世界观察：2022年中国氯碱行业市场调查分析 氯碱行业现状

氯碱，即氯碱工业，也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一，它的产品除应用于化学工业本身外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。中国的氯碱工业主要采用隔膜法和离子膜交换法两种生产工艺。氯碱工业的主要产品包括烧碱、聚氯乙烯(PVC)、氯气、氢气等。氯碱产品主要用于制造有机化学品、造纸、肥皂、玻璃、化纤、塑料等领域。

目前，原料主要由中国氯碱产业链上游的中泰化工、华斌、鲁北化工、晋能科技、开滦股份等企业供应。中游主要由上海氯碱化工股份有限公司、安徽华塑股份有限公司、江西石龙实业有限公司、浙江嘉华能源化工有限公司、宜宾天元集团有限公司、沈化股份有限公司、浙江振阳发展有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源有限公司、内蒙古郑钧能源化工集团有限公司供应。

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氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。氯碱产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。

中国氯碱工业协会数据显示，华北地区是我国烧碱产能最大的集中区域，2020年产能1612.5万吨，占总产能的36.07%;其次是西北地区，产能达到1094万吨，占总产能的24.47%。PVC方面，西北地区是全国最大的产能聚集地，2020年产能达到1376万吨，占总产能的51.65%;接下来是华北地区，产能为670万吨，占总产能的25.15%。从代表企业的区域分布来看，山东省主要由山东海化、*ST亚星、万华化工、华斌组成。浙江省主要以振阳发展、巨化股份、嘉华能源等企业为主。新疆以新疆天业和中泰化工为主。从中国氯碱行业代表性企业的发展布局来看，北苑集团和中泰化工的PVC产能均超过110万吨，烧碱产能也超过80万吨。其他企业产能主要在50万吨/年左右。

据中研产业研究院公布《2022-2027年中国氯碱行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》显示

2020年我国烧碱产量为3674万吨，同比上涨6.25%，2021年1-7月产量为2231万吨，与2020年1-7月份产量2002万吨比，同比上涨11.44%。2020年我国PVC产量为2281万吨，与2013相比年均复合增速为6.14%，预计2021年，产量将达到2421万吨左右。

当前，我国氯碱工业主要生产企业有万华化学、新疆天业、北元集团、三友化工、君正集团、湖北宜化、新疆天业、鄂尔多斯、华塑股份、天原股份、氯碱化工、山东海化、沈阳化工、巨化股份、新金路、英力特世龙实业、滨化股份、镇洋发展、嘉化能源、*ST亚星等。从氯碱行业上市企业的经营规划来看，未来绝大多数企业将以进一步增加产能为主要目标。以三友化工为例，其主要生产经营计划目标为纯碱341.9万吨、粘胶短纤83万吨、烧碱52.8万吨(100%)、PVC 43.3万吨、有机硅环11.96万吨、原盐49.22万吨。

近年来，随着人们环保意识的加强，同时在双碳概念(碳中和、碳达峰)的政策背景下，氯碱工业是化学化工，也是高能耗、高污染的行业。政府不断出台政策规范其发展，调整行业产业结构，进行产业供给侧改革，具体出台的政策包括限制生产规模，调整产能结构，限制制作装置，实行差别化电价，增加审批难度等。

氯碱行业作为国民经济的重要组成部分，不仅在我国化工材料行业意义重大，在全球经济发展中都具有举足轻重的作用。不过氯碱行业属于周期性行业，行业景气度随周期变化。行业受宏观经济形势影响较大，当宏观经济向好，氯碱产业受消费带动，增长较快;当宏观经济下行，氯碱产业需求放缓，虽然周期性影响有一定滞后，但是氯碱产业的趋势基本与宏观经济一致。

氯碱产业持续绿色化转型升级，离子膜工艺成为了全球氯碱工业的首选工艺。离子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、环境污染小、烧碱产品纯度高等优点。而隔膜法产能不断地退出。随着氯碱行业发展模式转型和产业结构调整，产业集中度进一步提高，目前我国氯碱逐渐进入了相对健康平衡的发展阶段。随着下游行业的需求增大，氯碱行业有望迎来新一轮的机遇。

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