近日,由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心编制的《2022年中国家电行业年度报告》发布。数据显示,2022年家电内销市场传统品类出现了不同程度的下滑,风口型品质家电增长态势良好,部分业内观点预计,今年家电市场整体将迎来一定程度上的复苏,但与此同时,产品格局的变化也悄然展开。市场份额将集中于个人护理小家电、个性家电,以及高端家电。
2023中国厨房电器产品市场销售额占比
(资料图片仅供参考)
全国家用电器工业信息中心数据显示,2022年家用电器内销零售额7307.2亿元,同比下滑9.5%。另据海关总署数据,2022年家用电器出口336645万台,同比下降13%;出口额5681.6亿元,同比下降10.9%。
作为新兴品类的代表,洗碗机全年仍维持了正增长,本土化、节能化、多功能、智能化的发展趋势带来了更多的产品溢价,作为新增长曲线的集成洗碗机销售额占比已超过10%。广受瞩目的集成灶品类三、四季度出现同比下滑,全年增速放缓,行业竞争进一步加剧,但产品结构、核心功能及智能化等维度全面提升,烟灶蒸烤款集成灶快速增长并成为市场销售的主流。集成化、套系化已经成为厨电领域重要的发展趋势,由集成灶、集成烹饪中心、集成洗碗机形成的套系化产品,通过对既有功能模块的系统整合与拓展,发力场景化,给处在横盘调整期的厨电行业带来新的增长方式。
在消费需求整体走弱的2022年,生活电器全年销售规模同比下降6.4%。疫情三年生活电器线上渠道有效弥补了线下消费场景的部分缺失,销额占比逐年走高,2022年超过80%,社交电商成为推动生活电器线上销售的重要平台。
市场有效需求不足的背景下,以性能优化为基础的均价上涨成为普遍现象,但功能单一、日常使用频率较低的品类,市场萎缩幅度较大,而品质类、趋势类的产品仍然获得了较好的增长。空气炸锅迎合了低负担饮食的消费需求,在社交媒介的大力传播下,近三年获得高速发展,2022年双线市场同步增长,同比增速高达58.1%。清洁电器中,洗地机契合了中国家庭的使用习惯,作为生来即具备消费升级属性的新品类,三年疫情恰逢发展机遇,迅速完成了从品类导入到百亿规模的成长过程。
2022年伴随着竞争白热化,洗地机市场均价下探,产品技术不断改进,早期被人诟病较多的问题逐一得到改善。目前清洁电器作为风口上的家电品类,市场潜力还在不断释放,产品形态不断变化,品类创新、功能创新、使用场景创新推动着行业向前发展。
未来可预见的时间内,个性化家电的出货量将持续提升,相比彩电、冰箱、空调等必备电器,如今的消费者更加青睐能提升生活质量的产品。
2022年各行业正面临着比近两年更严峻的考验与难题。从中央到地方政府出台了一系列政策支持制造业转型升级。家电产业无论是企业,还是品牌,其成长发展也都受到了压力。
其实2018年以来,我国厨电行业已经结束了近二十年来的快速增长,增长态势由中高速向中低速过渡。特别是2020年爆发后的今天,国内厨电市场整体波动较为显着。
房地产销售和家电市场是休戚相关。而据国家统计局统计,涉及房地产的行业,受到的影响及波及的范围都较大。从细分行业来看,由于受政策调控的影响,一些行业发展放缓或停滞不前,如纺织服装及鞋帽制造业,家具制造业等。比如泛家居类产业同比下滑7.7%;建筑和装潢材料类行业减少5.8%;家电类减少了很多。
家电销售是以住房为依托的,中国厨卫市场经历了近20多年高速增长期,也是随着房地产市场高速发展。
截至2022年11月,我国国内房地产销售面积比上年减少23%、销售额减少27%。如果考虑疫情影响、房价下跌等因素后,这一数据会进一步降低。根据这一减少的程度推算出,2022年,我国房地产销售套数约为一千万套,差不多和2019年国内地产销售套数差不多。
根据中研普华研究院《2023-2028年中国厨房电器行业发展分析与投资前景预测报告》显示:
