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47万元/吨！锂矿板块集体爆发！事关新能源车

来源：上海证券报时间：2022-02-17 17:58:11

说一个事，碳酸锂又双叒叕涨价了。

2月17日早间有媒体报道称，电子盘碳酸锂提单买卖协议价达到470元/千克。也就是说，碳酸锂价格已涨至47万元/吨，较2月14日40万元/吨的报价再次大幅上涨。不过有业内人士指出，电子盘有资金炒作因素。

2月17日，锂矿板块集体“爆发”，天齐锂业、融捷股份、中矿资源、金圆股份、永兴材料、东华科技等纷纷冲击涨停，整个板块一片飘红。

针对碳酸锂价格再度上涨事宜，记者向青海某年产万吨级碳酸锂企业求证得知，该公司电碳最新出厂价较2月14日40万元/吨的价格确有增长，目前最新出厂价为43万元/吨。

供需关系紧张是碳酸锂持续涨价的关键因素。

“碳酸锂供给太紧张了，排队拿货的客户比春季前又多了些。”前述人士告诉记者，就目前碳酸锂行情来看，价格突破50万元/吨是早晚的事。

该人士进一步表示，碳酸锂涨价可能会一定程度上影响下游正极材料厂商的生产积极性，但就目前的销售情况来看，上游企业“没库存”已成常态，卖方在碳酸锂交易中拥有更多话语权。

业内人士认为，近期碳酸锂价格持续“飞涨”，主要系新建产能尚未投产、海外锂矿开发收紧等情况所致，在该人士看来，导致供给紧张最重要的因素是下游新能源车的增速远高于碳酸锂的生产速度。

乘联会秘书长崔东树日前表示，2021年全国新能源车市场火爆，根据乘联会数据，国内新能源车零售达到299万台，同比增长170%。由于终端新能源需求旺盛，产能不足，未交车订单充裕(包含大定锁价将成本转嫁给汽车厂商)，价格微涨不会严重影响整体市场需求。

“2022年很多车企都制定了宏伟的产销提升目标，因此我们有信心2022年新能源乘用车销量达到550万台左右，继续实现70%左右高增长。”崔东树说。

另据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据，2022年1月，我国动力电池产量共计29.7GWh，同比上升146.2%；装车量方面，我国动力电池装车量共计16.2GWh，同比上升86.9%。

下游的“高增速”给上游碳酸锂产业带来的挑战不小。百川盈孚统计，2021年国内碳酸锂表观消费量为30.34万吨。其中，除了国内生产的24万吨外，另有接近8万吨碳酸锂依靠进口的方式补充。

“如果按2022年国内新能源车产销量预测数据来看，今年碳酸锂需求或超50万吨，我们预计缺口可能在10万吨左右。”A股某碳酸锂企业人士告诉记者，由于各厂商新建项目今年还不能完全达产，碳酸锂供需紧平衡的状态或将贯穿全年。

该人士认为，国内锂电厂商新建或扩建的部分正极材料厂在2022年下半年将陆续进入投产期，其对碳酸锂原料的刚性需求对碳酸锂价格上涨有支撑作用，涨价或一直持续到年中。

碳酸锂价格涨到什么位置虽不好判断，但能确定的是，“高位运行”将是2022年碳酸锂行情的关键词。“突破50万元/吨后或将趋稳，全年电碳吨价大概率保持在40万元-50万元。”

需要指出的是，碳酸锂供给偏紧的情况行情或在年中略有缓和。以盐湖提锂为例，受冬季气候影响，盐湖卤水温度较低，吸附效能只有夏季的50%到60%。“这个问题到5月后可解决，届时盐湖提锂产能会有所增加。”西藏某盐湖提锂企业人士告诉记者。

供需关系何时才能得到有效缓解？有熟悉锂矿开发人士表示，因为碳酸锂生产需要锂资源，取得矿权也还要一个过程，而有矿权的企业一直在落实开发方案的过程中，其实没有大项目开工建设，从目前各企业披露情况来看，产能释放最快也要到2023年，届时供需关系可能将有所缓和。