法拉帝(09638.HK)：定价22.88港元获超额认购 3月31日上市

来源：格隆汇时间：2022-03-30 11:26:18

全球豪华游艇领导者法拉帝(09638.HK)发布公告，公司全球发售8358万股股份，其中香港发售股份835.8万股，国际发售股份7522.2万股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份22.88港元，每手买卖单位100股；中金公司(601995)为独家保荐人；预期2022年3月31日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获轻微超额认购约1.07倍。国际发售已获超额认购约2.06倍。按发售价每股发售股份22.88港元计算，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为17.714亿港元。其中，所得款项净额约68%将用于扩大集团的产品组合，进一步推动集团卓越的端到端运营；约24%将用于强化集团独特的辅助服务组合并扩大最具潜力的垂直分部，例如游艇经纪、包船及管理服务和售后及改装服务；约8%将用于进一步发展集团的品牌推广活动以及用于其他一般企业用途。