2023年新增装机将超95吉瓦 光伏行业市场前景分析-微动态

光伏行业市场前景如何?中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在近日召开的 "光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会"上表示，2022年中国光伏行业再创佳绩，制造端产量增长均超五成。

去年，光伏产品出口总额突破500亿美元，同比增长超八成，创下历史新高。同时，王勃华预计2023年我国光伏新增装机将达到95-120吉瓦 (GW)，约占全球新增装机量30%以上。

(资料图)

目前，我国光伏产业已实现世界领先，成为一张“中国名片”，并随着“光伏出海”的加快，在全球能源转型的进程中，提供着重要的推动力。

国家发改委、国家能源局两大部委首次连续表态，光伏风电将成为新增装机的主体，结合2022年光伏风电新增装机占比78%这一数据，光伏成为新增装机和新增发电量主体的地位已经夯实。两部委这一表态，不仅明确了未来光伏产业的发展方向，也极大增强了市场信心，为2023年光伏大发展打下了良好铺垫。

据中研产业研究院《2022-2027年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

光伏行业市场规模分析

从光伏产业链来看，其上游主要为原材料端，主要为硅材和硅片，除此以外还有银浆。中游主要是光伏组件，下游为集中式光伏电站/分布式光伏电站。中游的光伏组件是光伏产业链中最复杂，涉及环节最多的环节。光伏组件的传统结构为“光伏玻璃-胶膜-电池片-胶膜-背板”，外面由铝框包裹，加上接线板焊接后构成完整组件，其中成本比例为电池片占比将近一半，其次为玻璃、铝框、胶膜、背板等，组件需求量快速提升下带动上游材料端需求提升，产业链盈利显著改善，不只受制于成本端。

日前困扰光伏行业多时的产业链各环节产品价格上涨问题终于得到缓解。2022年12月以来，光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势。PV Infolink发布的最新数据显示，多晶致密料均价下跌7.9%，硅片价格降幅区间为9.8%～11.1%，电池片各尺寸均价降幅在4.2%～6.5%，组件价格下跌约1%。

光伏制造产业链主要分为硅料、硅片、电池片和组件4个环节。在过去两年间，硅料价格涨势凶猛，光伏行业一度“拥硅为王”。然而，业内专家认为，随着硅料供应瓶颈逐步解除，产业链利润将由上游环节向下游转移，电池片和组件环节有望在产业链利润重新分配中受益。

发展光伏产业是实现“双碳”目标的重要步骤和重要支撑，光伏产业已成为名副其实的未来产业、风口产业。

“十四五”时期是实现“双碳”目标的关键时间窗口，湖南省出台了《碳达峰实施方案》，指出要大力发展可再生能源，大力促进具备条件的风电和光伏发电快速规模化发展，到2030年，新能源发电总装机容量逾4000万千瓦，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

在技术推进和政策支持下，光伏装机量预计在未来五年快速增长。根据中国光伏行业协会的测算，全球光伏新增装机量乐观情况下从2020年130GW增长到2025年330GW，保守估计增长到2025年270GW，中国光伏新增装机量乐观情况下从2020年的48.2GW增加到110GW，保守情况下增加到90GW，每年新增装机量快速增长。在“碳达峰、碳中和”政策的推动和光伏技术革新的推动下，光伏新增装机量持续高增长将带动产业链的持续景气。

2022年我国光伏制造端增长强劲。前三季度多晶硅产量55万吨、同比增长52.8%，硅片产量236吉瓦、同比增长43%，电池片产量209吉瓦、同比增长42.2%，组件产量191吉瓦、同比增长46.9%。

光伏应用市场迅猛发展。前三季度，全国光伏新增装机5260万千瓦，从新增装机类型看，集中式光伏电站、工商业分布式光伏、户用光伏占比分别为32.83%、35.63%、31.54%。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的30%、25%和19.1%。

中国光伏行业协会最新发布的数据显示，据不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产超过480个，其中部分项目为分期建设，未来将视市场变化情况择机启动，项目能否最终落地仍存在较大不确定性。

在行业迅猛发展的同时，一大批光伏行业外的企业也纷纷跨界布局。专家表示，跨界企业入局光伏制造端，既有机遇又有挑战。一方面可以促进光伏技术百花齐放，刺激传统光伏企业加速推进技术迭代，为光伏行业带来新的经营模式，使行业更具活力。另一方面，也可能出现行业低水平重复建设，部分环节存在产能过剩的风险。

