2023全国玉米深加工企业产量与发展新格局

玉米是三大粮食作物中最适合作为工业原料的品种，也是加工程度最高的谷物。玉米深加工业的主要特点是生产工艺较为复杂、技术空间大、产业链较长、产品丰富、用途广泛。主要产品包括淀粉、变性淀粉、淀粉糖、酒精、酶制剂、有机酸、氨基酸等，以及饲料、玉米油等副产品。

2022年是玉米价格再创新高的一年，在俄乌冲突和新冠疫情对国内外粮食供应链的持续扰动下，国内玉米价格告别2021年颓势，于2022年春节后强势上行，至年底全国玉米均价再次刷新历史，站上3010元/吨的高位。

2022年国内玉米现货价格由年初的2734.71元/吨上涨至最高3010元/吨，于年末回落至2936.86元/吨，全年上涨202.15元/吨，涨幅较大，达到7.39%，价格重心再次提高。大连商品交易所中国玉米主力合约同样出现较大涨幅，最高冲至3046元/吨，最低跌至2548元/吨，最终收于2824元/吨，全年上涨152元/吨，涨幅5.69%。

(资料图)

2023全国玉米深加工企业产量与发展新格局

目前，全国玉米深加工企业近200户，年玉米深加工能力约1.2亿吨，正常情况下玉米深加工量稳定在7，000万吨以上，行业总体开工率60%以上。并且随着产业的不断发展，除了以玉米籽粒为原料进行工业生产以外，对玉米秸秆和玉米芯等其它部位也进行了深度开发，产品已延伸到新能源及生物基材料等领域，逐步形成玉米全植株利用、全产业链生产的发展新格局。

我国近年来中央一号文件核心关注问题均为“三农”问题，解决“三农”问题一直以来都是推动我国经济发展的重要一环。玉米深加工行业作为农业经济的重要中间环节，给农民带来的大量的玉米销售渠道，从很大程度上缓解或解决了农民卖粮难的问题。因此，玉米深加工行业的持续发展具有重要的经济意义，实现了通过工业带动农业发展的作用。我国深加工玉来消费呈现恢复性增长态势。

2021年中国玉米深加工量为6890万吨。由于玉米价格高、陈稻谷和陈小麦去库存以及玉米深加工产业生产规模的扩大，2022年玉米深加工达到7050万吨左右。整体看来，中国的玉米深加工行业仍受产业政策调整，企业短期经营面临挑战。

玉米已经成为我国最重要的农作物之一。其不仅保障了粮食供给，而且也是我国饲料和工业的主要原料。所以，促进玉米产量提升和稳定对于我国长期发展来讲至关重要。自08年来一号文件首次提到玉米，15年来玉米的供需结构和侧重点已经发生巨大改变。

根据国家统计局关于2022年粮食产量数据报告显示，2022年全国粮食种植面积为177498万亩，总产量为1.3731亿斤，达到文件要求产量。今年，文件表示要确保1.3万亿斤的粮食产量标准。并再次强调加强粮食方面保障的重要性，清晰责任考核，更要推动出台粮食安全保障法来落实粮食生产安全。本年新增了“千亿斤粮食产能提升行动”的计划是新的侧重点。在保证种植面积的情况下，单产的提高显得至关重要。

今年在一号文件中，依旧没有太多玉米的利空消息，核心依旧在于保证玉米尽量不减产的情况下，增加大豆的产量。首先，政策要求完善玉米、大豆生产者补贴，在去年‘稳定’的基础上，‘完善’加大补贴政策推行的力度和范围。其次，玉米、大豆的完全成本保险和种植收入保险的范围，也将从去年的覆盖产粮大县逐步扩大实施范围，让跟多地区享受种植保险利益。

加力大豆和油料的推行。在去年文件中已经重视到大豆和油料的产量不足并大力推行耕地轮作补贴和产油大县。“在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，并在东北地区开展粮豆轮作。”玉米大豆带状复合种植是在2022年首次提到的概念。根据农业部印发的《2022年大豆玉米带状复合种植示范推广实施方案》在多个地区大力推广。复合种植的好处在于玉米不减产的情况下，多收一季的大豆，每亩约可丰收100至150公斤大豆。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国玉米深加工行业发展趋势与投资咨询报告》显示：

玉米：2月报告较1月报告对玉米产量、期末库存进行了调整。产量方面，报告下调了2022/2023年度全球玉米产量，环比调减457万吨至11.51亿吨。贸易方面，2022/2023年全球玉米出口量较1月报告有所增加，报告上调了2022/2023年全球玉米出口量290万吨至1.81亿吨。消费量方面，饲用消费较1月报告进行了下调，国内消费亦环比有所下调，分别环比变动-381万吨及-310万吨至7.29亿吨和11.62亿吨。库存方面，2月报告调低了2022/2023种植季的期末库存，较1月预测值调减114万吨至2.95亿吨。

