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首批权益类基金三季报出炉 知名基金经理保持“高仓位”运作


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10月18日,国投瑞银基金旗下部分权益类基金率先发布2023年第三季度报告,这意味着,全市场权益类基金三季报披露正式拉开序幕。

根据国投瑞银基金发布的公告显示,率先发布2023年第三季度报告的6只权益类基金分别是:国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型投资基金、国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金、国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金。

整体来看,国投瑞银基金旗下权益类基金在三季度末保持着较高仓位运作。其中,国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金的股票市值占基金资产净值比例为88.34%,其余5只基金仓位均在90%以上。需要指出的是,国投瑞银产业趋势混合型投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的股票仓位更是超过94%,分别达到94.37%和94.06%。

目前已经披露三季报的6只权益类基金均由国投瑞银基金基金经理施成管理。据记者了解,施成曾在2021年因重仓新能源板块而获得优异的超额收益,被市场一度称为“科技猎手”。

施成在今年三季报中对当前市场投资机会做了最新研判,他表示:目前国内经济仍然未到实际复苏的阶段。在弱复苏情况下,成长股的表现依然以主题为主,只是主题的扩散度更大,从AI到机器人,再到华为产业链等。在经济进入实际复苏后,成长的演绎有可能实现由虚到实的切换,业绩成长股会迎来机会。而在经济没有进入过热的情况下,龙头公司在复苏前期阶段的表现会更为突出。

对于制造业赛道投资机会,施成认为,目前不少制造业已经走到了供需关系的极点,其单位盈利能力已经见底,还有一些环节也即将进入这一阶段。其中龙头公司在行业大幅过剩的背景下仍有很强的盈利能力,预计未来在过剩的背景下,将首先扩大市场份额,之后再提升盈利能力;上游具备资源属性的公司,由于其长期供应的速度限制,盈利中枢会持续上行。

新能源汽车方面,施成表示目前状况和预期比较接近。销量、库存、价格、预期都到了一个比较极限的状态,已经处于衰退的末期。在今年三季度再次去库存之后,行业的各个方面更加接近底部。随着需求的恢复,未来行业龙头将会持续向好。

此外,施成比较看好汽车智能化和机器人,其认为机器人在未来具备很大的发展潜力,但目前还处于早期阶段,离量产还有距离,后续将保持关注。

(文章来源:证券日报)

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