A股房企再融资恢复2天后 万科发布重磅公告！|环球新视野

12月1日晚间，万科发布公告称，公司第一大股东深圳市地铁集团提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

据公告，该提案提请公司股东大会批准，授权董事会根据市场情况和公司需要，在A股及/或H股发行不超过各自20%的新增股份。

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万科方面表示，此次提请股东大会给予发行股份的授权，是由大股东深铁集团发起的。一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇，为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源。另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持。公司将加倍努力、不负信任。

根据公告定增比例，预计万科可以募集资金在百亿以上。

据新京报此前报道，11月23日，交通银行与万科集团签署全面战略合作协议。根据协议，交通银行将为万科集团提供1000亿元意向性综合授信额度，并提供多元化融资服务，包括房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等。

截至12月1日收盘，万科A股价19元，上涨1.88%，市值2209.8亿元。

万科前三季度销售承压

10月28日，万科发布2022年第三季度报告。

第三季度，公司营收1307.57亿元，同比增长25.28%；归属于上市公司股东的净利润48.28亿元，同比下降14.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47.79亿元，同比下降14.03%；基本每股收益0.4178元/股，同比下降13.94%；加权平均净资产收益率2.04%，同比下降0.47个百分点。

前三季度，公司营收3376.73亿元，同比增长24.38%；归属于上市公司股东的净利润170.5亿元，同比增长2.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润165亿元，同比增长1.31%；基本每股收益1.4697元/股，同比增长2.32%；加权平均净资产收益率7.12%，同比下降0.19个百分点。

前三季度，公司开发业务结算毛利率由2021年同期的23.9% 下降至20.7%，扣除税金及附加后的结算毛利率从2021年同期的18.7%下降至16.5%。

截至报告期末，公司有息负债金额为2943.2亿元，其中78.7%为长期负债，占比较中期提升 1.1个百分点。银行借款占比为58.6%，债券占比为26.6%，其他借款占比为14.8%。有息负债总额中无抵押无质押的融资占比为96.1%。

第三季度公司实现合同销售面积646.2万平方米，合同销售金额993.8亿元，同比分别下降 14.4%和20.3%，降幅相比二季度收窄。1-9 月累计实现合同销售面积1936.9万平方米，合同销售金额3146.7亿元，同比均下降34.3%。

暂停多年的房企市场再融资重新开闸

11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问，称决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。

一、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。

二、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。

三、调整完善房地产企业境外市场上市政策。与境内A股政策保持一致，允许以房地产为主业的H股上市公司再融资；允许主业非房地产业务的其他涉房H股上市公司再融资。

四、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。会同有关方面加大工作力度，推动保障性租赁住房REITs常态化发行，努力打造REITs市场的“保租房板块”。鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs，或作为已上市基础设施REITs的扩募资产。

五、积极发挥私募股权投资基金作用。开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、在建未完成项目、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。

据央广网，该5项措施的出台，引发了市场的强烈反响，A股房地产板块29日开盘延续28日上涨态势，截至当日收盘，A股房地产板块指数放量大涨约7.62%，创近7个月来新高。

业内人士普遍认为，证监会5项措施的出台，标志房地产金融领域“第三支箭”正式落地。同时，金融侧的稳中求进，是保障经济建设稳定发展，有效防范和化解房地产市场风险的重要举措。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水也表示，此前，贷款融资“第一支箭”、债券融资“第二支箭”已经落地，此次支持房企股权融资“第三支箭”落地，表明“三箭齐发”支持房企融资。

具体来看，新政在恢复涉房上市公司并购重组及配套融资方面，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产。

刘水表示，允许重组上市，将加快出险上市房企重组，加快化解房地产风险，加快房地产风险出清。同时，股权融资支持措施较为全面，有并购重组、上市房企再融资，还可以应用REITs盘活存量资产、引入私募投资基金等，能够多种方式支持房企融资。

具体来看，在恢复上市房企和涉房上市公司再融资方面，新政允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。

（文章来源：每日经济新闻）

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