中国饲料工业协会发布关于《饲料养殖企业参与稻谷饲用定向邀标竞价销售试点实施方案》公告：为切实做好饲料粮保供稳市工作,加快超期储存最低收购价稻谷消化和饲料加工转化，满足国内饲料养殖用粮需求。自2020年以来，国内开始投放最低收购价稻谷以抑制国内玉米价格快速上涨。根据数据统计可知：2020年国内定向稻谷拍卖量为1500万吨，成交量为922万吨;2021年国内定向稻谷拍卖量为5200万吨，成交量为1612万吨;2022年国内定向稻谷拍卖量为4385万吨，成交量为2888万吨。

参考当前市场消息，预估2023年度定向稻谷投放量为1500万—1800万吨，这会增加国内能量饲料供给，以弥补国内玉米产需缺口。过去几年定向稻谷拍卖基本都是由央企参与主导，稻谷出库到饲料养殖企业最终消化，时间相对较长。这也产生了一个问题：虽然当年度稻谷拍卖总量较多，但当年度实际消化量或低于市场预期。考虑到2023年度大型饲料养殖企业可参与定向稻谷拍卖，这在某种程度上会提高稻谷出库和加工效率，饲料养殖企业会尽可能提高稻谷在饲料配方中的添加比例。基于此，可以预期今年稻谷最终消化速度会高于过去几年，本年度已成交稻谷期末结转数据会明显低于过去几年。

进口玉米价格优势凸显，进口数量或超预期

2022年以前我国玉米进口主要来自美国、乌克兰等国家。但是，2022年2月份俄乌发生冲突，导致乌克兰玉米出口受阻。自此以后，我国从乌克兰进口玉米数量明显下降。2022年3—12月期间我国从乌克兰进口玉米数量为126.2万吨，2021年同期进口玉米数量为587.1万吨，同比明显减少。

由于从乌克兰进口玉米渠道受阻，2022年上半年以来政府积极拓展玉米进口渠道。2022年5月，我国海关总署与巴西农业部签署了《巴西玉米输华植物检疫要求议定书》(修订版)，解决检验检疫技术问题，开启巴西玉米输华的大门。2022年11月，海关总署更新巴西玉米出口商名录，标志着巴西玉米进口正式进入实施阶段。

另外，参考1月份巴西农业部公布的玉米平衡表可知，2022/2023年度巴西玉米产量将达到1.25亿吨，出口数量为4500万吨，出口将创历史纪录。与此同时，根据国内玉米进口代理商报价可知，三季度巴西玉米到港成本为2500—2600元/吨区间。由于进口玉米远月价格优势明显，我们认为国内饲料养殖企业和保税区玉米加工企业有动力采购进口玉米以此降低生产成本。综合比较远月各种能量谷物价格，我们认为进口玉米远月报价优势凸显。基于此，我们判断下半年进口玉米数量或将高于市场预期。

2022/2023年全球玉米、大豆产量

数据显示，2022年10—12月，我国进口玉米215.8万吨，同比减少126.5万吨。今年1—2月，由于进口巴西玉米集中到港，使得销区玉米库存阶段性增加。但根据当前国内外玉米价差及主产国玉米可售量来看，预估3—6月进口玉米到港会明显减少。

分国别看，乌克兰方面，由于受俄乌冲突影响，该国2022/2023年度玉米产量明显减少。美国农业部2月玉米供需报告显示，乌克兰2022/2023年度玉米产量为2700万吨，同比减少1500万吨。但乌克兰农业部相关官员表示，2022/2023年度乌克兰玉米实际收获量或下降至2500万吨以内。其主要原因在于乌克兰在人员、农用机械及柴油等方面都存在短缺，使得玉米收获进度明显偏慢。另外，由于乌克兰玉米产量减少，该国当年度玉米出口数量也呈现下降趋势。根据乌克兰玉米可出口量及未来装船计划，预估3—6月乌克兰玉米月均到港量为40万吨。

美国方面，2022/2023年度截至2月2日，中国已采购美玉米数量约为435万吨，同比减少771万吨。其中，当年度已发运405万吨，未发运数量为30万吨。另外，就运输时间来看，美国玉米发运到中国需要35—45天，据此估算，如果4月之前中国未继续采购美玉米，则3—6月美国玉米到港数量会显著下降。

综合上述情形，预估3—6月中国进口玉米月均到港维持在50万—70万吨，相较去年同期明显减少。

《2023-2028年中国玉米深加工行业发展趋势与投资咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

关键词： 玉米产量 同比减少