【独家】中国钛合金行业市场调研 行业未来发展空间广阔

目前，世界上仅美国、俄罗斯、 日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。 在钛材工业产业链中，产业链上游完成海绵钛的生产。以自然界产出 的钛矿石，主要包括金红石矿石和钛铁矿矿石为主要原料，经选矿、 富集后得到天然金红石精矿和钛铁精矿，经镁还原法等提取工艺获得 海绵钛。

国内主要海绵钛生产企业包括宝钛华神、朝阳金达、双瑞万基、贵州遵钛、朝阳百盛、龙佰集团、攀钢钛业和新疆湘晟等。 产业链中游完成钛材及钛合金锻铸件的生产。钛材的生产流程包括熔 铸和压力加工两个生产阶段。熔铸阶段投入的原料复杂多样，而产出 的半成品——锭坯较为简单;压力加工阶段，投入的原料(锭坯)较为简单，而产出的最终产品有板材、棒材、锻件、管材、带材、型材、 箔材、丝材等。国内各类钛材中，产量最大的为板材，其次为棒材。2020 年，国内钛 合金板材、棒材、管材、丝材、锻件和铸件产量占比分别为 59%、16%、 10%、1%、6%和 1%。

(资料图)

钛合金锻铸件方面，根据结构件的需求不同包括模锻加工、辗环和熔模铸造等不同工艺。国内三角防务、中航重机下属宏远公司和二重万 航等企业可生产钛合金模锻件;中航重机下属安大公司、派克新材和 航宇科技等企业可生产钛合金环锻件;北京航材院铸钛事业部、安吉 精铸、宝钛股份、中船 725所下属双瑞精铸、中科院金属所和沈阳铸 造所等单位具有钛合金铸件生产能力。

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锻铸件生产企业从钛材生产企业购买钛材以及钛铸锭作为生产的原 材料。例如，航宇科技 2020 年采购钛合金 1.43 亿元，其中，向宝钛 股份采购钛合金 7565 万元，向西部超导采购钛合金 1653 万元。 产业链下游完成钛合金成品结构件生产，包括精密锻造、机械加工和 表面处理等。航空航天领域钛合金产品结构件生产企业主要有爱乐 达、航亚科技和航空、航发主机厂等。

中国钛资源主要以钛铁矿的形式存在，少量钛资源以金红石形式存在。根据国家统计局 2017 年《中国统计年鉴》数据，我国钛资源主 要集中在四川，少量分布于湖北、山东、河北、新疆等地，四川省钛 铁矿储量占全国总储量的 90%。

中国是钛精矿的主要生产国和消费国。中国有色金属工业协会钛锆铪分会的《2020 年中国钛工业发展报告》数据，2020 年，中国共生产钛精矿 633 万吨，其中攀西地区的产量为 511 万吨。美国《Mineral Commodity Summaries 2022》报告数据显示，2021 年中国钛铁矿产量 占全球的 37%。

国内航空航天领域钛材消费占比显著低于全球水平，钛材消费有高端化趋势。据 《2020年中国钛工业发展报告》(贾翃等，2020)，全球航空钛合金消费量占整体 消费量的46%，而国内航空航天钛合金消费量仅占整体消费量的18%。国内钛产业 结构步入由低端向高端发展的时期，钛行业经过几年产业结构调整，加工设备已逐 步实现专业化，钛合金材料逐步向高端航空、航天、船舰、医疗、兵器等领域迈进。

2020年我国航空航天钛材测算市场空间大约为60~86亿元。据《关于西部超导材料 科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》， 根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会发布的2011年~2020年中国钛工业发展报告， 2020年我国国内钛材销量约为84489吨，其中航空航天钛材销量占比20.39%，约为 17228吨。西部超导此次定增预计新增钛合金产能5050吨，其中钛合金(大规格)单 价约为35万/吨，钛合金(小规格)约为50万/吨。考虑西部超导钛材聚焦于航空航天 等高端装备领域，基于该数据测算，2020年我国航空航天钛材市场规模约为60~86 亿元附近。

随着国内钛合金生产企业制造能力提升，材料国产替代将推动国内钛材 生产企业业绩增长。例如，西部超导成功掌握了紧固件用 Ti45Nb 合 金丝材批量化制备技术，解决了 Ti40 阻燃钛合金大规格铸锭锻造开坯 的难题;湘投金天集团自主研发出中国第一卷大卷重宽幅钛带卷，填 补国内空白，改变了我国钛卷和钛焊管依赖进口的格局。

近五年国内航空航天钛材销量CAGR约为20%，我们预计，中长期看，随装备信 息化升级换代需求及高端装备中钛材等高性能材料用量占比上升，钛材的用量及价值量空间有望逐步被打开。民航方面，支线飞机 ARJ21 已正式投入运营，大型客机 C919 首飞试验圆满成功;远程宽 体客机 CR929 处于中俄联合研制阶段，未来空间广阔。

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