化妆品行业市场多大?2023化妆品零售数据呈下滑趋势 新动态

化妆品行业市场多大?化妆品指以涂擦、喷洒、或 者其他类似方式，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、 修饰为目的的日用化学工业产品。化妆品可分为特殊化妆品和普通化妆品，其中特殊化 妆品指用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品。 全球化妆品市场规模整体呈现增长趋势。根据华经产业研究院，2015-2021 年，全球化 妆品市场规模从 1,980 亿欧元增长至 2,375 亿欧元，期间 CAGR 为 3.08%，整体保持增势。 其中，2020 年全球化妆品市场规模同比下滑，主要系因为新冠疫情等因素冲击所致，2021 年市场规模有所回升。

根据中研普华撰写的《2023-2028年中国化妆品行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析显示

化妆品行业市场分析

(资料图)

护肤品、护发用品、彩妆为化妆品市场三大重要细分领域，其中护肤品占比稳居首位。 华经产业研究院数据显示，2021 年全球化妆品市场中，护肤品、护发产品、彩妆的比重 分别为 41%、22%和 16%。根据 Frost & Sullivan，2021 年中国化妆品市场中，护肤品、 护发用品、彩妆的比重分别为 51.2%、11.9%和 11.6%。整体来看，在国内外化妆品市场 中，护肤品都占据主力军位置，在国内更是市场份额过半。不同的是，国内护发用品和 彩妆的占比相近，而全球市场化妆市场中，护发产品占比较彩妆高出近 6 个百分点。

1月17日，国家统计局发布的社会消费品零售数据显示，2022年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。其中12月份，社会消费品零售总额40542亿元，同比下降1.8%。在划分的18大类别中，化妆品2022年零售总额为3936亿元，比上年下降4.5%，其中12月份零售数据为290亿元，同比下滑19.3%。

对比近几年的化妆品零售数据可以发现，在2019年时候，化妆品零售额是2992亿元。到2020年，化妆品零售额已经突破3000亿大关，达到3400亿元。2021年，化妆品零售额一举突破4000亿，达到4026亿元，今年却再度跌破4000亿元。

从3000亿到4000亿的盘子，化妆品行业只用了一年的时间。根据研报预计，仅化妆品核心消费人群(15-59岁城镇女性群体)的消费规模将于2025年达6531亿元，未来5年年复合增速为15.2%。

今年自1-2月份以来，化妆品零售数据就一直呈下滑趋势，对比上一年的数据，除了8月份增幅为8.1%之外，其他月份均为负增长，其中4月份跌幅高达-22.3%。

11月份，在电商大促的加持下，即使单月零售总额为562亿元，仍然同比下滑4.6%，这也是11月份化妆品零售总额同比增长率5年来首次为负。

我国护肤品市场规模保持增长态势，预计在 2023 年将突破 2,800 亿元。根据艾媒咨询， 2015-2021 年，中国护肤品市场规模从 1,606亿元上升至 2,308 亿元，期间 CAGR 为 6.23%。 其中，2020 年受新冠疫情等因素冲击，我国护肤品市场规模有所下降，2021 年需求逐步释放，规模重回增长。艾媒咨询预测数据显示，2021-2023 年，我国护肤品市场规模 将以 10.22%的年均复合增速增长，2023 年将增长至 2,804 亿元。

事实上，疫情发生之后对各行业的影响，已经不单单反映在数据上面，而是形成了一系列的连锁反应。从上游原料，到供应链、生产，以及下游的终端市场，都被无情地影响着。化妆品线下关店，美妆品牌闭店的新闻，屡见报端。据不完全统计，去年线下关闭的化妆品店铺或超过1万家。

从统计局公布的18大类别看，化妆品类别12月份下滑幅度最高，同比下跌19.3%，原高于大盘的-1.8%增长，而全年化妆品类别的-4.5%增长，也远高于大盘的-0.2%。

据统计局数据，全国网上零售额137853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%;在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。

虽然网上零售总体呈现增长，但是在化妆品类别，12月份的数据却不尽如意，从淘系数据看，受疫情影响，淘系线上化妆品销售整体波动，护肤、彩妆12月销售额同比下滑-22%、-35%。

在国际品牌方面，宝洁、雅诗兰黛、资生堂12月淘系销售额同比下降10.72%、33.05%、15.25%，分别达12.01亿元、9.00亿元、5.97亿元。欧莱雅凭借较强产品竞争力实现逆势增长，淘系收入同比增长53.19%，达到16.31亿元。

国内品牌方面，珀莱雅销售3.32亿元，同比下降2.49%。贝泰妮销售1.01亿元，同比下滑28.58%。贝泰妮旗下主品牌薇诺娜12月销售9671万元，同比下降30.85%。华熙生物旗下主要品牌夸迪、米蓓尔、肌活、润百颜四个品牌12月销售额分别为4370万元、1971万元、1575万元、4346万元，同比下滑14.10%、30.20%、29.96%、39.35%。

