25股前十大股东出现社保基金身影 22股前十大股东出现QFII身影

进入8月,A股上市公司中报逐步进入密集披露期,以稳健著称的社保基金和聪明钱的合格境外机构投资者(QFII)和险资等为代表的机构持仓情况也浮出水面。

作为市场中长期投资的践行者,大机构更注重政策的导向和市场风向的转变。一般而言,作为国家队的社保基金投资风格较为稳健,QFII投资风格更偏好于高确定性、成长快的龙头企业。

7月30日,中央定调下半年中国经济,明确了支持新能源汽车加快发展和推进落实“三孩”生育政策等。从最新持股来看,科技和新能源,生物医药和大消费等板块是机构关注的重点。值得一提的是,近期半导体行业表现强势,行业涨幅远高于同期大盘,从机构持仓来看,依然对其热度不减。分析人士指出,复盘美股百年发展历程,美股硬科技领域的大市值上市公司基本被半导体产业占据,长周期看好中国半导体设计产业的成长空间。

■机构最新持仓

机构持仓一般被视为市场风向标,持仓变动备受投资者关注。据同花顺数据,截至8月1日,已有近200家公司披露中报,25股前十大股东出现社保基金身影、22股前十大股东出现QFII身影。从行业来看,科技电子、新能源、机械设备和医药生物等行业的个股机构关注度最高。社保基金偏爱化工和半导体电子等领域,QFII偏爱医药生物和通信电子等领域。

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社保基金已入驻25股 市值近170亿元

社保基金入驻的25股中,万华化学 中科创达、三安光电和东方财富持股市值居前列,均超10亿元。靓丽且稳定的业绩增速是社保基金继续持有的重要原因。万华化学作为国内MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯的缩写)制造龙头企业,亚太地区最大的MDI制造企业,目前已形成产业链高度整合,深度一体化的聚氨酯、石化、新材料及精细化学品三大产业集群,其中报上半年净利润同比增长377%,净利润达135.30亿元,产品量价齐升 。此外,社保基金持仓的明微电子、福田汽车、东方财富等中报净利也均实现同比翻番。

作为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,中科创达的中报也是可圈可点,公司汽车和物联网业务增速分别为70.0%、137.2%,2021上半年毛利率为42.25%。全国社保基金一一零组合、四零六组合和六零二组合分列中科创达第三第四和第十大流通股股东。

从持股比例看,中科创达、燕塘乳业和艾德生物等6只个股均超过3%。此外,获社保基金加仓的有6只个股,有万华化学、东方财富和华工科技等。

社保基金新进持仓的有7只个股,包括鲁西化工、三安光电、东方电缆、拓邦股份、明微电子、福田汽车和中科创达。国内一流的智能控制器产品制造商的拓邦股份获持股2.05%,中报净利达4.28亿元,同比增长104.96%,社保基金为其第四大股东。在近期机构评级中,拓邦股份获“增持”或“买入”评级。

值得一提的是,这些社保基金重仓股今年以来的股价表现也是可圈可点,截至目前,今年以来,明微电子涨幅超500%,拓邦股份也是涨幅超100%。

分析人士表示,伴随下半年经济工作重心的推出,一些业绩确定、行业景气度高的公司将成为机构持仓风向标,二季度社保基金新增持的品种或有较好表现。

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QFII加仓互联网券商龙头 重仓潜伏光伏个股

QFII作为海外投资者对中国资产配置的重要工具,通常被认为是来自成熟市场的聪明资金,具有鲜明的价值投资和逆市特征,且其收益也较为理想。截至目前,最新中报数据显示,QFII持有22股市值合计超百亿元,其中海大集团、卫星石化等5股均超15亿元。值得一提的是,互联网券商龙头东方财富被社保基金和QFII共同看好并持有。QFII加仓了东方财富1469.83万股,这也是截至目前已披露的二季报中QFII加仓最多的个股。

从持股比例来看,万通发展和迈为股份QFII持股超7%。作为兼具光伏和锂电等概念的龙头迈为股份获QFII持仓7.94%,最新收盘价为652.32元。两个月前迈为股份实施了10转8派15元(含税)的分红送转,若按后复权价计算,股价则已超1200元/股,而且迈为股份7月份共获420家机构调研。

从持股变动来看,10股获QFII增持,昊志机电、信维通信、艾德生物3股增持幅度较高,均超过0.5%。社保基金、QFII和险资均加仓“果链龙头”信维通信。

另外,QFII新进的个股有15只,海大集团、迈为股份、龙蟠科技和信维通信新进市值均超亿元。“新进”持股最多的是“饲料龙头”海大集团827.43万股。立足于中药产品的佐力药业也是近6个季度以来首次获QFII新进持有。

值得一提的是,虽然近期市场在调整,但外资却仍旧处于买买买模式,7月至今已逆市净买入超40亿元,且已经连续10个月净买入。外资在用真金白银表明,仍一如既往地看好A股。

