环球热讯:首单全额担保民营房企债券花落龙湖：利率3.3%、2.86倍认购

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8月25日晚间，备受市场关注的龙湖集团2022年度第一期中期票据完成簿记。

簿记结果显示，该笔中票发行规模为15亿元，发行期限3年，票面利率确认为3.30%，认购倍数2.86倍，由中债信用增进投资股份有限公司(简称“中债增”)为该笔中期票据提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

据了解，这是中债增按照市场化、法治化原则通过直接担保方式增信的首单民营房企债券。

在业内人士看来，中债增这一国资机构为优质民营房企提供全额担保，于行业可起到稳定市场信心、修复预期的积极意义，于企业则是融资成本、认购倍数的保证。

2022年5月，龙湖集团就被监管机构选定为“示范房企”，率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资，首单分别成功发行5亿元公司债及4.02亿元供应链ABS，并就此拉开示范房企使用信用保护工具发债的序幕。

据中银证券统计，5月以来截至目前，包括信用违约掉期(CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具，已带动示范房企先后成功发行多笔信用债，合计实现融资39亿元。

对此，华泰证券表示，此次中债增对部分民企定向增信，有助于提振市场信心，相比CRMW，中债增为房企发债提供直接担保，增信力度更强，也更具示范效应。

（文章来源：证券日报网）

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