2023年中国锂电池回收行业发展趋势预测 行业景气度持续提升

锂电池回收行业，是一个周期成长性行业，既有因为回收材料价格波动所带来的周期性，又有新能源取代燃油车动力电池报废量不断攀升所带来的成长性。目前国内已经初步建立起锂电池循环回收体系，根据回收主体不同分为四种模式：车企、电池厂、电池回收利用企业以及互联网+产业联盟。

近年来，多家上市锂企“出海”布局锂电池回收业务。业内人士认为，这有利于我国锂企发挥技术优势。锂电池回收行业逐步规范，技术要求与处理能力进一步提升。2020 年初工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(2019 年本)》，其中对金属提纯的品类与品味进一步做出要求，锂元素回收率 85%，镍钴锰均要求回收率 98%，材料回收率 90%，工艺废水循环利用率 90%。随着行业运行管理规范性提升、新能源金属价格上涨以及电动汽车逐渐进入报废期等多重因素影响，动力电池回收市场进入快速爆发期。

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据中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国锂电池回收行业发展深度调研与未来趋势预测报告》分析：

伴随着新能源汽车产业的发展，我国动力电池产业也得到了长足的发展，根据中国汽车动力电池产业创新联盟消息的数据可知，2022年，我国动力电池累计装车量高达294.6GWh，同比增长90.7%。然而，由于动力电池的寿命较短，一般在5-8年间，我国最早的一批动力电池当前已经处于或临近报废淘汰期。

然而，动力电池是由外壳材料、正负极材料、电解液、隔膜等材料构成的，尽管这些材料中不含汞、铅等毒性较大的重金属元素，但其中却蕴含的钴、镍、铜等重金属、相关稀有金属、电解液、电解质和有机溶剂等物质，若废弃的动力电池不能得到妥善回收处理，将会给个人、社会带来极大的环保安全风险，会严重危害社会环境以及个体身体健康;相应地，若能够在回收过程中将废旧动力电池中所蕴含的相关高价值金属，如锂、钴、镍等，进行合理的再生利用，将能够产生极大的经济效益，在疫情等因素的影响下，锂、镍、钴等金属的价格与疫情前相比，有着惊人的涨幅，部分金属价格的涨幅甚至超过了200%，由此可见废旧动力电池中高价值金属回收利用的经济效益之大。因此，构建可持续的动力电池回收产业有着重要的意义。

业界与学界人士分析，动力电池的大部分原材料可循环利用，加上近年来原材料价格大涨，入局动力电池回收领域可保障供应链安全与降低成本。不过，一片“蓝海”的动力电池回收行业，存在“小、散、乱”的问题，行业亟须实行高质量发展。

2023年中国锂电池回收行业发展趋势预测

动力电池装机占比稳居第一，预计2025年装机达6亿千瓦。截止2021年末，动力电池装机230GWh，同比增长259.38%。从2015年-2021年，动力电池装机年复合增长超208%，预计到2025年，国内动力电池装机达600GWh。截止2021年末，从锂电池的终端装机占比来看，动力电池装机占比达68%，未来随着新能源汽车加速渗透，动力电池装机进一步提高，动力电池将成为锂电池回收市场主力军。按平均4～6年的报废年限计算，2021-2025年，动力电池回收市场将小规模放量，理论上累计退役规模可达298GWh,而2026-2030年，动力电池回收市场将全面爆发，其累计规模将达到2.05TWh。(第n年退役规模=(第n-6年装机量+第n-5年装机量+第n-4年装机量)/3)

三元电池与磷酸铁锂平分秋色，装机占比齐头并进。从动力锂电池的两条技术路线来看，三元材料与磷酸铁锂市场争夺依旧难舍难分，磷酸铁锂因其经济性于 2016 年超越三元材料装机，占比超过 7 成，而三元材料因其高能量密度一直在乘用车领域遥遥领先。截止 2021年末，三元材料与磷酸铁锂装机占比分别为 49%和 51%。预计未来市场依然坚持两条腿走路，磷酸铁锂因其安全性与经济性或将走在市场前端，2025 年占比重回 70%左右。

三元材料电池常见的型号主要有 NCM111、NCM523、NCM622、NCM811,目前国内三元电池以 5 系为代表的中镍为主流。截止 2021 年末 NCM111 占比 2%、NCM523 占比 50%、NCM622 占比16%、NCM811 占比 31.3%，预期未来向“高镍低钴”方向发展，到 2026 年 NCM111 占比 0.6%、NCM523 占比 35%、NCM622 占比 10%、NCM811 占比 52.9%。

2022年，国家发改委、工信部以及生态环境部加强对废弃动力电池回收方向的重视，发布了多项相关政策，包括废旧物资循环利用体系、重金属污染防控以及危废环境管理等，深入聚焦布局动力电池回收体系建设工作，明确动力电池回收再利用工作对于提高资源利用效率、保障新能源汽车产业持续健康发展、减轻环境污染的良性促进作用。整体上，政策端发展与国内动力电池回收产业的发展进程较为匹配，尽管在电池回收技术等细致化要求上仍有欠缺，但在地区布局、基础设施配套等相关领域已有政策推进，动力电池回收产业的绿色化发展面临着较为迫切的高质量要求。

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