心不足，吉利德科学曾在肿瘤板块临床试验中多次延迟发布数据，这进一步引起了市场担忧其肿瘤板块的执行能力。公司预期，2030年肿瘤板块收入将占到总收入的30%。