2023全国美妆护肤行业呈现分化趋势

国家统计局数据显示，2023年上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中，化妆品类商品零售额为2071亿元，同比增长8.6%，而在2022年同期，全国化妆品零售总额为1905亿元，同比下滑2.5%。

而从A股上市公司的半年报来看，美妆护肤行业内部出现了明显的分化趋势——医美继续“高歌猛进”，化妆品略逊一筹，但龙头依然依靠“大单品战略”踩上了复苏回暖的节奏。

(相关资料图)

中国化妆品、护肤品市场方面,2022 年市场规模超过 500 亿美元,市场规模较大。且根据 statista 预测,到 2027 年中国化妆品、护肤品市场规模将超过 700 亿美元,市场规模发展潜力大,未来对于日用香精香料的需求也将持续增长。

2023中国护肤品市场规模预测分析

随着营销渠道的改变，更多的本土品牌开始崛起。在营销渠道的多元化和分散化的趋势下，消费者通过各个渠道接受信息，直播带货、KOL推荐、网络软文等等更强调内容属性和互动化的渠道，推动诞生了一众新锐国货品牌。2021年开始，美容化妆品及洗护用品进口金额及进口数量累计同比持续下降，2022年，累计同比转负，我国对美容化妆品的进口明显下降。目前，虽然海外大牌化妆品在中国的市占率依然很高，但在产品红利及渠道变迁的洗牌下，国产替代势不可挡，国货品牌正在崛起。

2022年，中国化妆品类商品实现零售额3293.4亿元，相比2002 年增长了1779.8%，相比2012年增长了195.5%，近20年来，中国化妆品销售额实现飞速增长，近年来化妆品零售额增速基本快于社会零售额整体增速。人均GDP的不断攀升，城镇化率不断提升，女性就业率不断提高，这些都为化妆品的发展提供了有利的条件，借鉴日本、韩国经验，中国化妆品行业未来空间广阔。

化妆品销售额与GDP呈现出高度相关性，2022年，中国化妆品销售额占GDP比重0.27%，相比于日本和韩国，比重明显偏低，有巨大的提升空间，叠加中国GDP收入的持续增加，中国化妆品市场规模将保持稳定增长。埃森哲表示，仅就中国大陆而言，美妆个护市场有望在未来三年保持10%以上的年复合增长率，市场规模逼近7,000亿元人民币。

化妆品销售额与 GDP 呈现出高度相关性，在韩国和日本，化妆品支出约占 GDP 总量的1%-3%，且呈现增长态势，韩国化妆品销售额占 GDP 比重从 2015 年的 1.3%提升到2022 年的 1.6%，日本化妆品销售额占 GDP 比重从 2015 年的 1.7%增长到 2022 年的2.9%，随着一国收入增加，该国居民购买化妆品的支出也在不断增加。

根据中研普华研究院《2023-2028年护肤品行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

根据报告，2022年，中国出口至RCEP成员国的化妆品总额从2021年的9.8亿美元显著上升至15.1亿美元，同比增长53.8%，占中国化妆品出口总额的比重从20.2%上升至26.4%。相比较市场逐渐趋于饱和的欧美地区，RCEP区域对中国化妆品产业国际合作更具潜力。

2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。据估算，RCEP协定覆盖的国家和地区占全球40%以上的化妆品市场份额。相比较市场逐渐趋于饱和的欧美地区，RCEP区域对中国化妆品产业国际合作更具潜力。

化妆品市场规模逐年增加

根据报告，伴随中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，“美丽经济”获得了越来越多的关注。如今，国内国际化妆品消费理念日趋增强，化妆品市场规模迅速扩大，已成为拉动经济增长的重要引擎。

随着居民消费水平的不断升级，国内化妆品的市场规模逐年增加。根据国家统计局发布的社会消费品零售数据，2014年至2021年，化妆品零售额稳步上升，巅峰直至4026亿元人民币，虽在2022年下跌至3936亿元人民币，但2023年的化妆品市场规模仍然可观。2023年1月至2月化妆品品类零售总额为656亿元人民币，同比增长3.8%，赢得开门红。

中国是世界第二大化妆品消费市场，随着近年来国货化妆品的强势崛起，中国化妆品品牌开始走出国门，走向世界。2022年，中国化妆品类商品贸易逆差为166.7亿美元，较2021年减少14.3%，化妆品类商品进口总额达223.9亿美元，同比下降10.2%;出口总额达57.2亿美元，同比增长17.8%。

进口来源地集中在欧美和日韩地区

报告显示，中国化妆品进口来源地主要集中于欧美和日韩地区，2022年中国进口前五位的国家分别是法国、日本、韩国、美国和英国，占据中国化妆品进口总额的83%。法国首次取代日本成为中国第一大化妆品进口来源地，对中出口同比增长了0.96%，而日本则自2019年成为中国第一大化妆品进口国以来首次出现对中出口负增长的情况，同比减少9.12%。排名六到十为的国家分别是意大利、比利时、西班牙、德国和瑞士，占据了中国化妆品进口总额的10%，且这一比例近年来保持稳定。

从进口产品类别来看，中国进口额最大的化妆品类别是美容护肤品，2022年该类产品的进口额达到了180.32亿美元，占化妆品进口总额的81%，较2021年减少了11.2%。个人护理类产品是中国第二大化妆品进口类别;从细分领域来看，中国进口额最大的产品是洁肤类产品、香水及花露水、唇用化妆品、护发品和洗发剂(香波)。

报告显示，与进口不同，中国化妆品出口市场相对分散。2022年，美国是中国化妆品出口第一大市场，对美出口占中国化妆品出口总额的21.6%，出口额为12.4亿美元，同比增长3.6%。紧随其后的有英国、日本、泰国、印度尼西亚、马来西亚、荷兰、澳大利亚和菲律宾。有36.7%的出口额由其他国家和地区组成。

报告显示，2022年，中国出口到RCEP成员国的化妆品总额从2021年的9.8亿美元显著上升至15.1亿美元，同比增长53.8%，占中国化妆品出口总额的比重从20.2%上升至26.4%。以此来看，RCEP给中国化妆品行业在出口方面带来了无限商机，企业应抓住机遇，继续扩大在该地区的影响力和市场份额。

与进口相似，中国2022年出口金额最大的产品类别是美容护肤品，总额为28.3亿美元，同比增长13%。其次是个人护理类产品，出口额达26.4亿美元，同比增长21.7%。

从细分领域来看，在美容护肤类产品中，中国出口以护肤和彩妆类产品为主，其中，彩妆类产品(粉、眼用化妆品、唇用化妆品)出口额达11.5亿美元，占美容护肤类产品出口总额的43.5%。在个人护理类产品中，脱毛剃须类产品出口额最大，达9.3亿美元，其次是口腔护理品，达6.7亿美元，身体护理品和头发护理品出口额则分别为5.7亿美元和4.3亿美元。

过去一年，逸仙电商相继与上海瑞金医院、科丝美诗、莹特丽三家上下游公司签署战略合作;同时还与中科院化学研究所、华中科大国家纳米药物工程技术研究中心、森馨科技集团等海内外多家知名机构建立深度合作。在去年进博会上，逸仙电商就与中山大学正式签署联合实验室合作协议，深化了双方产学研的深度融合。

《2023-2028年护肤品行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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