此外对家电销售产生重大影响的还有人口与家庭结构。
我国人口数达14亿规模体量后,事实上,就近年来我国人口结构与人口增长态势减缓而言,人口高峰期很难在短期内再次出现。还意味着人口红利时代在很短一段时间内已经不存在了。
与此形成鲜明对比的是,我们的家庭结构也在经历着一场深刻变革。
据国家统计局统计,我国现行“一人户家庭”,占25%;“二人户”家庭比例为30%;这类微型化家庭所占比例在50%以上,我国家庭结构类型比重已很大。随着城镇化进程的不断推进。变成了取人口红利而代之以下一红利的市场。在经济新常态背景下,随着消费升级趋势不断加快,人们的消费观念也会发生转变,从注重物质生活到重视精神生活,从满足基本需求转向追求高品质生活。比如近两年迷你型家电产品比例不断上升。随着技术发展,家庭小型化将是必然趋势,但其趋势也不会逆转。在家庭微型化的特点既定的情况下,对于品牌,质量,外表、功能上诉求就会更突出,更明显。
2022年,全国房屋竣工面积为8.62亿平方米,同比下滑15%,其中住宅竣工面积为6.25亿平方米,同比下滑14.3%。而从2022年新开工面积以及房地产开发商土地购置面积等数据看,房屋竣工面积短期内的恢复情况并不容乐观。
统计局数据显示,去年我国房屋新开工面积约为12.06亿平方米,同比下滑39.4%,同期地产开发商土地购置面积超过1亿平方米,同比下滑53.4%。
两项数据说明房地产开发商投资房地产的动力不足,这将影响未来三年内的新房竣工数据。
厨电行业是伴随我国房地产红利发展起来的,不过这一势头结束于2018年。
奥维云网数据显示,我国厨电市场规模增速2018年后的四年中,有三年处在负增长中,整体市场规模也从2018年的最高点1863亿元下降至2022年的1586亿元。
然而,厨电赛道吸引资金地方是新型厨电产品对传统厨电产品的替代趋势,具体而言就是集成灶、洗碗机、嵌入式厨电对传统独立油烟机、燃气灶、消毒柜产品的替代。
这也就不意外目前上市的五家厨电企业中,有四家是专业集成灶企业,仅一家为传统厨电企业。
但事情远远没有这么简单。厨电赛道的矛盾不仅仅有新型厨电企业对传统厨电企业的挤压上,还体现在这些新型厨电企业之间的竞争,以及传统厨电企业的反击上,堪称一轮又一轮的混战。
首先,集成灶对传统油烟机的替代效应非常明显。奥维云网数据显示,2015年-2021年,国内油烟机销量从2671万台降至2150万台,销额从341亿元降至333亿元;同期,集成灶销量从57万台升至304万台,销额从36亿元升至256亿元。
2022年,集成灶产品销售额进一步上升至259亿元,仅比油烟机销售额296亿元少37亿元,也就说2023年集成灶将可能替代油烟机成为厨电第一大品类。
这就意味着,几家集成灶企业业绩有望实现持续增长,而像老板电器这样收入高度依赖油烟机、燃气灶,消毒柜的传统厨电或将进一步受到挤压。
其次,集成灶企业之间的竞争也十分激烈。
这种激烈体现在两个方面,其一集成灶企业数量多,各方势力都在介入,据悉方太、华帝小米、苏泊尔、万家乐、万和以及美的、海尔等都有相关产品。集成灶企业2022年净增加33个至313个。其二,行业排名容易更迭,比如2020年之前,浙江美大一直是集成灶行业的老大,2021年却被火星人代替。
最后,传统厨电企业的反击也很迅猛。
集成灶企业的快速崛起对传统厨电企业形成较大威胁,但像老板电器这样的厨电龙头具备开发集成灶的相关技术,一旦这些企业主业稳定后,就会腾出手来进行反击。目前老板电器的集成灶产品已经站稳了脚跟。奥维云网数据显示,去年12月老板电器的三款集成灶产品占线下渠道集成灶TOP10的前三席。
《2023-2028年中国厨房电器行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
关键词: