保健食品行业进入“创新下半场”营养食品行业市场现状

国家统计局日前发布的《2023年上半年居民收入和消费支出情况》显示，上半年，全国居民人均医疗保健消费支出1219元，同比增长17.1%，占人均消费支出的比重为9.6%。作为医疗保健消费的一部分，保健食品消费规模“水涨船高”。

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从已披露的上半年业绩预告来看，保健食品行业增长强劲，多元化的消费趋势也带动各细分领域快速增长。业内人士分析，在行业竞争加剧和规范化程度不断提升的趋势下，未来头部企业的竞争优势会更加明显，市场份额将向头部集中。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国营养食品行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

营养品行业市场深度分析

食品态的营养保健食品也有利于促进消费者形成习惯性消费，使营养保健食品逐渐成为其日常生活的一部分，促进营养保健食品市场的长期可持续发展。营养食品行业中维生素和膳食补充剂类产品占整个中国营养保健品行业的54%，其次是传统保健品，占比33%。运动营养类保健品虽占比最少，但是成长速度快，已经从2017年0.1%的占比增长到2019年1%的占比。

对于今年上半年归母净利润预增30%—50%，汤臣倍健(21.190, 0.00, 0.00%)在业绩预告中表示，这受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长和线下渠道经营情况较上年同期有所改善，让公司境内和境外业务收入均实现快速增长。

积极布局保健食品业务的哈药股份(3.270, 0.00, 0.00%)预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元—1.99亿元，同比增加36%—63%。报告期内，保健食品业务延续了品效合一的销售策略，聚焦优势品类并且持续发力，在保持了原有领域优势的同时，在肠胃消化品类取得了突破。其2022年年报显示，哈药股份保健食品业务营收同比增长650.92%，占其医药工业板块收入的17%，成为医药工业板块增长的新引擎。

健合集团在公告中表示，截至2023年6月30日止六个月，成人营养及护理用品分部实现双位数的可观增长，主要受所有核心市场消费者对美容、复合维生素及护肝排毒产品的需求，以及推出Swisse Plus+系列及软糖等创新品类所推动。

保健食品的市场接受度逐渐上升，加上居民对自身健康的关注度提高，保健食品市场规模正在不断扩大，2021年中国保健品行业市场规模为2708亿元，同比增长8.19%，行业整体保持稳定增长势态。

业内人士分析，行业规范化程度和准入门槛进一步提高，将对行业的长期发展和竞争格局产生重大影响，经营规范的龙头企业将受益，市场份额朝头部集中。朱丹蓬表示，随着国家监管力度的加大，上市公司规范化、专业化、品牌化、资本化、规模化的优势会进一步得到提升。

由于品类众多，原材料较为分散，保健食品供应链的稳定性是一大挑战。一方面，原材料价格波动会给企业利润带来影响，另一方面，某些原材料供应量短缺可能影响企业生产。数据显示，汤臣倍健、仙乐健康、百合股份2022年材料成本占营业成本的比重均超过70%。2022年，受原材料价格上涨影响，百合股份直接材料成本同比增长18%。汤臣倍健主要原材料乳清蛋白采购单价同比上涨52.48%。

近年来，我国营养保健食品进口金额处于持续增长态势，2021年，我国营养保健食品进出口总额为78.0亿美元，同比增长11.6%，其中进口金额为51.8亿美元，同比增长7.8%;出口金额为26.2亿美元，同比增长19.9%，进出口均创历史新高。维生素类产品是我国优势出口品类，出口市场相对稳定，出口主要市场基本为澳大利亚、菲律宾、缅甸、瑞典。2021年，中国维生素类产品出口额7813.8万美元，较上年减少14.5万美元，同比下降0.19%。

我国保健食品行业受“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响，市场销售额不断增长，2021年我国保健食品销售额为627亿元，其中，本土品牌销售规模为326亿元，进口品牌销售额为301亿元，我国保健食品国产品牌和进口品牌基本平分销售市场，且本土品牌占据国家和地区优势，销售额略高于进口品牌。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定，保健食品行业隶属于食品制造业(C14);根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》的规定，归属为食品制造业(C14)下属的保健食品制造(C1492)。

营养食品行业市场终端有超过2600亿元市场规模，膳食补充剂及维生素占七成，运动营养增速最快，预测2025年营养食品行业市场规模将达3200亿元。其中，年轻人正身体力行地成为当下养生消费主力军，平均每位城市常住居民年均花费超过1000元用于健康养生，18至35岁的年轻消费人群占比高达83.7%。

营养品行业市场前景分析

中国食品工业协会营养工作指导委员会常务副会长杜荷表示，健康营养、提高免疫力正成为新的消费热点，也是每个人关注的热点。人们健康意识不断增强，对保健食品的需求不断扩大。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为，在颜值管理、健康管理、体重管理以及营养管理的加持下，保健食品持续受到消费端的追捧。部分上市公司依靠品牌优势、渠道优势及产品矩阵优势，上半年表现可圈可点。

《Z世代营养消费趋势报告》显示，18—35岁的年轻消费人群占健康养生消费人群的83.7%。库润数据调研显示，在购买保健食品的90后中，每天吃2—3种保健产品，超七成每月花200元以上。

抓住消费者的养生需求，是每个营养品企业在探索的命题，因此，头部企业纷纷瞄准了高端营养。健合集团中国区CEO李凤婷援引第三方数据预测，高端化延续、中等收入群体壮大、消费更明智、产品为王，是消费者的趋势新特征。

《2022年轻人膳食养生报告》显示，失眠、肠胃问题、脱发、皮肤差已成为各年龄段年轻消费者面临的共性问题，占比均在五成左右。不同于中老年人常见的骨关节和心脑血管健康问题，年轻群体特有的健康烦恼，对膳食营养补充剂行业提出了更丰富的细分需求。

随着消费趋势更加多样化、细分化和科学化，保健食品功能诉求不断细分化和专业化，剂型更加多样化并向食品化方向发展，推动保健食品细分领域快速增长。

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