恩捷股份收购上海恩捷少数股权 交易方追加业绩承诺

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10月13日晚间，恩捷股份就收购上海恩捷少数股权发布公告称，为了保护上市公司和中小股东权益，交易对手方自愿追加业绩承诺，若标的股权在2024年完成交割，则2024-2026年，上海恩捷实现的归母净利润累计将不低于199.89亿元，充分彰显未来业绩持续增长的决心和信心。

上海恩捷是恩捷股份的最核心资产和最主要利润来源，此次收购完成后，上海恩捷将成为恩捷股份100%控股的全资子公司，进一步增厚上市公司业绩，持续巩固恩捷股份的全球隔膜行业龙头地位和核心竞争力。

根据恩捷股份与交易对手方签订《业绩承诺补偿协议》，若标的股权在2023年内完成交割，上海恩捷2023-2025年各年度实现归母净利润不低于44.76亿元、55.77亿元、66.87亿元，三年合计不低于167.41亿元；若在2024年完成交割，上海恩捷2024-2026年各年度实现归母净利润不低于55.77亿元、66.87亿元、77.24亿元，三年合计不低于199.89亿元。

2023年半年报显示，恩捷股份实现归母净利润为14.05亿元。若在2023年度完成交割，按照业绩承诺标准，上海恩捷2023年的归母净利润至少将达到44.76亿元。

同时，若本次交易完成，上海恩捷及其子公司将不再向公司支付关联往来借款利息，公司合并口径税务成本将有所降低；资金往来审议程序可大幅简化，从而提升公司经营决策效率。

按照业绩补偿承诺协议，若承诺期上海恩捷累计归母净利润数小于承诺的90%，交易对手方将按比例对上市公司进行业绩补偿。更加值得注意的是，本次股权转让的交易支付分成了两期，若补偿程序触发，无论应补偿总金额是否达到二期款项金额，上市公司均有权不再支付二期款项；如二期款项不足以覆盖补偿总金额，则由业绩补偿义务人继续向上市公司补偿剩余应补偿款项。

资料显示，目前上海恩捷总产能位列全球第一，业绩潜力突出；而且上海恩捷客户优质稳定，在手订单充沛。随着5月份国内客户需求回暖、2023年度新增的海外客户开始下单等因素影响，上海恩捷近几月客户订单已逐步恢复，发货量相对提升。同时，上海恩捷持续不断优化产品结构，控制有效成本，2023年下半年营业收入、净利润等都将得到持续改善。随着本次收购完成以及降本提效、客户订单交付、海外生产基地建成投产等，恩捷股份2023年度及后续年度盈利情况将逐步提升。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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