龙光集团(03380.HK)成功发行3亿美元2026年到期优先票据 年利率4.85%

龙光集团(03380.HK)发布公告宣布，公司于12月7日成功发行3亿美元2026年到期优先票据，票面年利率4.85%。利率和年期均创下近期同评级房企债券，以及龙光境外发债的最佳纪录，再次彰显资本市场对龙光稳健的财务管理和业绩增长的高度认可。

本次发行受到投资人的热烈追捧，获得大量著名长线机构投资者申购，发行最终获得接近12倍的超额认购, 并最终定价在4.85%的收益率水平，较初始价格指引大幅收窄50个基点，发行大获成功。德意志银行、国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际)、瑞信、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行及民银资本为此次票据发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。

此次较长期债券的成功发行，凸显在房企融资新规落地，行业分化的市场环境下，投资者对财务安全的优质房企投下更为坚定的信心一票，看好龙光的未来发展和抗风险能力。龙光管理层相信，此次发债有助于公司债务结构的进一步优化，财务稳健水平持续提高，为公司的跨周期高质量发展提供有力支撑。

恪守财务安全和稳健是支持龙光业绩持续增长的基石。得益于此，国际评级机构标普和惠誉均重申对公司的主体评级为“BB”，展望为稳定。公司有信心其国际评级在不久的将来会被进一步上调。

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