嘉利国际(01050.HK)：联交所已确认公司可进行建议分拆

格隆汇2月4日丨嘉利国际(01050.HK)公布，公司日期为2021年4月20日的公布披露，公司建议以分派及介绍新嘉创房地产股份的方式，分拆公司附属公司嘉创房地产的股份并于联交所主板独立上市。根据第15项应用指引，嘉创房地产股份于联交所主板独立上市构成公司分拆嘉创房地产事项。联交所已确认公司可进行建议分拆。由于Kar Info International Property Limited及东莞市嘉讯通电脑产品有限公司均将成为分拆集团的一部分，建议分拆须待Kar Info International Property Limited及东莞市嘉讯通电脑产品有限公司均收购完成后进行，详情载于公司日期为2022年1月28日的公布及公司日期为2022年1月31日的通函。

于建议分拆及上市完成后，公司将不会保留嘉创房地产已发行股本的任何权益，而嘉创房地产将不再为公司附属公司。

分拆集团主要于中国从事房地产业务。

由于公司以分派方式出售其于嘉创房地产的股权，并未发售新股份或任何其他证券，合资格股东于嘉创房地产的间接应占权益不会被摊薄，建议分拆将不构成上市规则第14章及第14A章项下的交易。因此，根据上市规则，分派或建议分拆毋须获得股东批准。

董事及嘉创房地产董事认为，建议分拆符合余下集团及分拆集团的利益，将为余下集团及分拆集团各自的业务增长提供更好的定位，并通过以下方式为双方带来明显的利益：

(a)更明确的业务重点及有效的资源分配：嘉创房地产独立上市将为余下集团(将专注于五金塑胶业务及电子专业代工业务)及分拆集团(将专注于房地产业务)创造更明确的业务重点。建议分拆亦会将余下集团及分拆集团各自的策略分清，并让余下集团及分拆集团各自的管理层更有效地将其资源分配于各自的业务。

(b)通过更好地识别并确定分拆集团的价值，厘清权益并为股东创造或释放价值：分拆集团的房地产业务性质与余下集团的制造业务性质根本不同。每个企业均有其独特的风险及回报情况，故房地产行业及制造业吸引不同的投资者。房地产业务与制造业务的分离将使房地产业务可在独立的基础上进行估值，投资者将获提供有关余下集团及分拆集团各自经营表现的更多详情，以便能够更好地以更紧密专注的公司就被识别及理解的风险问题分析两者。

(c)增加分拆集团打入资本市场的机会并提高融资灵活性：由于建议分拆，余下集团及分拆集团将在股权及债务资本市场拥有独立的筹资平台，其将为两个实体增加融资灵活性。我们的独立上市地位，亦将为有意为分拆集团提供信贷或融资的金融机构提供更大的透明度，其将使我们于未来能够独立地筹集更多资金。

（文章来源：格隆汇）

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