【天天新视野】中国造纸行业市场调研 绿色经济成行业新的发展主题

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造纸业是一个重要的基础产业，在国民经济中发挥着重要作用。它与国家经济、政治、文化、社会等各方面息息相关，纸产品的应用场景也十分广泛，如教育、货币、物流等，近年来，我国经济成果在各个方面不断得到突破，这也带动了我国制浆造纸行业的快速发展，为我国造纸行业带来了广阔的未来前景，截止2021年末中国造纸和纸制品行业共有6747个企业，较2020年增加了107个，同比增长1.61%，其中亏损企业数1166个。

造纸(paper making)有机制和手工两种形式。机制是在造纸机上连续进行，将适合于纸张质量的纸浆，用水稀释至一定浓度，在造纸机的网部初步脱水，形成湿的纸页，再经压榨脱水，然后烘干成纸。纸品需求具有较强的消费性特征，居民收入水平变动是纸品需求变动的主要影响因素，因此，造纸业行业周期主要与宏观经济的大周期有关，由于我国宏观经济的前景看好，造纸行业目前仍处在稳定增长期。

国内造纸行业整体已进入成熟阶段，产销增速逐步放缓。2010-2020 年造纸行业整体产销复合增速分别为 1.4%/2.2%。与行业整体趋于成熟相对应的是不同纸种增长呈现明显结构性分化，分纸种看特种纸产销增速表现抢眼，明显领先于行业其他纸种。2011-2020年国内特种纸产量由 210 万吨增长至 405 万吨，复合增速达到 7.6%，消费量由 179万吨增长至 330 万吨，复合增速达到 7.0%。

特种纸与大宗纸相比，在原材料、生产模式、经销模式等方面具有明显差异。特种纸是一类针对特定性能和用途而制造或改造的纸的总称，与文化纸、瓦楞纸、箱板纸等大宗纸种相比，特种纸具有以下特点：(1)原材料方面，一次性包装原纸通常要求使用原生木浆，大宗纸种有的以木浆为主要原材料，有的是废纸;(2)生产模式：大宗纸种通常是批量标准化生产，单条产线产能规模较大，特种纸是多规格定制化作业，单条产线产能规模较小;(3)销售模式：大宗纸往往经过中间经销商以批发形式销售，特种纸一般是点对点直接面向客户的直销模式。特种纸不同于大宗纸的销售模式决定了其价格相对成本端纸浆的波动幅度小于大宗纸，进而毛利率整体相对大宗纸种较为稳定。

随着中国造纸和纸制品行业企业数量的增加，总资产也随之增长，2021年中国造纸和纸制品行业总资产达15791.2亿元，较2020年增加了662.80亿元，同比增长4.38%，其中流动资产8223.1亿元。从营收情况来看，2021年中国造纸和纸制品行业营业收入开发恢复增长，2021年中国造纸和纸制品行业营业收入达15006.2亿元，较200年增加了1993.50亿元，同比增长15.32%，随着营业收入的增加，利润总额也随之增长，2021年中国造纸和纸制品行业利润总额达884.8亿元，较2020年增加了58.10亿元，同比增长7.03%。

随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自2009年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位，2021年中国纸及纸板生产量达12105万吨，较2020年增加了845万吨，同比增长7.50%;消费量达12648万吨，较2020年增加了821万吨，同比增长6.94%。

行业发展日益全球化，物流运输能力日益提升，运输成本大大降低。从沿海工厂跨洋运输到海外客户的运输成本甚至可以低于通过内陆货运向国内客户运输的成本，全球化加强。海外投资越来越普遍，随着造纸业越来越全球化，以及我国林业，废纸资源匮乏，海外建厂有利于企业完善产业链布局，增强全球市场竞争力。中国造纸工业在发展产量的同时，更加注重质量的提高。现在正在不断调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。技术进步迅速，循环、低碳、绿色经济已经成为新的发展主题。

经过多年的发展，中国造纸企业遍地开花，一大批优秀的造纸企业迅速崛起，逐渐成为造纸行业中的翘楚，如玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、晨鸣纸业、博汇纸业等，从成立时间和上市时间来看，晨鸣纸业成立时间和上市时间均要早于玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际和博汇纸业，玖龙纸业、理文造纸总部均在广东，太阳纸业、晨鸣纸业和博汇纸业总部均在山东，山鹰国际总部在安徽。

从市场占有率来看，2021年玖龙纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的14.32%;太阳纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的5.88%;理文造纸纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的5.32%;山鹰国际纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的4.97%;晨鸣纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的4.54%;博汇纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.59%。2021年玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、晨鸣纸业和博汇纸业六家企业纸及纸板产量总和占全国纸及纸板总产量的37.63%，企业市场占有率相对较低，未来行业市场集中度有望进一步提升。

《2022-2027年中国造纸行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。