光伏行业报告 2023年7-8月全国光伏制造行业运行情况

发展光伏产业是实现“双碳”目标的重要步骤和重要支撑，光伏产业已成为名副其实的未来产业、风口产业。

光伏产业链包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。产业链盈利能力自上游向下游依次递减,硅料位于光伏价值链顶端,具有较强话语权。

今年以来，我国光伏行业继续保持良好发展态势。从中国光伏行业协会获悉：上半年，多晶硅、硅片、电池片、组件等主要制造环节产量同比增长均在60%以上。其中，多晶硅产量超过60万吨，硅片产量超过250吉瓦，电池片产量超过220吉瓦，组件产量超过200吉瓦。

【资料图】

2023年7-8月全国光伏制造行业运行情况

2023年7-8月，我国光伏制造业继续保持高位运行，产业规模及主要产品产量持续快速增长，根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。

多晶硅环节，7-8月全国产量达23.35万吨，同比增长93.8%。

硅片环节，7-8月全国产量达98.9GW，同比增长84.3%。

电池环节，7-8月全国晶硅电池产量达84.7GW，同比增长77.9%。

组件环节，7-8月全国晶硅组件产量达76.7GW，同比增长约77.8%;产品出口32.7GW，同比增长11.2%。

据上述口径汇总信息，1-8月全国晶硅光伏电池产量累计超过320GW。硅片、电池、组件等光伏产品出口额达361.7亿美元，同比增长1.1%，价格下行趋势明显。

中国光伏出口额再创历史新高预计全年增长可达20%

中国光伏产品出口成绩亮眼。数据显示，2023年1-7月，中国光伏产品出口额达320亿美元，同比增长约6%，再创历史新高。中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森预计，受东南亚、欧美、拉美等地区对光伏装机量需求加大，企业海外布局进程加快，N型电池供不应求以及国际能源署对全球光伏装机量预期的大幅上调等因素的影响，2023年全年中国光伏产品出口额有望接近600亿美元，同比增长20%左右。

近年来，中国光伏产业频陷贸易摩擦。但是，凭借经过多年发展已经具备的全产业链和产业规模优势，中国光伏产业在国际市场仍占据主导地位。

“目前，中国光伏制造端具有产业链完整度高、技术积累深厚、产业基础扎实等三个优势，制造成本低于欧洲和美国，受到了国际市场的青睐。” 中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森表示。据欧盟委员会测算，中国光伏制造总成本相比欧洲低35%，比美国和印度分别低20%和10%，以光伏组件制造为例，中国生产的光伏组件产品比美国和欧盟生产的光伏组件产品节约成本超50%。

虽然，中国光伏产业在国际市场上具有较多的竞争优势，但也存在着阶段性供需失衡、缺乏绿色贸易标准等问题，对此，张森认为，中国光伏企业、国家相关部门要积极作为，加快中国光伏产业的高质量发展。

今年以来，以隆基、晶澳、晶科、天合、通威为首的光伏头部企业纷纷宣布扩产计划，新扩张的产能基本都是具备更高光电转换效率的N型产能，其中，以N型TOPCon技术路线为主，但也不乏N型HJT(异质结)技术路线。张森认为，中国光伏企业扩产具有两方面的作用，“一方面，有利于新型技术快速迭代，降低生产成本;另一方面，过剩的光伏产能使得光伏设备折旧周期变短，迫使企业前端研发投入加大，高效产能不断扩充，使得相对落后的中小光伏企业不得不退出市场。”张森表示。

据中研产业研究院《2023-2028年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

近年来，在环保政策的驱动下，国家鼓励光伏发电在农田、湖泊、沙漠、戈壁等多领域的广泛应用，而不同场景的特殊性对光伏电池的性能的需求也各不相同，因此市场对光伏电池的技术要求也随之提升。在激烈的市场竞争下，企业的研发实力和创新能力也将遭受到较大的考研，部分研发能力落后、资金薄弱的企业有可能被淘汰出局，从而使得我国光伏电池领域的市场集中度有所提升。

BC和TOPCon是光伏电池技术的两种全新结构，BC电池全称为背接触式电池，指把正负电极都置于电池背面的电池结构。TOPCon全称为隧穿氧化层钝化接触，目前主要使用N型硅片作为电池基底，因此也称N型TOPCon。

未来的5-6年BC电池会是晶硅电池的绝对主流

根据现有资料整理，BC电池在分布式、工商业光伏等户用场景发电量更高，TOPCon电池在地面电站以及复杂环境中表现更好。目前BC电池还存在成本较高的问题。但这只是暂时的结论，原材料、设备、工艺、人才、电网、自然环境、政策.....每一项前提条件的改变都会改变BC的TOPCon之间的力量对比。

在未来5-6年，BC类电池由于其高转换效率和产品价值，会受到光伏行业越来越多的青睐，更多的头部企业将快速过渡到BC类电池。随着市场投放的增加，BC类电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能的大量产品也会采用BC类电池技术路线。

报告根据光伏行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国光伏行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国光伏行业将面临的机遇与挑战，对光伏行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

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