我国工业硅产业集中度逐渐趋高 2023年工业硅行业市场发展现状分析

近年来，随着光伏概念的不断兴起，工业硅作为重要生产原材料受到了全球各国的关注，我国工业硅生产工艺和装备水平得以提升，硅能源产业链也不断发展。工业硅具有熔点高、耐热性好、电阻率高、高度抗氧化等特性，广泛应用于生活中的各个方面。当前，随着全球能源革命持续推进，新能源越来越受到各国政府的重视。美国、日本和欧盟等发达经济体均明确提出了新能源发展的规划路径，而我国更是提出了能源结构改革的明确目标。

2022年，我国工业硅总产能达630.8万吨，同比增加19.45%，产量约327.3万吨，同比增加17.60%。由于2022年工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，导致国内总产能有较大幅度增长。同时厂家生产积极性较高，尤其上半年枯水期，西南地区开工率保持相对高位，尽管下半年因电力短缺以及疫情影响，全年工业硅产量依然有较大幅度增加。

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根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年工业硅行业市场调研分析及投资前景预测报告》显示：

工业硅所属的硅产业链也是我国有色金属行业中的重要组成部分，硅产业链不仅指用硅元素代替碳元素，同时包括了以光伏为主线的多晶硅产业链和有机硅产业链，是新能源、新材料产业持续发展过程中不可或缺的关键材料。

工业硅又称金属硅，由硅石和还原剂在矿热炉内冶炼而生成的一种硅单质(含量98.7%以上)产品。按照铁、铝、钙含量的不同，工业硅可划分为多种规格，常见的牌号包括553、441、421、3303以及2202等。例如：工业硅553代表铁元素含量<0.5%、铝元素含量<0.5%、钙元素含量<0.3%。

2022年全球工业硅产能合计约为778.3万吨，同比增长15.47%，总产能同比有所上涨。从产能分布看，中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地，2022年前10大生产国产能占全球总产能比重为96.08%。在这其中，中国的工业硅产能又占据绝对优势，2022年中国工业硅产能占全球总产能比重为81.05%。

2023年工业硅行业市场发展现状分析

我国工业硅产业集中度逐渐趋高，前十家产能产量占比全行业的49.9%，目前国内产能最大的三家生产企业主要有新疆合盛硅业、新疆东方希望、云南永昌硅业，三家产量占比全国产量40.35%，政策的变化导致行业内新增产能主要是有机硅和多晶硅企业向上游拓展工业硅产能。

从产能分布看，中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地，2022年前10大生产国产能占全球总产能比重为96.08%。在这其中，中国的工业硅产能又占据绝对优势，2022年中国工业硅产能占全球总产能比重为81.05%。 从产能变化来看，2022年全球工业硅产能变化主要由中国贡献，由于工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，合计新增产能约102.7万吨。另外马来西亚因生产成本相对较低，有少量新增产能出现。

出口方面，2022年我国工业硅出口量共计63.89万吨，同比减少17.86%，海外需求整体有较大的萎靡。一方面2022年3月开始，美联储进入加息周期，海外制造业经济景气度明显下滑，经济总需求有所萎缩;另一方面，2022年上半年受2021年第四季度金属硅高价影响，出口量减少，而2022下半年受日本电价高位以及欧洲能源危机影响，冶炼行业整体较为低迷。同时，从中长期看，在《巴黎气候协定》的制约下，工业硅需求正从发达国家持续向发展中国家转移，目前德国、英国、荷兰等欧洲工业大国对于工业硅的需求在日益降低。

工业硅下游产业为多晶硅、有机硅和铝合金等，均为朝阳产业，潜力巨大。一方面，多晶硅是光伏组件的主要原料，随着我国“双碳”目标的提出与逐步推进，光伏行业迎来快速发展期，预计至2025年多晶硅领域消费工业硅的数量将超过190万吨，占国内工业硅消费量的41%，成为工业硅最大消费领域。另一方面，有机硅是工业硅目前最大的消费用途，未来仍将保持年均10%以上的增长。

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