这家券商怎么做到的？2021年IPO整体过会率100% 投行业务运行平稳屡创佳绩

百舸争流千帆竞，乘风破浪正当时。目前资本市场注册制改革正在稳步推进中，不少券商凭借在投行业务中的发力，正在展现出昂扬向上的生长态势。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(下称申万宏源投行)总经理朱春明日前在接受中国证券报记者采访时表示，2021年资本市场蓬勃发展，公司积极把握北交所机遇，发挥投行专业化水准，不断价值发现，提升核心竞争力，投行业务稳步向好。

Wind数据显示，2021年申万宏源投行股权承销总规模为389亿元，承销家数为33家。再融资承销规模为235亿元，承销家数为18家，行业排名第10名；其中定增项目数量为15家，金额达194亿元，行业排名第6名。IPO整体过会率100%，科创板IPO承销规模56亿元，承销家数4家，行业排名前10，各业务指标均处于行业领先地位。

这一串串数字背后，是申万宏源投行近年来奋发向上的不断努力。近三年来，申万宏源投行人员已扩充逾200人，股权业务收入逐年持续增长。仅IPO业务来看，连续三年项目单数和市场排名持续攀升；2021年表现尤为亮眼，全年累计申报28单，市场排名第8，取得跨越式发展。

坚定不移服务国家战略

申万宏源投行是申万宏源证券的子公司，具有一脉相承的国企担当。朱春明介绍称，申万宏源证券坚定不移的服务国家战略，持续推进战略客户的开发，深度参与国企改革，服务区域发展战略。2021年，申万宏源与宝武集团签署全面战略合作协议，申万宏源投行全面介入宝武子公司混合所有制改革，深入服务国企改革；协助四川交投集团、四川铁投集团合并成立四川蜀道集团，助力“成渝双城”经济圈建设；服务河南省投资集团收购华为海棠项目，助力国家新基建产业发展。

此外，申万宏源投行还积极助力新兴产业发展，服务科技创新战略。2021年公司完成科创板与创业板共6单IPO项目，募集金额超60亿元，取得阶段性成果。

在服务“碳达峰”“碳中和”方面，申万宏源投行也做出了先进表率。2021年，申万宏源投行率先成立了服务国家“碳中和”战略目标的专业队伍，组建完成“碳中和”行业部门，稳步推进绿色金融，服务可持续发展战略，完成“碳中和”领域2单IPO项目，1单精选层项目，1单定增项目，涉及融资额总计240亿元，以实际行动助力“碳达峰”“碳中和”目标。

“申万宏源投行针对服务”碳中和“战略，从专业知识、队伍构建、资源配置等方面均予以大力支持，并在内部开展了系列专题研讨，内容涵盖具有丰富行业服务经验的投行同事分享”碳中和“战略下的投行业务关注要点以及服务经验、各团队积极探讨如何抓住此次战略机会更好地服务客户开展业务等，在专业能力上提升全投行服务”碳中和“战略目标。”朱春明指出，申万宏源投行未来将继续深度践行可持续发展理念，把握“双碳”目标下的绿色金融发展机遇，为国家经济社会全面绿色低碳转型做出应有贡献。

全面助力北交所建设

2021年北交所横空出世，给申万宏源投行带来极大的发展机遇。申万宏源是最早投身新三板市场建设的主办券商之一，将新三板作为战略业务、特色业务，及服务中小微企业、践行普惠金融的重要抓手，是国内头部券商中拥有成建制新三板业务团队的开拓者，已累计服务3000余家中小企业，申万宏源新三板持续督导家数位居行业第二名，北交所/精选层累计保荐发行家数位居行业第三名。

朱春明表示，自宣布北交所设立以来，申万宏源投行充分利用在新三板市场的先发优势，积极响应国家政策，把服务中小企业全生命周期发展、服务国家“专精特新”战略作为投行业务的重要使命，协同集团全体力量，不断完善推荐挂牌、定向发行、并购重组、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理、资产配置等一揽子综合金融服务，为服务“专精特新”企业赋能蓄力。

“申万宏源证券现已全面部署北交所业务，积极构建从‘研究+投行+投资+基金+做市+财富管理+衍生品’到‘专精特新’中小企业服务全产业链。”朱春明如此指出。

严格把控合规环节

人心齐，泰山移。2021年，申万宏源投行积极发挥申万宏源内部的协同优势，积极与研究所、分支机构、投资条线、信用条线开展合作，为客户提供专业化服务，多渠道开拓增量客户。同时，围绕现有存量客户的上下游产业积极开拓相关业务，有的放矢地聚焦上市公司业务需求。

更难能可贵的是，申万宏源投行在屡创佳绩的同时，仍然保持了总体业务的平稳运行，并一举斩获多项投资银行奖项，得到了市场和客户的高度认可。朱春明介绍称，在服务中小企业过程中发现，由于这些公司业务模式较新，技术较为专业，有的公司还未实现盈利，对于中介机构来说，责任和挑战更大，对合规风控的要求也更为严格。

“作为中介机构，在考察、尽调项目的时候，不能睁一只眼闭一只眼；作为项目负责人，在项目审查的时候，不能拍脑袋决定。”从监管出身的朱春明对合规有着天然的敬畏和重视，他表示，无合规，不发展。2021年，申万宏源投行总体业务运行平稳，未发生重大风险事件。

作为中国领先的投资银行，朱春明强调，未来申万宏源投行将秉持“简单金融、成就梦想”的理念，凭借丰富的资本市场经验，继续构筑资源整合力，全方位夯实资本、定价、销售、协同、风控、科技等综合能力，持续为客户提供全生命周期的综合金融服务，打造全产业链的大投行生态圈，积极响应国家政策、服务国家战略，为实体经济的蓬勃发展、中国经济高质量发展和提升人民群众获得感、幸福感、安全感贡献积极力量。

（文章来源：中国证券报）

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