2023年全球光伏新增需求超300GW 2023中国光伏能源行业竞争格局

2023年光伏装机需求量由高至低依序为亚太、欧洲、美洲及中东非地区。值得一提的是，该机构预测的2023年全球新增装机需求可达351GW，同比增长53.4%。

其中，亚太地区2023年新增装机需求预估202.5GW，同比将增长55.4%;中国、马来西亚、菲律宾等市场受政策推动装机增速较快，上述地区装机量年增均可达40%以上。欧洲方面，预估2023年光伏装机量约68.6GW，年增39.7%，主要装机需求来自德国、荷兰、西班牙。

美洲方面，预估2023年新增光伏装机量约64.6GW，年增65.2%。装机需求高度集中，美国、巴西、智利等地;哥伦比亚、加拿大2023年亦将迎来并网高峰期。中东非方面，光伏市场呈现稳步增长，预计新增光伏装机量达14.9GW，年增约49.5%。

(资料图片)

对于中国光伏制造商而言，海外市场出口规模大，盈利水平也较高，成为兵家必争之地，然而，海外市场也面临贸易壁垒及竞争加剧等挑战。

2023年全球光伏新增需求超300GW

从光伏主要制造环节的情况看，2022年，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比分别增长63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

由于集中度较高，过去几年，硅片都是光伏行业竞争格局最好的环节之一，毛利率也较高，但正如前述，这一情况在去年被打破。此外，多晶硅产量前五企业集中度由86.7%升至87.1%，组件集中度由63.4%降至61.4%。电池集中度则由53.9%升至56.3%，竞争格局持续好转。

涨价无疑是2022年光伏行业关键词之一，去年初开始，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从23万元/吨上涨至最高33万元/吨，涨幅超过40%。价格大幅上涨的背景下，市场需求依然旺盛，但结构有所变化，特别是在中国，分布式需求迅速崛起。

数据显示，2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%;其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增长74.5%。

海外市场在2022年贡献颇多，去年，中国光伏产品出口总额(硅片、电池、组件)约512.5亿美元，同比增长80.3%。组件出口量约153.6GW，同比增长55.8%，出口额、出口量均创历史新高。硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%;电池出口量约23.8GW，同比增长130.7%。

去年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度增长，其中，欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。“2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高。”从各环节产品看，硅片、电池主要出口至亚洲地区;荷兰依然保持第一大组件出口市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前十。

根据中国光伏行业协会的预测，在保守及乐观两种情况下，2023年，全球新增装机分别为280GW或330GW，中国新增装机分别为95GW或120GW。值得一提的是，过去一年，中国、欧盟、印度等国家与地区是新增装机的主要驱动力，这一情况预计短期不会变化。

光伏行业总产值突破1.4万亿元

2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，有力支撑“碳达峰碳中和”顺利推进。

一是产业规模实现持续增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。

二是技术创新水平加快提升。2022年国内主流企业P型PERC电池量产平均转换效率达到23.2%;N型TOPCon电池初具量产规模，平均转换效率达到24.5%;HJT电池量产速度加快，硅异质结太阳能电池转换效率创造26.81%的世界新纪录，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。

三是智能光伏示范引领初见成效。新一代信息技术与光伏产业加快融合创新，第三批智能光伏试点示范名单适时扩围，工业、建筑、交通、农业、能源等领域系统化解决方案层出不穷，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升。

四是市场应用持续拓展扩大。2022年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过87GW;全年光伏产品出口超过512亿美元，光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

根据中研普华研究院《2023-2028年光伏能源行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

光伏产业链价格由去年的中上游大幅上涨，到今年大幅度波动，究其原因，一方面是因为供需关系出现了变化，另一方面是产业链各环节尤其是中上游环节的利益博弈。

事实上，在差不多近两个月的时间内，硅片价格已经发生了比较大幅度的波动。隆基绿能去年11月24日首次下调当年的硅片价格。而另一硅片龙头TCL中环于去年10月31日宣布下调硅片价格。这也是光伏产品中硅片环节在2022年首次下调硅片价格。

2023中国光伏能源行业竞争格局

随后，硅片进入快速下跌模式。“最初是由于对硅料产能释放的预期，硅料价格开始大幅下跌，硅片包括产业链的电池片、组件等环节的价格也快速下调。但在春节前后，光伏产业链价格开始企稳，并在近期呈现快速反弹，尤其是硅料价格，这也是此次隆基绿能上调硅片价格的一个背景。”屈放表示，硅料价格快速反弹，势必影响硅片环节的采购意愿，从而影响硅片的产能，目前硅片企业的产线开工率基本在85%左右，这也是近期硅片供应偏紧的一个重要因素。

中国光伏行业协会日前披露的数据显示，2022年硅片环节CR5的产量占比由2021年的84%下降到了66%，这背后的原因或与双良节能、高景太阳能等新入局者的大举投产有关。

日前，在中国光伏行业协会2023年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会公布了光伏行业制造端四个主要环节(多晶硅、硅片、电池片、组件)产业集中度的变化情况。值得关注的是，2022年硅片环节CR5(指业务规模前五名的公司所占的市场份额)的产量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中国光伏行业协会公布的数据透露出，2022年光伏产业链的硅片环节出现CR5占比降低，但5GW规模以上企业增加的情况。

多晶硅和组件的产量占比变化不大，变化最大的是硅片环节，CR5的占比下跌了18个百分点，但是CR10基本上同比持平。2022年产量达到5GW以上的企业达到14家，而这个数字在去年是7家，也就是说企业数增加了一倍。

根据隆基绿能(601012.SH)、TCL中环(002129.SZ)、协鑫科技(03800.HK)、双良节能(600481.SH)、上机数控(603185.SH)、高景太阳能、京运通(601908.SH)、美科股份(A22097.SZ)、阿特斯(CSIQ)、高测股份(688556.SH)等十五家企业此前公布的到2022年末的规划，到2022年末，硅片的产能将达到677.6GW。

《2023-2028年光伏能源行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

关键词： 同比增长 行业协会 转换效率