环卫行业运营规模分析及中国环卫行业机械化清扫率分析

环境卫生的概念

环境卫生是指在人类身体活动周围的所有环境内，控制一切妨碍或影响健康的因素。由于人口之激增与集中都市，有关饮水卫生、废污处理、环境污染等问题，皆须用科学方法来规划、设计与管制，使环境能适于人类的生活，促进现代文明，保障全民有过着健康生活之标准，实现其健康长寿之天赋权利。

(相关资料图)

环境卫生之范围非常复杂而广泛，其内容大致包括：饮水卫生、废污处理(包括污水处理、垃圾处理)、食品卫生、病媒管制、工业卫生、公害防治(包括空气污染防制、水污染防治、噪音管制等)、房屋卫生等。环境卫生是应用细菌学、生物学、昆虫学、化学、物理学、卫生教育学、气象学及工程学等科学方法及手段，管制可能引起疾病之事物与条件。

环境卫生工作涉及地方病防治、环境保护、城乡建设、住宅建筑规划、市政工程、城市清扫和废弃物处理、市容管理、交通噪声管理、园林绿化、城乡给水和水利工程、工业废弃物排放管理、公共场所和服务行业卫生管理、个人在公共场所的卫生行为等很多方面。由于环境卫生涉及面较广，因此它属于一门多学科性、多专业性的学科。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国环卫行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

当前环境卫生问题在全球已引起前所未有的关注，而促进健康又成为环境与发展所关注的核心问题。在我国进入全面建设小康社会的新时期，面对SARA、自然灾害、突发事件等公共卫生问题，环境卫生作为公共卫生主要内容之一，在保护人民健康反面将会起着重要作用。目前我国的环境卫生发展不平衡，环境卫生的现状不尽如人意，就环境与健康是防疫战线上一个永恒的主题，消除环境中的有害因素、创造良好的生存环境，增进健康是环境卫生工作的最终目的而言，环境卫生工作者担负着艰巨的任务。

2021年城乡社区管理实务支出为3458亿元，环境卫生支出为2647亿元。伴随环卫业务向城市综合管理扩容，未来环卫市场空间有望翻倍增长。2021年中国环卫行业市场规模约为1852亿元，市场化订单为1222亿元，市场化率达约66%。对比美国81%的环卫市场化率，我国环卫市场化率仍有一定提升空间。

从环卫服务企业结构来看，环卫服务是十分传统的民生刚需行业，地域性强，同时小规模项目门槛较低，因此在分散各地的中小规模项目竞争中，头部企业优势并不突出，小项目的放量为新进者获取份额提供了机会，2020年以来环卫市场正发生着深刻变化，行业集中度出现明显下降，以物业公司为代表的多元主体持续冲击传统环卫服务商份额。

中国环卫行业市场运行现状分析

一、中国环卫行业运营规模分析

数据显示，2019年中国环卫市场化规模为1835亿元，2020年市场化规模为2056亿元，预计2021年将达到2300亿元的规模。

图表：2014-2021年中国环卫行业市场化规模

数据来源：环境司南2020年度环卫市场化发展报告

二、中国环卫行业清扫保洁面积

图表：中国环卫行业清扫保洁面积

数据来源：住建部、中研普华产业研究院整理

三、中国环卫行业机械化清扫率

目前，中国环卫行业机械化清扫率约在70%左右。

《2020年环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》数据显示，全国城市和县城机械化率较高。其中，城市机械化率达到72.45%;县城机械化率约为69.19%;乡镇机械化稍低一些，若按40%计算，全国城镇机械化率69.03%。

有数据显示，截至2020年5月18日已有3322家企业新增了环卫业务，其中195家是物业相关企业，占2020年总量的6%。有业内人士指出，物业企业涉足环卫规模、范围较小。中标项目多以小项目为主，服务年限多在3年及3年以下，年服务金额多在500万及以下，属地受限，多为本地物业企业中标。

环卫合同中标总金额2019年之后，市场化进入中盘增速放缓，但市场表现仍维持在2200亿元以上。2020-2021年度，购买服务类的环卫市场化项目绝大多数为三年以内的项目，八成为500万以下体量项目。

中国城市化进程不断加快，相应的垃圾产生量也在急剧增长，如果仍旧采用过去填埋的方式处理，不仅土地资源消耗大，造成垃圾围城现象，而且产生的二次污染问题也日益显现。

据统计，2020年我国生活垃圾清运量达23512万吨，其中垃圾无害化处理量为23452万吨。目前全国无害化处理场(厂)1287座，无害化处理能力达963460吨/日。

未来城市管理从分散走向综合是发展大趋势，这将有助于环卫项目向一体化方向发展，绿化养护、照明维护等更多内容被打包进来。这一趋势的最典型体现便是2020年以来大项目的频现，12月1日，广州佛山市禅城区“城市大管家”市政公用综合管理特许经营项目发布招标公告，项目总额已超过200亿。当前时点来看，新进者往往以中小型项目为主，以物业公司为例，2020H1年服务费在500万以上的环卫项目仅占16%。未来包括部分资本实力强的物业公司在内的头部公司，将具备明显投资、运营能力优势，在一体化、大型化趋势下竞争力将持续增强，行业集中度长期抬升存支撑。

想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2022-2027年中国环卫行业全景调研与发展战略研究报告》。

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