向不特定合格投资者发行股票 邦德股份北交所发行结果“出炉”

5月25日，资本邦了解到，北交所上市公司邦德股份(838171.BJ)于近日发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

公告显示，威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称“邦德股份”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年4月11日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会2022年第14次会议审议通过，并于2022年5月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕956号文同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“邦德股份”，股票代码为“838171”。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为7.00元/股。本次发行股份全部为新股。本次初始发行数量为20,250,000股，发行后总股本为118,930,000股，占发行后总股本的17.03%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予中泰证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,287,500股，发行后总股本扩大至121,967,500股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为19.09%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行最终战略配售发行数量为4,050,000股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《威海邦德散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售3,037,500股股票，占初始发行股份数量的15.00%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,287,500股，发行后总股本扩大至121,967,500股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的19.09%。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为50,381户，网上获配股数为19,237,500股，网上获配金额为134,662,500.00元，网上获配比例为0.39%。

本次发行战略配售股份合计4,050,000股，占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为7.00元/股，战略配售募集资金金额合计28,350,000.00元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格于2022年5月19日(T日)向网上投资者超额配售3,037,500股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至19,237,500股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,287,500股，发行后总股本扩大至121,967,500股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的19.09%。

邦德股份，公司全称威海邦德散热系统股份有限公司，成立于2008年09月28日，现任总经理吴国良，主营业务为热交换器的研发、生产及销售。（王健凡）

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