焦点消息！中国中车两个月内发行130亿元超短融 用以偿还债务、补充运营资金

9月30日，中国中车(601766.SH、1766.HK)公告了其2022年度第八期超短期融资券，“22中车SCP008”的发行情况。

根据公告，本期债券计划发行规模20亿元，实际发行规模20亿元，发行面值100元，票面利率为1.56%，期限为90日，起息日为2022年9月29日，到期兑付日为2022年12月28日。

合规申购共2家，合规申购金额20亿元，最高申购价位1.56%，最低申购价位1.26%。有效申购也为2家，有效申购金额也为20亿元。主承销商及簿记管理人为建设银行。

(资料图片)

根据募集说明书披露，中国中车本期超短期融资券拟募集资金全部用于偿还其本部及子公司有息负债及补充营运资金。

界面新闻记者注意到，除了上述“22中车SCP008”，8月到9月，中国中车密集发行了4期超短期融资券，分别是“22中车SCP007”、“22中车SCP006”、“22中车SCP005”、“22中车SCP004”。

其中，“22中车SCP004”、“22中车SCP005”、“22中车SCP007”发行规模均为30亿元，票面利率分别为1.56%、1.47%、1.52%。期限分别为120天、105天、90天。

此外，“22中车SCP006”发行规模为20亿元，票面利率为1.38%，期限为28天，目前这只债券已完成兑付。

因此，近两个月，中国中车通过通过超短期融资券，从债市融资合计130亿元。

据上述债券募集说明书披露，“22中车SCP004”、“22中车SCP005”、“22中车SCP006”、“22中车SCP007”募集资金也全部用于偿还中国中车本部及子公司有息负债及补充营运资金。

数据显示，目前中国中车在境内共存续12只债券，合计余额150.5845亿元。其中公司债25亿元、资产支持票据15.58亿元，超短期融资券110亿元。

公开财报显示，2020年以来，中国中车营收出现一定的下滑，其中，2020年底实现营业总收入2276.56亿元，同比下滑0.59%，2021年末实现营业总收入2257.32亿元，同比下滑0.85%，2022年中，实现营业总收入812.97亿元，同比下滑14.84%。

2021年底和22年中，公司净利润均同比下滑。

财报显示，2019年末-2022年中，中国中车总负债从2247.44亿元增长至2661.77亿元，资产负债率从58.59%增长至59.57%。

其中，2019年末，中国中车流动负债为2001.65亿元，占负债总额的89.06%；2020年末，流动负债1974.93亿元，占负债总额的88.47%；2021年末，流动负债为2155.56亿元，占负债总额的88.15%；2022年中，流动负债2440.69亿元，占负债总额的91.69%。对此，有财务分析人士告诉记者，如果中国中车的债务结构不能长期保持在合理水平，其将面临较大的短期偿债压力。

此外，截至2021年12月31日，中国中车对外担保余额为532.40亿元，占净资产比例为29.21%。

（文章来源：界面新闻）

关键词： 中国中车 发行规模