房地产并购融资总额突破1200亿 房地产行业并购贷款最新动向

房地产并购融资总额突破1200亿

截至3月9日，今年以来房地产并购融资总金额已达1247.5亿元，其中包括房企发行或拟发行并购债融资47.5亿元，银行提供并购贷款融资额度920亿元，以及金融机构已发行或拟发行的房地产并购主题债券金额280亿元。

房地产行业并购市场出现新动向，并购贷向民营房企发放。3月3日，招商银行分别与碧桂园、美的置业签署150亿元、60亿元并购融资战略合作协议。业内有声音称，这是释放了新利好。

根据中研普华研究院《2022-2027年房地产金融行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

开年以来，据中指研究院统计数据显示，房地产行业获得并购类融资额度已达近千亿元，其中，房企发行并购债融资38.2亿元，计划发行15亿元;银行提供并购贷款融资额度770亿元、发行并购债50亿元，计划发行100亿元。

国企央企大举收并购房地产企业

今年以来，市场上有关房企收并购的案例层出不穷，在这群“接盘侠”中，国企、央企扛起了大旗。这背后离不开相关政策的指引。

为化解房地产行业的流动性风险，1月6日，承债式并购贷款政策落地，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。

1月11日，央行要求包括保利、华侨城、招商蛇口、华润等在内的9家国企通过收并购项目的方式，为中梁、融创、奥园、阳光城、中南建设等11家房企提供流动性支持。在政策支持下，国企、央企凭借自身实力在收并购市场掌握了更多的主动权。

在这样的背景下，多家房企先后试水发行并购相关票据，如招商蛇口、建发集团、大悦城、五矿地产等均发布了相应的并购贷融资计划。

待售货架上琳琅满目，从国企、央企的选择不难看出，优质项目获得了收购方的青睐。据乐居财经不完全统计，今年以来，国企、央企对民营房企项目的收并购接近10起，总交易金额超80亿元。

民营房地产企业加入并购融资阵营

自从招商蛇口获得第一笔并购贷融资以来，房地产并购融资计划纷至沓来。

从发行主体来看，国企、央企占绝对比重，如招商蛇口、建发集团、华润置地、华润万象生活、大悦城、五矿地产等都有发布相应的并购贷融资计划。新的变化体现在碧桂园、美的置业这两家民营房企加入了，其于3月3日获得合计210亿元的并购类融资额度。

根据合作协议，招商银行将授予碧桂园150亿元并购融资额度，专用于碧桂园的地产并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求所衍生的创新类融资产品。

不过，据记者观察，目前在房地产主业上，碧桂园近期暂没有公开可查的收并购案发生，但其旗下的碧桂园服务近几个月来收并购动作频频。

同日，招商银行也授予美的置业地产并购专项融资额度60亿元，专用于业务并购，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品，并提供高效便捷的“绿色通道一站式”服务。

此外，美的置业与招商银行还就个人住房按揭贷款业务加强合作。根据《按揭战略合作协议》，招商银行将授予美的置业个人住房按揭贷款专项额度60亿元。这意味着，美的置业获得招商银行“并购融资+按揭专项额度”总计为120亿元。

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关键词： 招商银行 融资额度 房地产行业