什么操作？多家过会公司下调发行底价 最高降逾40%！

在成功闯关北交所“发审会”后，一致魔芋宣布二次下调发行底价，两次调整后，其发行底价累计下调了41%。

或受近期新股频现破发影响，多家公司计划调整发行方案，募资总金额缩水。

一致魔芋二次调整发行底价

(资料图片仅供参考)

拟北交所上市公司一致魔芋计划调整公开发行方案，主要涉及发行底价的调整，这已经是公司第二次下调发行底价。

一致魔芋称，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对公开发行上市方案的发行底价进行调整，调整前发行底价为16元/股，调整后发行底价为13.56元/股。除此调整之外，此次发行上市具体方案的其他内容不变。

今年12月8日，一致魔芋上会并成功通过。过会后，在宣布二次调整发行方案的同日，公司向证监会提交了公开发行的注册稿。

此前，公司曾于7月上旬对北交所公开发行方案进行调整，涉及发行数量和发行底价的下调：调整前公司拟公开发行不超过1941万股股票(未选择超额配售选择权的情况下)，或者不超过2232.15万股(全额行使此次发行超额配售选择权的情况下)；调整后发行不超过1688万股股票(未选择超额配售选择权的情况下)，或者不超过 1941.2万股(全额行使本次发行超额配售选择权的情况下)。同时，发行底价由23元/股调整为16元/股。

两次调整后，一致魔芋的发行底价累计下调了41%。按照最新发行底价及计划发行数量上限计算，公司计划募资总额缩水至不超过26322.67万元。

(一致魔芋挂牌新三板以来股价走势图)

目前的北交所新股几乎都以发行底价进行发行，这也意味着一致魔芋下调了发行价格。下调后，一致魔芋的发行底价大幅低于其停牌前一天的股价，申请北交所上市前该股出现了明显的上升行情，股价触及26.68元，创出历史新高。

多家公司调整发行方案

二次调整北交所公开发行方案的并不止一致魔芋，本周一过会的新赣江紧急宣布第二次调整北交所IPO方案。

新赣江同样表示，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司对此次发行上市方案的发行股数进行调整：调整前，全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下不低于1963.63万股(含本数)；在不考虑超额配售选择权的情况下，拟公开发行股票不低于1707.5万股(含本数)。

调整后，新赣江此次发行股份数量上限明确，全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下不超过1963.625股(含本数)。在不考虑超额配售选择权的情况下，拟公开发行股票不低于1706.01万股(含本数)且不超过1707.5万股(含本数)。

即将上会的利尔达也宣布调整北交所公开发行方案，调整前公司拟公开发行股票 4000万股(含本数，不含超额配售选择权)；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司发行股票数量不超过4600万股。发行区间为 8.00-16.00元/股。

调整后利尔达拟公开发行股票3000万股(含本数，不含超额配售选择权)，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司此次拟发行股票数量不超过3450万股(含本数)。发行底价7.00元/股。在发行底价和发行数量下调后，利尔达计划募资缩水至不超过24150万元。

处于审核问询阶段的民士达，已经计划下调发行底价。公司同样表示根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，调整前发行底价为15.00元/股，调整后发行底价为9.22元/股，下调幅度为38.5%。

这些公司调整稳定股价方案

在调整北交所公开发行上市方案的同时，部分公司还计划调整稳定股价方案。

尚在审核问询阶段的华原股份，日前宣布修订稳定股价措施的启动条件，修订后新增了“自公司股票在北交所上市之日起第一个月内，公司股票出现连续10个交易日的收盘价均低于此次发行价格”的条件；此外按照稳价方案，自公司股票上市之日起第二个月至三年内，公司股票收盘价连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产，将启动公司稳定股价的预案。

民士达修订后的稳价方案显示，自公司公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内，如果公司股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格，且同时满足相关回购或增持公司股票等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司稳定股价措施的启动条件。自公司上市之日起第二个月至三年内，如果公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产，公司及相应主体应按本预案启动稳定股价措施。

根据东方碳素启动稳定股价措施的条件，公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照预案启动股价稳定措施；自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，公司将启动股价稳定措施。

按照一致魔芋的稳价方案，启动条件更“低”：自公司股票在北交所上市之日起一个月内，公司股票出现连续5个交易日的收盘价均低于此次发行价格，或者公司上市后三年内股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产。

（文章来源：北证资讯）

关键词： 过会公司 一致魔芋