值得一提的是，在品牌普遍出现下滑的12月份，上海家化旗下品牌典萃表现突出，典萃12月销售额同比增长168.51%。珀莱雅旗下品牌彩棠也表现亮眼，12月销售大幅同增34.88%。

有分析认为，淘系化妆品数据下滑，与整个淘系电商的流量下滑不无关系。分流主要体现在以下几个方面：一是受快抖两大短视频平台的直播电商影响;二是疫情让很多依靠社交的平台崛起，部分商品通过社交媒体进行销售;三是化妆品集合店崛起，给年轻消费者提供了更多购物场所选择。

随着疫情后零售环境的恢复，预计淘系线上化妆品销售有望企稳回升。重点公司主品牌淘系零售波动，优质新品牌表现较好。展望未来，化妆品龙头公司需具备渠道和产品多方面优势，在疫情后周期零售环境恢复背景下，淘系线上销售情况有望企稳回升。

我国护肤品品类多样且分散，面霜、乳液等为常用产品。根据艾媒咨询调查数据，2022 年，我国消费者常用护肤品品类中，面霜和乳液的使用率靠前，有 46.1%的消费者使用 面霜，40.6%的消费者使用乳液。其次，洗面奶、眼霜、爽肤水、面膜也是消费者使用 较多的产品，占比均在三成以上。随着人们生活水平提升，对容貌要求提升，保养抗衰 等护肤需求增加，对护肤品的要求也更加精细化，推动护肤品行业往不同的细分领域持 续创新发展，产品愈发多元化和功能化。

中国化妆品市场投资战略分析

中国化妆品商品零售总额保持较快速增长，未来仍具备高成长属性。据国家统计局， 2015-2021 年，我国化妆品商品零售总额从 2,049.4 亿元增长至 4,026 亿元，期间 CAGR 达到 11.91%，是同期全球化妆品市场规模年均复合增速水平的 3 倍有余。随着社会经济 发展，化妆品需求越来越普遍，化妆品销售渠道亦日益多元化，推动我国化妆品市场整 体规模在近年保持较快增长。2022 年，新冠疫情反复，局部地区实施大规模封控，国内 物流、线下经营受影响，我国化妆品零售额略微下滑，全年化妆品零售总额为 3,936 亿 元。未来，随着疫后复苏，国潮美妆崛起，国内化妆品行业持续高质量发展，我国化妆 品规模有望保持高成长性。

2022年中国美妆市场规模突破万亿，国货美妆迎来“上市潮”。但在行业遭遇资本退潮、流量红利见顶的情况下，市场增量玩法改变，站稳脚跟的本土美妆企业纷纷出手收购海外品牌，外资企业也不再一味收购本土品牌或自主开发新品牌，而是以一种更加灵活的方式进行商业投资。

过去的一年，巨子生物、爱美客、上美股份、相宜本草等一众美妆个护品牌集体冲击上市。不过，财报也暴露了不少企业“重营销、轻研发”的短板。如近日冲击IPO的拥有美肤宝、法兰琳卡、滋源等国货美妆个护品牌的广州环亚化妆品科技股份有限公司(下称“环亚科技”)，财报显示，2019-2021年及2022年上半年，环亚科技销售费用合计超过31.2亿元，销售费用率超40%，显然高于行业平均水平，相比之下研发投入占比偏低，分别为5819.05万元、5734.57万元、6489.27万元和3327.52万元，占营业收入比例分别为3%、2.88%、3.01%和3.37%。

不过，也有站稳脚跟的国潮品牌开始从“营销为王”转向“研发为王”，迈出了更理性、从容的步伐。截至三季度末，逸仙电商2022年研发投入累计已超过1亿元，营收占比从去年同期的2.7%上升至3.9%。2022年3月，花西子首席科学家李慧良宣布将在未来五年投入10亿元用于科研，随后其CMF研发中心建成运营;来自广州天河的护肤品牌溪木源宣布，其团队将目标活性物三萜的萃取效率提升到了世界原料巨头巴斯夫的5.95倍，带动产业向世界水平又近了一步。

随着中国美妆市场在渠道、品牌、供应链各方面的成熟和优化，外资企业也不再一味收购本土品牌或自主开发新品牌。过去国际巨头大肆收购中国美妆品牌的局面已发生逆转，国内美妆企业开始形成了“买全球”之势。

据不完全统计，从2018年以来，分别有逸仙电商、高浪、珀莱雅、水羊股份等7家公司，投资或收购了国外美妆品牌及公司，或针对境外优质美妆标的，设立了相应的产业基金。2022年7月，水羊股份发布公告称，拟以约3.37亿元收购法国高端化妆品品牌EviDenS de Beauté母公司90.05%的股权及部分债权。

《2023-2028年中国化妆品行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

关键词：