■近一个月资金净流入情况

投资者如果能及时掌握大资金流向,并及时分析有效判断,对操作个股有着较大的指导作用,每天的股市龙虎榜就是短线操作者必关注的标的之一。

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大资金抢筹新能源和科技股

7月份,从主力资金净流入情况来看,有773只个股实现资金净流入。 其中59只个股净流入资金超10亿元,资金净流入的板块以新能源、稀有金属,生物科技和电子居多。作为近期人气板块,锂电池、芯片、光伏和军工概念当仁不让地成为主力资金净流入的重点。

资金净流入居前三位的是,天齐锂业、比亚迪和包钢股份,均超60亿元。作为新能源锂电池概念龙头股天齐锂业,受益于全球“抢锂大战”白热化,锂精矿拍卖价创历史新高达1250美元/吨,而7月30日锂辉石精矿现货均价为750美元/吨,远高出市场价格。受此利好,天齐锂业作为全国规模最大的锂产品生产企业被众多机构抢筹,7月份主力资金净流入超80亿元,股价一个月内涨幅达68.06%。

此外,中国新能源汽车技术综合实力第一的比亚迪近一个月主力净流入也高达81.32亿元。7月30日中央下半年的工作会议指出,支持新能源汽车加快发展,这无疑是对相应企业的重大利好。

据同花顺数据,资金净流入个股中,八成个股近一个月涨幅较为可观,有9只个股一个月内涨幅超100%。其中科创板新股天微电子主力资金净流入3647.47万元,单月上涨268.46%夺冠。芯片兼华为概念股国民技术净流入12亿元,涨幅150.31%,近一个月获100家以上机构调研。

东北证券分析师邓利军建议,布局高成长赛道的机会已经到来,首选布局景气度高、产业政策支撑强的方向,如半导体、新能源车等;其次布局低估值、景气度改善的板块方向,如军工、煤炭和石油化工等。

■市场观点

保持信心和耐心 在风险承受能力内构建投资组合

近期A股大幅波动,遭遇过山车行情。上周沪指创年内新低后,第二天三大股指强势反弹,而上周五再次回调,让投资者无所适从。

在八月乃至整个下半年,A股市场的发展趋势将如何?是否还会创新低或者创新高?应该如何把握时机和板块?7月30日,政府部署下半年经济重点明确支持新能源汽车加快发展,近期涨幅大的科技、新能源板块还值得追吗?随着中报陆续披露,对投资者有什么建议?

针对上述问题,新快报记者采访了前海开源基金首席经济学家杨德龙和英大证券首席经济学家李大霄。

前海开源基金首席经济学家杨德龙:

每轮大跌都是质优股买入时机

A股市场上周的下跌主要受情绪面的影响,并没有实质性利空。对于政策错误性的解读,导致很多投资者信心受到很大影响。上周四大涨之后,上周五又出现回落,这也是市场正常的修正过程。对于后市,大家要保持信心和耐心,大跌是买入优质公司或者优质基金的好机会。

我一直倡导价值投资理念,号召大家学习巴菲特,关注资产本身的内在价值,较少关注股价波动。第一,公司的现金流好不好?第二,公司的持续盈利能力如何?ROE是否大于20%?第三,资产价格是否合理?在市场疯狂的时候,要敢于卖出估值泡沫太大的股票,同样在市场低迷的时候,就要果断入场买入优质股票。

投资既是一件简单的事,又是一件复杂的事,在投资的时候人性难免会有贪婪和恐惧,芒格曾经强调,一定要在自己能力圈范围内做投资,克服人性的弱点,才能够在投资中获得理想的回报,而追涨杀跌、频繁交易则是很多投资者亏损的根源。做投资的本质就是要做好公司的股东,这一点是颠扑不破的真理,无论如何风云变幻,好的公司始终是值得长期持有的。

此外,新能源板块我觉得可以坚定看好,也可以通过配置基金来配置新能源。

英大证券首席经济学家李大霄:

估值扩张期已过

下半年转攻为守

从技术面来说,2019年以来,全流通指数半年线已经出现了5连阳。从A股历史数据上从来没有超越,这次也很难超越。所以操作上,建议下半年操作上由进攻变成防守。

今年上半年的高点,虽然不及前期的6124点和5178点,但从市值角度看,有部分题材和概念股已形成了巨大泡沫,估值已接近2015年5178点该板块的估值水平。特别要指出的是,当下成长与热门概念风格股票已经成为一种潮流及时尚,出现了不买成长与概念就与牛市无缘的怪事,被市场抛弃的现象,而且还出现了买股票不看估值的新理论,这些迹象与5178点时何其相似,亦与2000年纳斯达克看市梦率的表现何其相似。

当然,真正好公司经过大幅调整之后,泡沫消除之后又能再上一个台阶,如此循环式上涨。但是不好的公司或虚高的公司,那就不可避免会价值回归或者消失。 投资者要按照自己的风险承受能力重新构建投资组合,注意全球范围内货币宽松导致的泡沫。毕竟完全不参加就与盛宴无缘,财富会相对大缩水,早参与者享受盛宴,晚参与者就要十分小心“剩宴”。(涂波)

关键词： 社保基金 QFII 流通股 半导体电子