前十月新能源汽车产业的飞速发展 致使锂电产业也迎来“风口期”

据中汽协发布的最新数据，中国10月新能源汽车销量38.3万辆，同比增长134.9%。前10月，我国新能源汽车累计销量254.2万辆，同比增长176.6%。随着我国大力推动“碳达峰、碳中和”，新能源汽车产业飞速发展，而与之密切相关的锂电产业也迎来“风口期”。

实际上，锂电池的应用范围远不止于此。由于具备电压高、自放电小、循环寿命长、安全性能较好等优势，锂电池已经成为当今时代日常生活中必不可少的器件，应用在手机、电动汽车、卫星、飞船、水下机器人等诸多领域。

近期，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所发布了《锂离子电池产业发展白皮书(2021版)》。所长温晓君认为，在《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》等顶层设计的指引下，未来我国锂离子电池市场需求将持续旺盛，产业链将持续完善，国际竞争力有望进一步提高。

中国表现亮眼

2020年，在欧洲新能源汽车市场强劲增长带动下，全球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了324万辆，同比增长43%。全球新能源汽车的逆势增长也有力带动了锂离子电池产业增速回暖。

在此背景下，各国也加快了布局锂电池产业的步伐。白皮书显示，2020年全球锂离子电池产业由中、日、韩主导的产业格局没有改变，但韩国实现快速增长，正在威胁中国的领先地位;日本整体逐步下降，与中韩之间的差距进一步拉大;与此同时，欧盟全面加强布局，试图构建本土供应链体系，以打破中、日、韩主导的全球锂离子电池产业格局。

具体来看，韩国锂离子电池产业呈现加速增长态势，2020年，韩国锂离子电池产业规模约为206.5亿美元，同比增长41%。并且，韩国企业在全球动力电池市场表现也极为抢眼，市场占比显著提升。与此同时，欧洲近年来也加快发展电动汽车产业，为此欧盟加大对动力电池布局力度，构建本土产业链，意图在2025年实现动力电池自给自足。今年6月，美国能源部发布了由美国联邦先进电池联合会组织编写的《国家锂电蓝图2021-2030》，首次从国家战略层面对美国锂电产业链进行了近期和长期的全面规划。

而在中国，中国政府加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极出台刺激消费政策，内需市场稳步增长，带动锂离子电池市场需求快速提升。其中，新能源汽车增长势头明显，消费电子、电动自行车也实现较快增长，TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。

白皮书显示，新能源汽车方面，尽管补贴力度下调，但国产品牌、合资品牌以及国外品牌纷纷发力新能源汽车市场，2021年我国新能源汽车产量预计可突破180万辆，同比增长20%以上。

消费电子终端产品方面，在5G市场带动下，手机产量持续下降态势将得以稳住，而全球疫情持续蔓延还将带动微型计算机市场需求高涨，同时智能音箱、智能可穿戴设备等市场稳步拓展，消费电子产品对锂离子电池的需求继续保持稳中有升态势。

电动自行车方面，随着锂离子电池成本进一步下降，加上各大企业发力，预计2021年锂离子电池在我国电动自行车市场的渗透率可提升至45%左右，此外电动平衡车、电动滑板车等市场需求稳步提升。

此外，新兴市场方面，经过2020年的积淀，我国的大型电动游船市场将迎来爆发式增长，而TWS、电动玩具、5G基站等市场继续保持高速增长。

整体来看，2021年我国锂离子电池需求稳步提升，预计带动锂离子电池产量达到220亿只，同比增长超过15%，延续快速增长势头。

全球布局加速

国内锂电池产业发展势头强劲。白皮书显示，2021年，以宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科等为代表的行业骨干企业将持续扩产，加快CTP、刀片电池、JTM等新技术、新产品的推广，其竞争优势更加明显;而SDI、LG新能源、松下等跨国企业也将加速开拓国内市场，动力电池市场竞争更趋白热化，市场集中度进一步向前十企业集中。不过，鉴于较强的研发能力和客户广泛覆盖大部分车企，宁德时代一家独大的局面仍将维持。

但不应忽视的是，面对未来的广阔前景，国外企业纷纷投身其中，全球动力电池“军备竞赛”蓬勃展开。一方面，LG Chem、三星SDI、松下、SK等国外头部企业都宣布了动力电池扩产计划;另一方面，瑞典Northvolt、英国Britishvolt、挪威Freyr等欧洲动力电池新势力也加大投入力度，积极构建产线。此外，特斯拉等部分车企也积极建设电池工厂，根据各大车企发布的投资计划估计，九大车企在2025年将会形成约600GWh的动力电池产能，其规模将与动力电池头部供应商差距不大。

赛迪研究院消费品工业研究所王曦表示，美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区均高度重视发展锂电产业，纷纷出台相关政策措施支持产业发展。“锂电产业是推动碳中和及保障国家安全的关键产业，在诸多领域具有大量的需求潜力。发展锂电产业有助于贯通新能源与电力、工业、交通运输、建筑等领域需求和各类应用场景，提升新能源终端应用规模和质量，促进相关领域加快碳中和进程，对保障应急基地、作战平台等军事设施和武器装备安全运行等军方需求具有重要战略意义。”

“我国应进一步提升锂电产业战略定位，加大产业扶持力度，加强前瞻技术研发和技术创新，深化国际合作，推动锂电产业做优做强。”王曦说。

就在今年10月，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)的通知》，为未来十五年我国新能源汽车发展做出了新的顶层设计。《通知》明确提出了“到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”“实施电池技术突破行动”“开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化”等目标和要求。

白皮书认为，2021年，在全球疫情持续蔓延而我国防控取得决定性成效的形势下，国内锂离子电池行业产业链条完备优势将进一步凸显，全行业迎来加速增长良机，全球竞争优势不断巩固。未来，随着产业链持续完善，中国锂离子电池国际竞争力将进一步提升。(刘旭颖)