硅砂行业前景如何? 硅砂行业市场需求及价格走势分析

一、硅砂概述

工业硅砂是石英岩或者砂岩原矿经过一定的工艺加工生产而成的硅质原料，一般纯度较高，杂质含量少且稳定，但是机械加工复杂，粒度较难控制，因此成本较高。工业硅砂在玻璃、陶瓷、铸造、建筑等方面上有非常广泛的应用。

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硅砂也称石英砂，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，硅砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理。硅砂有较高的耐火性能。根据开采和加工方法的不同分为人工硅砂及水洗砂、擦洗砂、精选(浮选)砂等天然硅砂。

中国工业硅砂行业发展以2010年为分水岭分为两个阶段，2010年以前，工业硅砂行业表现出市场竞争无序、低端产能重复建设、企业数量不断增长、市场需求增长较快等特征。2011年至今，工业硅砂行业进入转型阶段，呈现出“供给侧改革逐步推进、中小企业逐渐被淘汰、高端化产品占比提升、绿色化生产能力提升等”特征。

二、硅砂行业现状分析

硅砂分为天然硅砂和人工硅砂。天然硅砂是铸造过程中最基础、用量最大、最重要的原辅材料。据统计，我国硅砂矿采选加工企业约300多家。目前我国铸件总量达到了近5000万吨，其中约70%采用砂型铸造工艺，而砂型铸造工艺造型的主要原材料就是硅砂。

普通石英砂下游主要为冶金和玻璃等行业，随着国内下游玻璃等需求持续增长，普通石英砂需求有望持续增长，统计局数据显示，2021年我国平板玻璃超10亿万重量箱，2022年1-7产量为6.01亿重量箱。

就我国石英砂产量变动情况而言，随着下游玻璃和冶金等领域整体需求持续增长，我国石英砂产量表现为稳步增长趋势，数据显示，2021年我国石英砂产量为9123万吨，同比2020年增长4.08%。随着目前国内整体石英砂产量持续增长，但整体供给仍不满足国内需求，进口占比持续增长同时价格持续上升。

随着铸件市场全球化的发展，竞争日趋激烈，对铸件的优质、轻量、精细化提出了更高的要求，需要广泛采用各种近净型的精确成形新工艺，这对铸造用砂性能提出了更高的要求。

我国是全球石英砂的领先消费者，现阶段中低端石英砂已经实现国产化，但高端石英砂仍需海外进口。2021年我国石英砂产量9123万吨，进口345.5万吨，出口8.3万吨，需求量9460.2万吨。

高纯石英下游应用领域广泛，对石英砂纯度要求较高。高纯度石英砂产品从中低端到高端一般应用路径为光源行业(99.5%-99.99%)、高端光学器件、激光器件(99.99%以上)、到光纤通信、半导体、光伏、微电子等领域(99.995-99.999 9%)。

从细分产品需求看，目前我国石英砂需求仍以普通石英砂为主。2021年国内普通石英砂需求量5191.7万吨，精制石英砂需求量4169万吨，高纯石英砂需求量99.5万吨。未来随着我国电子设备制造业的技术进步，光伏产业的不断发展，将会显著的推动高纯石英砂的需求。

我国石英砂需求的不断增长，加上我国矿业开发及加工的产业政策调整，助推了石英砂价格的提升。且石英砂生产前景广阔，一些资本流入石英砂市场，进一步提升了石英砂的价格。2021年我国石英砂市场均价达263元/吨。

就我国石英砂进出口量变动而言，进口量明显高于出口量，随着国内石英砂整体管理愈发严格，国内整体石英砂整体产量增长不及需求，导致石英砂进口量持续增长，数据显示2021年我国石英砂进出口量分别为345.47万吨和8.29万吨，2022年1-8月石英砂进出口量分别为242.32万吨和3.55万吨。

受产品等级、应用领域等因素的影响，国内石英砂产品价格分化明显，其中普通石英砂价格仅几十上百元，而部分高纯石英砂产品售价高达数万元。

能源和矿产资源部表示，2022年2月开始，该部针对当前国际市场对纯度超过99.9%超纯硅矿石需求，对本国硅矿石开展重新测量和评估工作，目前南部Dabbet Hanout和Ras Al-Naqab地区二氧化硅矿石纯度已达到99.62%，未来通过洗涤、研磨、筛分和磁分离技术，纯度有望提高至99.9%以上。

2021年，约旦采矿业收入为31.1亿约第，其中19.4亿约第来自开采，11.6亿约第来自制造。采矿业占约旦国内生产总值9.12%，占出口总额30.4%。勘探和开采磷酸盐、钾肥、石灰石、二氧化硅、碳酸钙、铜等矿物的许可证由能源和矿产管理委员会颁发并更新。

三、硅砂行业前景分析

中国天然硅砂资源丰富，通过天然硅砂加工工业硅砂的生产企业数量也非常多，而且中国工业硅砂的生产工艺已经非常成熟，市场竞争较为充分。但在一些细分领域中，中国工业硅砂细分市场中，如压裂支撑用硅砂、高纯电子级硅砂等细分领域，市场仍处于成长期，市场的竞争并不充分。

在压裂支撑用硅砂市场中，中国市场尚处于起步阶段，大多数压裂支撑用硅砂生产企业的规模较小，品牌意识薄弱，行业集中度低，并没有出现能够领导行业发展的企业或品牌。

在高纯电子级硅砂市场中，中国已经有部分龙头企业，通过了各项认证，能够提供应用于电子领域的高纯工业硅砂。由于高纯电子级硅砂市场中的资质壁垒比较高，市场中的企业较少，市场相对集中。

熔融工业硅砂、硅微粉等高端工业硅砂细分领域在国内发展较快，但依然依赖进口，未来进口替代空间较大，发展前景较好。

近年来国家颁布了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》、《建材工业发展规划(2016-2020)》等一系列政策促进石英砂行业发展。此外，2021年初，中央提出“碳中和、碳达峰”行动目标，打造以新能源为主题的新型电力系统，光伏行业迈入大规模平价上网新征程，《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》、《“十四五”现代能源体系规划》等利好光伏的政策不断推出，光伏及其配件行业将朝着产业链更加完善、产品更加高质量的方向发展。而这种发展，势必会拉动光伏产业链上游的高纯石英砂产业发展。

国内普通硅砂供大于求，优质硅砂有缺口，特别是高纯、超纯硅砂货紧价高，呈现出供不应求的局面。

近年来，我国原砂生产企业加大了对技术改造的投入，并向综合性方向发展。产品品种日趋多样化，水洗砂、擦洗砂、精选砂、覆膜砂等已能完全满足我国铸造生产发展的需要。

未来，随着中国经济的不断发展，建筑、陶瓷、玻璃、电子等工业硅砂下游行业也将保持不断发展态势，尤其是电子、半导体产业对高端工业硅胶产品的需求将保持较快增长态势，进而推动了中国工业硅胶产品需求量和销售量的增长。预计2026年中国工业硅砂销售量将超过5000万吨，高纯工业硅砂、熔融工业硅砂、硅微粉等高端工业硅砂机会较多。

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