2023高端化妆品行业消费趋势分析及总体规模

欧莱雅收购高端化妆品牌伊索AēSOP收购

巴黎欧莱雅集团8月31日宣布，依照2023年4月3日宣布的协议条款，已完成对独特的高档化妆品品牌伊索(Aēsop)的收购。伊索是来自澳大利亚的化妆品品牌。成立于1987年，名字起源于“伊索寓言”。伊索在天然植物护肤的基础上推行有机理念，并结合内外调理的“理智”生活哲学。巴西美妆公司Natura&Co 8月30日在文件中证实，已完成向欧莱雅出售高端美妆品牌伊索的交易。文件显示，交易金额为26亿美元。

欧莱雅集团旗下共有专业美发产品、大众化妆品、高端化妆品、皮肤科学美容四个部门。报告期内，大众化妆品及高端化妆品两个部门对欧莱雅集团贡献最大，销售额分别为76.87亿欧元及72.88亿欧元，较去年同期增长15%及7.6%。该集团在财报中表示，大众化妆品部门增长创纪录，销售额增加约10亿欧元。皮肤科学美容部门增速最高，销售额与去年同期相比增长29%至32.85亿欧元。

(资料图片仅供参考)

从数据上看，尽管专业美发产品部门与高端化妆品部门的销售额增速均为7.6%，但专业美发产品部门的销售额在四个部门中最低，为23.14亿欧元。欧莱雅集团表示，该部门整体仍呈增长态势，且所有分销渠道均在继续增长。报告期内，该部门在中国、印度及英国市场增长较为明显。

数据显示，化妆品零售表现优异，前期低基数下疫后消费需求的集中爆发叠加节假日及电商购物节的刺激，居民对非必选消费品的需求有所增加。相关概念股：莎莎国际、卓悦控股、欧舒丹。

香港政府统计处发布数据显示，2023年3月，香港药物及化妆品销货价值同比上升64.4%。该增长在香港本地化妆品零售龙头莎莎国际第一季度业绩也有所体现。2023年1-3月，莎莎国际总营业额为10.85亿港元，同比增长30.3%，恢复至2018/19年同期的54.4%。由此可见，高端化妆品产业发展速度极快。

高端化妆品产业链上游包括原材料供货商、包装设计与生产商、研发生产部门。国内化妆品原料生产企业总计约800家，其中高档化妆品原材料生产企业有79家，约占10%左右。从地域上看，高端化妆品原材料生产企业主要集中于华东地区，占比高达60%,20%分布于华南地区。

中研研究院出版的《2023-2028年高档化妆品市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示

2023高端化妆品行业消费趋势分析及总体规模

高端化妆品和普通护肤类化妆品的差别，表现在品质、品牌、包装等各个方面，但最主要区别在于单位价格的不同，即同等数量的商品，价格相差悬殊。由于化妆品的包装容量多少不一，只有按照单位数量的价格加以比较，才能判定是否属于高档护肤类化妆品。

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

按照城市层级看，一线城市的化妆品消费均价为716元，同比增长13%;二线城市为686元，同比增长17%，而三线城市为643元，同比增长为23%。高档化妆品在同样增长的曲线上，下沉市场的增速比一二线城市更突出，且均价水平仍有上涨空间。

高端化妆品市场主要被国外品牌占据，海蓝之谜、赫莲娜、迪奥、香奈儿、娇韵诗、兰蔻、雅诗兰黛等品牌竞争实力较强。近年来，随着中国高档化妆品品牌建设能力和研发实力的提升，开始有部分品牌迈入高端市场，包括毛戈平、珀莱雅等品牌。“双十一”期间，欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等品牌销售额领先，其中欧莱雅销售额超过27亿元，排名天猫美妆品牌第一。

高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀?迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。

从高端化妆品行业渗透率情况来看。据统计，2022年高端美妆各品类增量市场渗透率前三位为洗面奶、面部精华和化妆水，渗漏率分别为53%、49%、49%，防晒和口红的渗透率也较高。

从高端化妆品行业竞争格局来看，目前高端美妆仍由国际品牌占据主导地位，2021年高端美妆市占率位列前3名的品牌分别为兰蔻、雅诗兰黛、迪奥，CR3为19.7%、CR10为38.3%，行业集中度较低，国产高端品牌未来有一定发展空间。

当中国市场成为众多奢侈品牌增幅最快的市场之一，任何一个公司都不可能忽略这个巨大的市场，高档化妆品也不例外。如果要用一个词来形容高档化妆品在中国的变化，日趋繁荣也许可以一窥现状。但是对于身处其中的从业者来说，如此简单的概括并不能满足他们，他们需要更确切的知道：中国的高档化妆品市场正面临着怎样的机遇与挑战。

预计未来，高档化妆品行业板块业务增长，在追求品质化、高端化消费需求的Z世代面前，高端化妆品依旧保持着强势的竞争力。爱马仕、华伦天奴、路易斯威登等奢侈品牌相继入局的高端化妆品赛道，正朝高速增长的趋势发展。

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