咖啡行业发展趋势机遇深度调研2023

从全球各国咖啡产量来看，巴西、越南和哥伦比亚为主要产区，其中巴西和哥伦比亚以阿拉比卡咖啡豆为主要品种。2022/23年度，巴西的咖啡产量为6430万袋，全球占比36.75%，为最大产区。

2018-2022年度，全球咖啡产销率均低于100%，2022/23年度的产销率仅95.48%，咖啡消费仍存在一定的上升空间。

如果你想了解咖啡市场行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2022-2027年中国咖啡市场投资机会及企业IPO上市环境综合评估报告》。重点分析了我国咖啡市场行业将面临的机遇与挑战，对咖啡市场行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

(相关资料图)

《中国现磨咖啡市场行业发展趋势白皮书》显示，我国的咖啡市场目前仍处于高速增长阶段，预计2025年复合增长率大于20%，市场规模有望达到2190亿元。

咖啡是全球最重要的农产品之一，其生产集中在发展中国家，但消费主要在发达国家和新兴经济体。越南和印度尼西亚是世界五大咖啡生产国之一，老挝农业出口收入也主要依赖咖啡。但在全球咖啡市场中，国际贸易者和咖啡烘培商在产业链中占据主导地位并获得较大利润收益，从而使咖啡种植者收益受损。

近年来，随着咖啡消费的不断增长，咖啡馆的数量也随之增加。目前，市面上的一些新式特调咖啡，每杯的售价从40多元到80多元不等，其中，年轻消费者居多。 生活服务电商平台的数据显示，今年第三季度，“咖啡+艺术”关键词搜索量同比增长3025%。今年以来，用户对“特调咖啡”的搜索量同比增长207%，“中式咖啡”搜索热度同比提升4713%。

咖啡行业处于高速发展期，中国咖啡市场规模大：据德勤《2021中国现磨咖啡行业白皮书》数据，我国大陆地区人均年咖啡消费量 为9杯，远低于美、日、韩等主要国家329杯、280杯、367杯的水平，人均咖啡消费杯量提升空间大。

产品呈现出“茶饮化”，水果、乳饮、奶盖、茶元素，甚至一众小料成为咖啡创新的元素，包括瑞幸的生椰拿铁在内，“茶咖”、“果咖”为中国的咖啡市场带来新惊喜。渠道呈现“新零售化”，全面实现瑞幸早年提出的“无限场景”。

2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元，预计在2023年达到6178亿元。同时，中国咖啡市场预计将保持27.2%的增长率，远高于全球2%的平均增速。

窄门餐眼显示的830个品牌中，截至7月5日，瑞幸咖啡、星巴克、幸运咖、库迪咖啡、沪咖鲜果咖啡五个品牌位列门店数量的前五名，分别开有10200、7264、2574、2108、1271家门店。

据美团《2022年中国限制咖啡品类发展报告》数据，在2021年，国内现制咖啡市场规模89.7亿美元，相对于2020年，增加了26.4亿元，增幅达41.71%，预计到2023年，国内咖啡行业市场规模或将达到157.9亿元。

对比国外，国内咖啡市场消费仍有很大提升空间。据《阿里2022中国咖啡产品发展报告》等数据显示，国内人均咖啡年销售量是9杯左右，而美国、日本、韩国、加拿大和英国的年消费量在290杯至440杯，仍有很大的提升空间，且国内咖啡行业已经由原先的一线城市，逐渐渗透到二三线。这是证明咖啡行业处于增量阶段的一个明显信号。

较大的市场规模对各类品牌有足够的包容性，行业尚未成熟，各品牌仍有大机遇：尽管咖啡行业不同模式下已经出现了具备领先优 势的企业，但中国咖啡行业尚处教育阶段，无论是商业模式还是消费者需求都尚未定型，这意味着对各类品牌有足够的包容性，能 够满足消费者需求，或者有自己独特定位、产品的公司，都在这个市场有着较大的发展机遇。

随着咖啡文化的普及及消费升级，消费者对咖啡的接受度和认知度不断提高。据业内人士估算，目前我国的咖啡消费者约为3亿人次。在此背景下，咖啡行业也成了资本眼中的好生意，不少知名企业都在积极跨界布局咖啡赛道。

现制咖啡之所以能够一路风驰电掣，所向披靡，是因为以瑞幸为代表，中国咖啡市场打开了一扇高效触达中国消费者的大门——本土化。中国咖啡市场的内在换成了中式的灵魂。不靠国风讲出的本土化故事，打开了中国咖啡新思路。

