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六家国有大行共计实现营业收入3.39万亿元 工商银行的总资产稳居第一

日前,六大行2020年业绩报告披露完毕。2020年,工农中建交邮六家国有大行共计实现营业收入3.39万亿元,归属于母公司股东的净利润1.14万亿元,相当于日赚31.18亿元。

工商银行的营业收入、净利润均排在首位,为8826.65亿元、3159.06亿元。2020年,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行实现归属于母公司股东净利润分别为3159.06亿元、2710.50亿元、2159.25亿元、1928.70亿元、782.74亿元、641.99亿元,分别同比增长1.18%、1.62%、1.8%、2.92%、1.28%、5.36%。邮储银行是唯一一家净利润增速超过5%的国有行。

资产规模上,截至2020年末,工商银行的总资产稳居第一,达到33万亿元。建设银行紧随其后,总资产28.13万亿元。农业银行总资产27.21万亿元、中国银行总资产达24.40万亿元、邮储银行总资产11.35万亿元,分列第三、第四、第五。交通银行总资产达10.70万亿元,排名第六。

六大行不良率齐升,但整体依然稳健。邮储银行的不良贷款率最低,为0.88%;交通银行的不良贷款率最高,达1.67%。同时,交通银行的不良贷款率上升幅度最大,不良贷款率较上年末上升0.20个百分点。拨备覆盖率方面,最高是邮储银行的408.06%,最低是交通银行的143.87%。

工商银行:2020年净利润同比增长1.18% 不良率1.58%

2020年末,工商银行总资产33.35万亿元,比上年末增加32,356.22亿元,增长10.7%。其中,客户贷款及垫款总额186,243.08亿元,增加18,629.89亿元,增长11.1%;投资85,911.39亿元,增加9,440.22亿元,增长12.3%;现金及存放中央银行款项35,377.95亿元,增加2,198.79亿元,增长6.6%。2020年末,总负债30.44万亿元,比上年末增加30,181.10亿元,增长11.0%。其中,客户存款251,347.26亿元,增加21,570.71亿元,增长9.4%。

2020年,工商银行实现营业收入8826.65亿元,同比增长3.18%;归属于母公司股东的净利润3159.06亿元,同比增长1.18%。

其中,利息净收入6467.65亿元,比上年增加145.48亿元,增长2.3%,占营业收入的73.3%。利息收入10,925.21亿元,增加290.76亿元,增长2.7%;利息支出4457.56亿元,增加145.28亿元,增长3.4%。净利息差和净利息收益率分别为1.97%和2.15%,均比上年下降15个基点。

按照五级分类,工商银行2020年末正常贷款179184.30亿元,比上年末增加18521.64亿元,占各项贷款的96.21%;关注贷款4119.00亿元,减少429.66亿元,占比2.21%,下降0.50个百分点;不良贷款2939.78亿元,增加537.91亿元,不良贷款率1.58%,上升0.15个百分点。

2020年末,工商银行拨备覆盖率180.68%,比上年末降低18.64个百分点;核心一级资本充足率13.18%,一级资本充足率14.28%,资本充足率16.88%。

工商银行2020年计提各类资产减值损失2026.68亿元,比上年增加237.11亿元,增长13.2%,其中计提贷款减值损失1718.30亿元,增加97.22亿元,增长6.0%。

农业银行:2020年净利润同比增长1.8% 不良率1.57%

截至2020年12月31日,农业银行总资产为27.21万亿元,较上年末增加23,275.56亿元,增长9.4%。其中,发放贷款和垫款净额增加17,326.69亿元,增长13.5%。负债总额为24.99万亿元,较上年末增加20,706.71亿元,增长9.0%。其中,吸收存款增加15,237.46亿元,增长8.1%。

2020年,农业银行实现营业收入6579.61亿元,同比增长4.9%;归属于母公司股东的净利润2159.25亿元,同比增长1.8%。

利息净收入是农业银行营业收入的最大组成部分,占2020年营业收入的82.84%。2020年,农业银行实现利息净收入5450.79亿元,较上年增加442.09亿元。净利息收益率2.20%,净利差2.04%,分别下降3个和5个基点。

截至2020年末,农业银行不良贷款余额2371.13亿元,较上年末增加499.03亿元;不良贷款率1.57%,较上年末上升0.17个百分点。关注类贷款余额3043.35亿元,较上年末增加59.34亿元;关注类贷款占比2.01%,较上年末下降0.23个百分点。

截至2020年末,农业银行拨备覆盖率260.64%,继续保持较高水;资本充足率16.59%、一级资本充足率12.92%、核心一级资本充足率11.04%。

2020年,农业银行信用减值损失1646.99亿元。其中,贷款减值损失1,389.88亿元,较上年增加71.55亿元。

中国银行:2020年净利润同比增长2.92% 不良率1.46%

截至2020年12月末,中国银行资产总额24.40万亿元,较2019年年末增长7.17%。负债总额22.24万亿元,较2019年年末增长6.97%。

2020年,中国银行实现营业收入5655.31亿元,同比增长2.98%;归属于母公司所有者的净利润1928.70亿元,同比增长2.92%。

2020年,中国银行实现利息净收入4159.18亿元,同比增加258.68亿元,增长6.63%。其中,利息收入7600.70亿元,同比增加20.63亿元,增长0.27%;利息支出3441.52亿元,同比减少238.05亿元,下降6.47%。

