小额贷款市场现状研究分析2022 市场容量遭遇上升瓶颈期

央行公布的《2021年上半年小额贷款公司统计数据报告》显示，截至2021年6月末，全国共有小额贷款公司6686家，贷款余额8865.05亿元，从业人员数66931人。与2020年第四季度相比，在半年左右的时间里，小额贷款行业公司数量下降432家，从业人数减少5241人，贷款余额缩减了22.49亿元。

在全国31个省、市中，已有100多个城市建立了中小企业信用担保机构。这些机构大多实行会员制管理的形式，属于公共服务性、行业自律性、自身非盈利性组织。担保基金的来源，一般是由当地政府财政拨款、会员自愿交纳的会员基金、社会募集的资金、商业银行的资金等几部分组成。会员企业向银行借款时，可以由中小小额贷款行业企业担保机构予以担保。

据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国小额贷款行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

(相关资料图)

为了能让中小企业、三农社会经济发展，替代民俗违法放高利贷组织，整治民间借款，政府部门逐渐大力推进小额贷款行业的高速发展。与此同时伴随着中国社会经济提高，居民收入消费意愿的提升，还对小额贷款行业增长起到一定的促进作用。

但是随着小额贷款行业竞争趋向猛烈，及其行业中小额贷款公司管理水平不高，不良率过高问题呈现，中国小额贷款行业从2015年进入调节环节，小额贷款企业总数不断降低，行业市场容量遭遇上升瓶颈期。依据中国中国人民银行数据信息，2022年第三季度中国小额贷款行业的贷款额为9020亿人民币，比照2022年降低了268亿人民币，同比下降2.9%。.

中国小额贷款行业正历经撤出潮，市场容量遭遇上升瓶颈期。中国小额贷款企业总数在2015年做到巅峰的8910家以后逐渐降低，到2022年第三季度小额贷款企业总数为7227家，比照2022年降低了453家，同比减少5.9%;小额贷款行业从业者总数已经从2015年的117344人减小至2022年第三季度的74456人，降低了8643人，同比减少10.4%

银保监会引导银行稳定增加小额贷款企业信贷供给。截至8月末，全国银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额17.94万亿元，同比增长26.39%，中小企业贷款较各项贷款增速高14.69个百分点;有贷款余额户数3063.48万户，中小企业贷款同比增加628.52万户。截至2022年6月末，全国共有小额贷款公司6150家。贷款余额9258亿元，上半年减少165亿元。

图表：小额贷款行业公司分地区统计表

来源：中国银行

小额贷款市场现状研究分析2022

小额贷款市场指出，我国小贷公司的资产质量总体趋于下降态势，小贷公司的经营风险正在逐步上升。面对整个行业的严峻形势，即便具有小贷再贷款背景的P2P平台，也开始寻求转型，对资产端进行扩容。具有国资背景、主要以小贷公司为资产来源的P2P企业也在进行业务转型。传统商业银行借力"互联网+”发展的互联网金融对小贷公司市场的业务形成挤压，在前堵后截下，本就参差不齐的小贷公司行业自身正经历着一场"大洗牌"。

1、小额贷款的市场定位不明确在小额贷款公司试点初期，我国官方出台的《关于小额贷款公司试点的指导意见》明文规定了"小额、分散的原则，为农户和微型企业提供信贷服务的市场定位"，同时还规定"同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%”。小额贷款市场指出，小额贷款公司在经营上仍简单复制商业银行模式。现有的运营模式有可能会使小额贷款公司逐渐走向商业银行或农村信用社的运营模式上去，没有真正发挥扶贫和支持"三农"的功能，这与成立小额贷款公司的初衷相背离。

2、资金渠道瓶颈导致资金不足由于针对的是贷款市场的空白点，小额贷款公司比较容易地获得了自己的客户，几乎所有的小额贷款公司的实收资本很快都被放贷出去。但按照小额贷款公司试点管理办法，小额贷款公司只贷不存，这就造成了小贷体系资金不足。除了银行融资方式之外，小额贷款公司还开始探索了其他一些融资渠道。

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