4000亿市场空间！“东数西算”概念大涨！相关A股通标的怎么选？券商列出名单！

来源：哈富证券时间：2022-02-18 19:22:47

历史性的超级大数据工程，引爆A股涨停潮。

周五A股“东数西算”概念板块涨幅前列，一堆与大数据相关，国资云、数据中心、智慧政务、大数据等相关板块涨幅居前。

其中涨势领先的A股通标的包括：奥飞数据涨超17%，东方国信涨超13%，沙钢股份、光环新网涨超10%，易华录涨近8%，紫光股份涨超5%。(A股通火了！“聪明钱”加快布局A股海外投资者如何上车？)

消息面上，近日国家发展改革委等多部门联合印发文件，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。

“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

权威人士指出，“东数西算”工程数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资，预计启动后将每年拉动4000亿元人民币的投资。(权威人士：预计“东数西算”工程将每年拉动4000亿元投资)

华泰证券发研报指，“东数西算”全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。

此前，我国已经陆续出台多项政策，统筹规划数据中心集约化、规模化、绿色化发展。中信证券指出，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。

中信证券建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

国金证券认为相关政策奠定了四部门鼓励IDC产业健康发展的主基调。截至目前，我国算力已达到130 EFLOPS(每秒13000 亿亿次浮点运算)。随着数字经济渗透率提升，算力已成为国民经济发展的重要基础设施。

国金证券表示，未来更多传统企业上云，云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气，预计行业总体增速20%以上。

国金证券维持行业“买入”评级，投资组合为：科华数据、英维克、中国移动、浪潮信息、中际旭创。

东方证券表示，“十四五”期间，算力基础设施建设有望进入新一轮高景气周期。金融行业信创、运营商行业信创的推广力度有望在2022 年进入新的阶段，行业信创的范围、节奏、强度有望得到持续关注，国产服务器及相关生态厂商有望因此获得发展契机。

东方证券建议关注：国产信创服务器及x86生态龙头：中科曙光(603019)；鲲鹏生态相关标的：神州数码(000034)；以及中国长城(000066)、浪潮信息(000977)。

以下为“东数西算”概念热门A股通标的：

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（文章来源：哈富证券）