2020年末,中国银行不良贷款总额2072.73亿元,比上年末增加290.38亿元;不良贷款率1.46%,比上年末上升0.09个百分点;不良贷款拨备覆盖率177.84%,比上年末下降5.02个百分点。

2020年末,中国银行资本充足率达到16.22%,比上年末提升0.63个百分点,保持在稳健合理水;一级资本充足率13.19%,核心一级资本充足率11.28%。

2020年,中国银行资产减值损失1190.16亿元,同比增加168.63亿元,增长16.51%。

建设银行:2020年净利润同比增长1.62% 不良率1.56%

2020年末,建设银行资产总额28.13万亿元,增幅10.60%;其中发放贷款和垫款净额16.23万亿元,增幅11.62%。负债总额25.74万亿元,增幅10.96%;其中吸收存款20.61万亿元,增幅12.24%。

2020年,建设银行实现营业收入7558.58亿元,同比增长7.12%;归属于本行股东的净利润2710.50亿元,同比增长1.62%。

2020年,建设银行实现利息净收入5759.09亿元,较上年增加388.43亿元,增幅为7.23%;在营业收入中占比为76.19%;利息支出4136.00亿元,较上年增加407.81亿元,增幅10.94%。

2020年末,建设银行不良贷款余额2607.29亿元,较上年增加482.56亿元;不良贷款率1.56%,较上年上升0.14个百分点;关注类贷款占比2.95%,较上年上升0.02个百分点。2020年末,建设银行拨备覆盖率213.59%。

2020年12月31日,考虑并行期规则后,建设银行按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本充足率17.06%,一级资本充足率14.22%,核心一级资本充足率13.62%,均满足监管要求。与2019年12月31日相比,本集团资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别下降0.46、0.46和0.26个百分点。

2020年,建设银行信用减值损失1934.91亿元,同比增长18.71%。其中,发放贷款和垫款信用减值损失1671.39亿元,同比增长12.22%。

交通银行:2020年净利润同比增长1.28% 不良率1.67%

2020年末,交通银行资产总额为10.70万亿元,上年同期为9.91万亿元。其中,交通银行2020年发放贷款和垫款余额为57205.68亿元,上年同期为51836.53亿元。2020年末,该行负债总额为9.82万亿元,上年同期为9.10万亿元。

2020年,交通银行实现营业收入2462.00亿元,同比增长5.91%;归属于母公司股东的净利润为782.74亿元,同比增长1.28%。

2020年,交通银行利息净收入为1533.36亿元,同比增长6.42%;非利息净收入为928.64亿元,同比增长5.06%;利息支出为2157.65亿元,上年同期为2233.70亿元。

2020年末,交通银行不良贷款余额为976.98亿元,不良贷款率1.67%,分别较上年末增加196.55亿元、上升0.20个百分点;拨备覆盖率为143.87%,比上年同期下降27.90个百分点。

截至2020年末,交通银行资本充足率为15.25%,比上年末增长0.42个百分点;一级资本充足率为12.88%,比上年末增长0.03个百分点;核心一级资本充足率为10.87%,比上年末减少0.35个百分点。

2020年,交通银行信用减值损失为620.59亿元,上年同期为519.54亿元,信用减值损失同比增加101.05亿元,增幅19.45%;以摊余成本计量的贷款和垫款减值损失为553.03亿元,上年同期为497.49亿元。

邮储银行:2020年净利润同比增长5.36% 不良率0.88%

截至2020年末,邮储银行总资产11.35万亿元,较上年末增长11.12%。其中,贷款规模5.72万亿元,较上年末增长14.92%,客户贷款净额占资产总额的48.55%,较上年末增加1.49个百分点。截至2020年末,该行负债规模10.68万亿元,较上年末增长10.43%。其中存款10.36万亿元,较上年末增长11.21%;存贷比55.19%,较上年末提升1.78个百分点。

2020年,邮储银行实现营业收入2862.02亿元,同比增长3.39%;实现归属于银行股东的净利润641.99亿元,同比增长5.36%。

2020年,邮储银行实现利息净收入2533.78亿元,同比增长4.41%,净利息收益率和净利差分别为2.42%和2.36%,较上年分别下降11个基点和12个基点。

截至2020年末,邮储银行不良贷款余额503.67亿元,较上年末增加75.23亿元;不良贷款率0.88%,较上年末上升0.02个百分点。关注类贷款余额305.66亿元,较上年末减少21.23亿元;关注类贷款占比0.54%,较上年末下降0.12个百分点;关注和不良贷款占比1.42%,较上年末下降0.10个百分点。

截至2020年末,邮储银行拨备覆盖率408.06%,较上年末提高18.61个百分点;核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.60%、11.86%及13.88%。

2020年,邮储银行信用减值损失503.98亿元,较上年减少49.86亿元,下降9.00%。其中,客户贷款减值损失523.77亿元,较上年增加49.43亿元,增长10.42%。

附:六大行2020年年报数据

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