近十年来，中国光伏产业发展迅速，一路高歌猛进。在“双碳”目标背景下，2022年我国光伏产业发展“迅猛”，国际影响力持续提升。

据悉，2022年，国际地缘政治冲突和疫情影响持续波及全球经济和贸易，而国内产业链一直面临上游涨价的困境，但在此背景下，我国光伏行业出口仍然成绩亮眼。第三方数据显示，2022年1-10月，海关出口光伏组件约138GW，较去年同期的83GW增长54.85GW，增幅66%。

我国光伏发电建设仍存在诸多问题。近年来，光伏电站按容量以某一比例配置储能作为辅助消纳与支撑电网的措施，成为电站开发建设的前置条件。在储能商业模式尚不完善的情况下，强制配储给投资商带来了巨大的负担，且很多省份配置要求有愈演愈烈的趋势。

在实际运行中，大部分光伏电站所配置的储能系统被电网调度情况较少，难以获得相关收益。因此光伏用地需求受到限制。王勃华表示，多个部门针对农田和涉水涉林等新能源用地出台了相关政策，严格管控光伏电站项目建设。而我国中东部光伏项目又主要以农光、渔光互补类型为主，因此受影响严重。

此外，来自海外的挑战也不可忽视。王勃华提醒，光伏制造业国际竞争加剧是未来需要重点关注的问题。"部分国家正打出 "贸易壁垒+扶植本国企业"的组合拳，这增加了我国光伏企业扩展海外市场的不确定性。

我国光伏组件行业前景分析

2025年可再生能源发电量将超过煤炭。2022年到2027年全球可再生能源装机增加2400吉瓦。展望2023年，在产业规模方面，王勃华预测，扩产项目将多点开花，投资主体趋向多元化。他解释说："在很长一段时间内，在制造业扩产项目方面，主要是中国自己在干，后来我们开始走出去，主要是走向东南亚。现在，不仅中国企业在国内和海外扩产，海外企业也纷纷在海外扩产。此外，国内跨界企业纷纷涌现，除了大的上市公司，包括央企国企都在进军光伏制造业，投资主体趋向多元化。"现在有多家互联网公司跨界入局，黄陵矿业、三峡集团、华能新能源等央企进去行业。

近年来，随着光伏产业的发展，我国光伏组件行业也快速发展。光伏组件是光伏发电系统中的重要组成部分。光伏组件的主要设备包括激光划片机、串焊机、自动叠层设备、层压机以及自动流水线。

国外产能未来五年，印度、美国和东盟等国家硅片产能将增加五倍，到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。业内人士表示，2022年，182mm、210mm硅片市场占比为82.8%，2023年预计会超过90%;而2023年TOPCon和异质结电池的市场占比或将由2022年的8.9%提升至21.1%。。

国际能源署 (IEA)预测，未来五年，印度、美国和东盟等国家和地区硅片产能将增加近五倍，到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。而中国的产能和产量将有所下降。

对此，王勃华表示，未来可能出现全球产能过剩，或许中国光伏制造开工率会大幅下降，或许价格竞争激烈，投资者取消扩产项目。近年来，关于国外光伏企业的消息，多是整合、破产、被兼并等。"但现在不一样了，国外已将发展新能源制造上升到政府层面。他们有政策、有目标、有措施、有步骤、有行动，我们必须予以重视。

在实现零碳路径上，可再生能源将成为全球最大的电力来源。国际能源署 (IEA)在《2022年可再生能源报告》中提出，到2027年，全球光伏累计装机量将超过煤炭，成为最大的装机能源。2022年至2027年全球光伏新增装机量为1500吉瓦，年均300吉瓦，其中分布式年均新增170吉瓦。

随着光伏行业及光伏组件核心技术的不断发展，我国的组件设备行业逐渐形成了自己的国产化体系，并逐步对海外设备进行进口替代。随着我国光伏组件设备市场环境的逐渐成熟，国内光伏组件设备企业竞争力提升，为行业快速发展奠定了良好基础。

近年来，国家政府及相关部门不断鼓励和支持光伏产业朝绿色、智能化发展。发布《智能光伏产业创新发展行动计划》到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新职得实破。新型高效太阳能电池量产化转换效牢显青提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。

智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融台术平逐步深化。智能制造、学色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。推动光伏产业发展。光伏组件作为光伏产业链的下游环节，是太阳能发电系统中最重要的部分，自然也受到政策支持。

随着碳中和政策的逐步推行，主要国家都在探索新的能源利用方式，光伏发电因其无限性、清洁性等优点逐渐走进人们的视野。同时行业技术的进步使得光伏度电成本不断下降，目前已接近火力发电成本，推动光伏发电产业化快速推进。

想要了解更多光伏行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告》。报告根据光伏行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国光伏行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国光伏行业将面临的机遇与挑战，对光伏行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

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