产品上，本土咖啡品牌轻车熟路走起了新茶饮的老路，将水果、乳饮、奶盖、茶等元素，甚至一众小料加入到产品创新中。中国的咖啡市场结束了咖啡“苦旅”，从口感上引导鲜少尝试的中国消费者改变对咖啡的刻板印象。

截至目前，我国有16.6万家咖啡相关企业，其中，2022年1—9月新增注册企业2.2万余家。随着咖啡赛道变得越来越火热，如何突围成为不少连锁品牌急需解决的问题。

今年以来，咖啡界的跨界故事层出不穷，先有中国邮政首家邮局咖啡在厦门落地，后有运动品牌制造商李宁跨界推出自家的咖啡品牌，甚至卖鞋的老字号内联升也开起了咖啡馆。

近日，新能源汽车制造商蔚来申请注册了4枚咖啡商标。9月，运动品牌制造商特步也申请注册了3枚咖啡商标。5月，科技公司华为也申请注册了咖啡商标。

近年来，咖啡行业在中国市场焕发出蓬勃的生命力。截至目前，我国有16.6万家咖啡相关企业，其中，2022年1—9月新增注册企业2.2万余家，新增注册企业月平均增速为36.4%。

目前，中国咖啡消费市场主力军以年轻群体为主，这部分群体勇于尝试新鲜事物。因此，单一的咖啡饮品并不能满足他们长期的需求，咖啡品牌需要不断创新，推陈出新，善于打造拥有独特“卖点”的咖啡产品，才能够不断“刺激”消费者的购买欲望。

相关数据显示，2022年中国咖啡市场需求规模预计为4809亿元，同比增长26.6%。《2022咖啡潮流趋势》显示，咖啡渐渐成为年轻人的社交硬通货，独立咖啡馆数量也随之增长。2022年以来，独立咖啡馆占全国总门店数的72%，上海、广州、成都独立咖啡馆的开店数量位列全国城市前三名。

2022年，中国咖啡市场的连锁化率达到25%。随着连锁化的持续纵深，现制咖啡疯狂下探下沉市场，瑞幸、幸运咖等一大批适配下沉市场的咖啡品牌加速扩张。

数据显示，瑞幸二线及以下城市的门店占比达到了近50%;幸运咖二线及以下城市门店占比高达81.27%;在星巴克在2023年初披露的入驻10个新城市，全是三四五线城市。

中国共有咖啡馆10.8万家，其中，一线城市拥有咖啡馆2.1万家，占比20%;新一线城市拥有咖啡馆3.2万家，占比29%;二线城市拥有咖啡馆2.8万家，占比26%;三线及以下城市拥有咖啡馆2.7万家，占比25%。

按城市等级细分，我国咖啡馆主要位于二线及以上城市，位于二线及以上城市的咖啡馆数量占比75%;三线及以下城市的咖啡馆数量占比25%;未来，咖啡馆数量将平稳增长，预计到2023年咖啡馆数量将达到12.3万家。

咖啡市场机遇分析

随着本土品牌话语权提升， 在规模上，瑞幸咖啡也超过星巴克，成为咖啡品类第一个万店品牌。

速溶咖啡领域，英敏特数据显示，本土品牌三顿半的市场份额在2022年上升到9.1%，跃居至第二位。断层式位居第一的依然是雀巢，市场份额达到68.3%。

快节奏的工作生活之下，咖啡似乎正在成为精致的都市“打工人”的标配，一二线城市的咖啡连锁品牌和小众咖啡门店数量近年来处在快速扩增中。以上海为例来看，据2021年发布的上海咖啡消费指数，上海咖啡馆数量已经达到6913家，咖啡品牌连锁率则达到40%以上，这两个数据总体上都远比一些国外的主要城市要高得多，这样的数据也体现出当前咖啡消费在以上海为代表的城市中，渗透率在不断提升。

而当随时随地喝咖啡成为一种相对常态化的需求，国内咖啡市场的进一步打开也是可预见的。据《2021年中国咖啡行业发展研究报告》显示，到2021年我国咖啡市场规模已经达到3817亿元左右，未来预计咖啡市场仍将以超20%的增长率快速扩大，一个规模达万亿的市场或将在2025年诞生。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国咖啡市场投资机会及企业IPO上市环境综合评估报告》。

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