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恒生指数低开低走 中国恒大跌近10%

10月4日,香港恒生指数开盘后低开低走,截至发稿,恒生指数跌超1%,中国恒大跌近10%,赣锋锂业跌近4%,百度集团跌逾4%、小鹏汽车跌超3%。

热点要闻

1,当地时间10月3日,美国众议院以216票赞成、210票反对的投票结果罢免众议院议长麦卡锡的职务。众议员帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)将担任临时议长或临时代理议长。


【资料图】

2,日元兑美元脱离一年来最低水平,市场猜测日本官员正在采取行动减缓日元跌势。日元周二在纽约市场一度触及1美元兑150.16日元,创下2022年10月以来最低水平。此前发布的一份报告显示美国劳动力需求依然坚挺。日元在短短几秒钟内飙升近2%,最高达到1美元兑147.43日元。

3,在市场预期美联储将维持高利率,同时美国国债供应增加的背景下,美国30年期国债收益率升至2007年以来的最高水平。30年期美国国债收益率一度上涨7个基点,至4.858%,超越2010年高点4.8559%。更短期限的美国国债收益率已经创下至少2007年以来的最高水平。

4,瑞典皇家科学院3日宣布,将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini)、费伦茨·克劳斯(Ferenc Krausz)和安妮·勒惠利尔(Anne LHuillier)以表彰他们“用于产生阿秒光脉冲以研究物质中电子动力学的实验方法”。他们将平分1100万瑞典克朗(约合730万元人民币)奖金。

5,2023年“十一”黄金周8天长假过半。据海口海关统计,2023“十一”假期前4天,海口海关共监管离岛免税销售金额6.03亿元,比2022年同期增长55.7%,免税购物人数8.29万人次,比2022年同期增长93.6%。

环球市场

美股昨夜低开低收,三大指数集体下跌。截至收盘,道琼斯指数跌1.29%,为今年3月份以来表现最差的一天;标普500指数跌1.37%;纳斯达克综合指数跌1.87%。

大型科技股全数收跌,(按市值排列)苹果跌0.78%,微软跌2.61%,谷歌C跌1.38%,亚马逊跌3.66%,英伟达跌2.82%,特斯拉跌2.02%,Meta跌1.92%。

中概股方面,纳斯达克中国金龙指数跌2.24%,报6472.14点。热门中概股集体下跌,好未来跌4.17%,小鹏汽车跌3.81%,百度跌2.92%,腾讯音乐跌2.37%,阿里巴巴跌2.30%,京东跌2.10%,新东方跌2.08%,蔚来跌2.05%,拼多多跌1.78%,理想汽车跌1.56%。

南向资金

伴随着A股因假期休市,本周港股通暂停,没有南向资金。

公司要闻

小鹏汽车-W(09868.HK):9月小鹏汽车共交付15310辆智能车,环比增长12%,同比增长81%,连续8个月保持增长;第三季度累计交付智能车达40008辆,较第二季度环比增长72%。

万科企业(02202.HK):前9月累计合同销售2806.1亿元,同比减少10.82%;9月合同销售320.1亿元,同比减少7.83%。

金界控股(03918.HK):前三季度博彩总收入同比增加12.1%至3.79亿美元。

中国生物制药(01177):拟采纳总额不超过10亿港元的股份购买计划。

潍柴动力(02338.HK):据香港联交所最新资料显示,获Pzena Investment Management,LLC于9月29日增持1430万股,涉及资金约1.45亿港元,最新持股比例升至7.19%。

后市研判

历史10月首周港股通常普涨,所有二级行业涨跌幅平均与中位数皆正、且上涨概率>75%的行业约占54%。华泰证券认为,中游制造或率先“主动补库”,分子回暖指向Q4主动补库交易能见度更高。

投资策略方面,华泰证券表示,哑铃型配置结构仍有效,关注中报和景气共振的方向

结合中报+景气验证,建议考虑高股息+成长的哑铃型配置:

1)互联网:①游戏:7月国内移动游戏收入同比37.5%;②电商:8月电商物流指数持续上行。

2)部分顺周期产品:①钢铁:8月螺纹钢价格同比转正;②工业金属:8月铜、铝价格同比回升,前瞻看,工业金属或受益于供给侧减压及美元指数有望见顶。

3)医药:前瞻指标全球医药投融资额 Q2同比降幅继续收窄。

4)消费电子:被动元件、PCB台股营收同比回升,领先指标北美PCB BB值MA3同比回升。

华泰证券建议关注:①互联网:游戏、电商;②消费:医药;③消费电子:元件③景气回升的顺周期:钢铁、工业金属。

风险提示:1)国内经济复苏不及预期:若国内经济复苏不及预期,则港股下行风险加剧;2)美联储收水超预期:若美联储收水超预期,则对贴现率拐点的研判有失效风险。

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